最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
「納得」できる選択をするために
保障を備えることや、資産形成や運用をしていくこと。
ご自身やご家族が、これからも幸せな日々を過ごしていくために、多くの方が、これらを検討されます。
そのような検討に入り、最終的な...
豊かに過ごすための「老後」の備え。
お子様の進学を叶えるための「教育資金」の備え。
病気や介護状態、万が一の時の「リスク」への備え。
「相続」への備え。
色々な準備が必要かも・・...
豊かに過ごすための「老後」の備え。
お子様の進学を叶えるための「教育資金」の備え。
病気や介護状態、万が一の時の「リスク」への備え。
「相続」への備え。
色々な準備が必要かも・・とお感じになりながらも、どうすべきなのか、
今の備えが、本当に自身に合っているのか等、
お悩みの方は多くいらっしゃいます。
今はインターネットや本などで、様々な情報に触れることは容易です。
もっとも、色々な制度や解決策としての金融商品がある中で、
「本当に自分の考えや状態に合っているのは何なのか?」
中々、判断することが困難な部分も多いかと存じます。
全ての制度や金融商品に、メリットもあれば注意点もございます。
それらを適切にお伝えした上で、
皆さまのお考えや状態に照らし、最適なものを備えていただくお手伝いを、させていただけたなら幸いでございます
40代
東京都
散歩
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
AFP、証券外務員、生保大学課程、その他の資格
「納得」できる選択をするために
保障を備えることや、資産形成や運用をしていくこと。
ご自身やご家族が、これからも幸せな日々を過ごしていくために、多くの方が、これらを検討されます。
そのような検討に入り、最終的な...
保障を備えることや、資産形成や運用をしていくこと。
ご自身やご家族が、これからも幸せな日々を過ごしていくために、多くの方が、これらを検討されます。
そのような検討に入り、最終的な結論を出す際に、とても大切なポイントがあります。
それは、「現状を把握する」ということです。
当たり前のようではありますが、これはとても重要なことです。
ご自身の収入,支出,今の金融資産や保障は?という現況を把握すること。
「誰のために」,「何のために」備えたいのかという目的を明確にすること。
公的な保障で守られる部分はどのようなものなのか。
公的な制度でどのようなものを利用できる可能性,選択肢があるのか。
このようなことを踏まえた上で、決定されたものであるならば、
心から納得できると思いますし、それがその方におかれての「正解」なのだと強く感じます。
色々な情報が飛び交う中、全ての手段において、メリットもあればデメリットもあります。
それらを正しく理解したり、把握することは、困難な部分も多いかと存じます。
その困難を解消し、真の納得や安心を得るために、プロのFP・IFAとして、ご協力いたします。
法務博士→外資系生命保険会社→IFA
大学(法学部)を卒業後、2009年に法科大学院(ロースクール)へ進学いたしました。
卒業時に法務博士の学位を取得し、皆それを持って司法試験を受験する。というのが一般的なのですが、私...
大学(法学部)を卒業後、2009年に法科大学院(ロースクール)へ進学いたしました。
卒業時に法務博士の学位を取得し、皆それを持って司法試験を受験する。というのが一般的なのですが、私の場合は、思うところがあり、そのまま外資系の保険会社へ就職いたしました。
そこで約10年従事していたのですが、その中で、あるニュースを耳にいたしました。
それは、「2022年4月より、高校で金融教育がスタートする」というニュースです。
欧米では、以前より、子どものころから金融と経済について理解を深める教育・文化が整備されておりましたが、日本もいよいよか!と感じたことを覚えております。
そしてその時、「これからは、特定の会社の特定の商品しか取り扱えないのでは、解決策として不十分なのだろう。色々な制度や金融商品を幅広く扱えたほうが絶対に良いはず!」と、強く思いました。
そして、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)へ転身し、
預貯金,株式,債券,保険,投資信託等の金融商品のメリット,注意点をご説明しながら、その方に本当にあった改善策は何なのかを見出す。それが現在の私におけるミッションです。
相談内容:今後の資産形成について
今後の資産形成に当たり、現状を伝えた上でどのような方法がよいか、自分の傾向(慎重派かリスクを取れるか)を踏まえた上でアドバイス頂き、とても参考になりました。
相談内容:新NISAとideco について
優しい雰囲気で、わかりやすく丁寧に教えていただきました。 一方的に話すのではなく、こちらがどうしたいか?を都度聞いていただき、その中でこの方がいいですね。とアドバイスをいただけてとても勉強になりました。面談の後、早速口座の開設を申し込みました。また困ることがあるので、ぜひ相談になっていただきたいです。ありがとうございました。
相談内容:NISAについて
今の収入とか聞かれるのかなあと思ってて、それはちょっと恥ずかしいから嫌だなぁと思ってたんですが、そういうことには全く触れず話を進めてくれたのがよかった。こちらの尊厳を守って接してくれてる感じがしてよかった。
相談内容:iDeCoとNISAを始めるならどうするか
説明がわかりやすく、話しやすいけれどもきちんと敬語で話していただけて、安心して相談させていただけました。また、他所でFPさんに相談したときは、iDeCoやNISAの話を伺いたい、と伝えていたのにも関わらずすぐに保険の販売の話にされてしまい、保険をかなり勧められて困ったことがありましたが今回はそのようなことはありませんでした。
相談内容:投資先を考える上での日本と世界の状況
あまり自分のことは根掘り葉掘り聞かれたくないと思っていたが、今日本や世界の経済状況の一般的な話から解説し、回答しやすい質問を投げてくれたのは良かった。 こちらの質問に対しても、はぐらかさずにきちんと回答してくれた。
相談内容:老後の備え、教育資金、ニーサについて
難しい内容もわかりやすく解説してくださり、株や投資に疎い私でも理解しやすかったです。なによりその人の現状に合った今後の資金計画を、とても親身になってご提案くださいました。今後も相談させていただきたいと思いました。
相談内容:老後の備え、保険の見直し、nisaについて
非常に丁寧で親しみやすくわかりやすい説明でした。また説明を受けたいと感じました。
相談内容:老後・教育・保険・投資
リサーチをしっかりとして頂き、自分のプランや考えを尊重しながらそれに対する知識を教えて頂けたのでとても有意義な時間になりました。疑問に思っていたところが明確になり今後のビジョンが見えたのでとても参考になりました。
相談内容:老後や教育資金のための資産運用
特に初めてFPに相談するという方におすすめのFPさんです! お金についての知識にも自信がなく、ただ年齢的にもそろそろ将来のことを考えないとなあ・・と相談の予約を取りました。 どのような話がされるか半ば不安な状態で参加をしましたが、お金の考え方をデータや図を用いて説明いただき資産運用の理解が深まった後に提案をしていただけたりと、順序立ててお話いただけたのでとても分かりやすかったです。 漠然と不安だけど、何から手をつけていいのかもわからないという方は是非相談されることをお勧めします。
相談内容:投資の種類と私にあった進めかた。
気軽に明るい方で、質問もしやすかったし、親身になって聞いてくれました。ありがとうございます。
相談内容:教育資金、老後の備え方について
とにかくお金に漠然とした不安がある…という入り口で相談させて頂きました。世の情勢を分かりやすく解説いただき、その上で自分がどうしたいのか、どういう思考タイプなのかに合わせてお話しいただき、とても分かりやすかったです。
相談内容:現在加入している変額保険についての質問、新NISAについて、老後の備えについて
不動産や保険会社のFPの方だと、自社商品を勧めてくるのは当たり前ですが、偏った意見をいただくこともありました。 保険や投資信託など、幅広く扱っていて知識がある方に相談が出来て良かったです。オススメ出来ないことは出来ないときちんと言ってくれますし、偏りがない意見を言ってくれるので勉強になるし参考になりました。引き続きよろしくお願い致します。
相談内容:保険の見直し
今何に困っているのかを話をしっかり聞いて下さり、そこから今の保険のメリット、デメリットを教えてくださいました。自分で必要なさそうだなとぼんやり考えていた商品を今後も継続するか、解約するかのとても参考になりました。
相談内容:iDeCoについて
知りたかった事について明確に教えて下さり、こちらが損をしないように、その商品に月々の手数料がかかる事や、的確なアドバイスを下さいました。初対面の私にも親身になって考えて下さり、とても信頼出来る方でした。ありがとうございました。
相談内容:NISAの乗り換えや資産運用について
NISAについても相談に乗っていただけたり、どういうふうに資産運用するのがよいのかを教えていただき、次に自分が何をすべきかが明確になりました。
相談内容:NISA iDeco について聞いた
何もわからないど素人の私にとてもわかりやすく、親切に教えて下さいました。
相談内容:保険の見直し 団体信用保険
丁寧に答えてくださる。 親切で話しやすい方でした。
相談内容:老後の備え。現在の資産の活用。
様々な数字的根拠をもとに丁寧に説明してくれるので、非常に納得感があり信用できました。もっと相談したいと思えます。
相談内容:子どもの教育資金、資産を増やすためにどうしたらいいかなど。
今より、一歩でも、いい方向に、進めるように、現状の説明も、わかりやすくして下さり、本当に、ありがとうございました。
相談内容:学資含めた貯蓄の仕方
立場に立った適切ながら親身になったアドバイスをいただけます。
相談内容:学資保険について
物腰が柔らかく笑顔で話してくださるプランナーさんでした。私のレベルに合わせたお話の内容にしてくださりとてもわかりやすかったです。こちらの質問にも的確に答えてくださり、大変参考になりました。あっという間の1時間でした。
相談内容:将来に向けた資産運用
非常に豊富な知識を、わかりやすく説明してくれます。 一方的に話しをしてくる事もなく、こちらが話しやすいように進めてくれますので、何か気になる事があれば、相談される事をお勧めします!
相談内容:資産運用、債券、NISAとiDeCo
お金という極めてデリートでプライベートの内容で不安に思っていましたが、FPの方の非常に優しい声のトーンと話し方でリラックスして相談ができました。 豊富な知識とご経験から私の状況を瞬時にご理解いただき、その場で様々なご提案をしてくださいました。 1回目だったので具体的なお話はありませんでしたが、一気に資産運用の全体像ができました。次の予約もその場でできたのも嬉しかったです!
相談内容:ライフプランについて
ライフプランをかんがえるにあたって、投資についてくわしくしることがでしで、とても参考になりました。
相談内容:老後の備えと個人事業主としてのお金の不安について
とても親身になって相談に乗ってくださり、安心して質問できました。押し売りされることも一切なく、本当に親切です。 FPさんなので当たり前なのかもしれませんが、幅広く知識をお持ちなので、質問にもかなり明確なお答えをいただけてスッキリしました。私に合った今やるべきことについても明確にしていただき、本当に有意義なお時間をいただけたことに感謝です。
相談内容:今後の運用について
柔和な方で相談しやすかったです。 知識がない私にはまず基礎的なお話から説明いただき、私の興味のある内容を具体的に話してくださったのであっという間に時間が経ちました。 また相談したいと思っています。
相談内容:お金の運用、保険の考え方(必要性)
相談しやすい雰囲気の方です。とても分かりやすく説明していただきました。
相談内容:資産運用について
おすすめの提案事項だけでなく、それがなぜおすすめなのかの背景を丁寧にご説明いただき、とても勉強になりました。ありがとうございました。
相談内容:老後の蓄え、保険の見直しなど
とても丁寧に一つ一つ説明してくださって、よく理解できました。インフレが続くなか預金しているだけでは資産価値が下がっていることを教えていただき、正しい知識を持って運用していくことの大切さが分かりました。
相談内容:投資について
分かりやすく丁寧に疑問や不安に答えていただき大変助かりました。
相談内容:NISAやiDeCoの制度について
説明が簡潔でわかりやすかったです。
相談内容:つみたてNISA、今後の資産運用について
相談内容に対して世界情勢を交えて分かりやすく説明してくださりました。 資産運用についてのアドバイスを教えて頂けて相談して良かったです。
相談内容:新NISA、iDeCoや税控除に関して
知りたい事を分かりやすく簡潔に教えて頂きました。リスクやデメリット等もしっかりと伝えて頂きました。
相談内容:老後の備え、NISA
相談したいことが話していると次々出てきたがその都度、教えてくださったので解消することができた。老後のお金の不安も少し減った
相談内容:積み立てニーサ、ジュニアニーサ
来年から新ニーサに変更するため、今しているジュニアニーサや積み立てニーサがどうなるのか、詳しく教えていただき納得できました。
相談内容:家計、教育費の相談
子どもがもう一人いた場合、生活していけるのか心配で相談しました。まとまった貯蓄があるので、それを活かす方法を教えていただけました。メリットだけでなくデメリットも伝えてくれましたし、資料を用いて分かりやすく説明していただけました。親しみのある方でお話しやすいと思います。
相談内容:老後の備え
とても感じ良くテンポよく話をしてくださいました 質問が前後しても嫌な顔せず戻って答えてくれました とても勉強になりました
相談内容:資産運用(積立NISAなど)
非常に柔和で丁寧な方でした。 オンラインでしたが、画面共有で資料を提示してくださりわかりやすくご説明いただきました。 ご自身の経験談などもあり、信頼度が高いと感じました。
相談内容:今後の長期的資産運用や保険の見直しについて
金融の知識がないけれども、将来のために備えを始めたい。でも積極的運用は不安というような私に対し、1つ1つの質問を丁寧に社会情勢や今後の経済の流れなどを交えながら答えていただけたので、なぜ投資が必要なのか、自分にどういった製品があっているのかが理解できそうです。まだ初回なので今後継続してお勉強させていただきいい商品があれば購入したいと思います。
相談内容:保険の見直し
とても親身になってお話ししてくださり 話しやすく、説明もとても分かりやすくしてくださりました。 今まで生きてきて、いろんな知識を入れてきたことの 答え合わせをしているようでした。snsなどからの間違った知識なども間違っているんだなぁと納得できるような 説明です。 まだまだ色々教えてもらいたいです。
相談内容:保険の見直し
各家庭の状況を考え、笑顔で対応してくださいます。
相談内容:保険の見直し
柔らかい雰囲気の方でした。 気になっている部分や、考え方、生活面をしっかり聞いてくださいます。その上で、その人に合った保険や利用している保険をどうするべきかということをわかりやすく教えてくださいました。
相談内容:教育資金について、保険の見直し
どんなことに悩みがあるかしっかり聞いてくださり、今後どのように進めて行ったら良いのか、丁寧に説明してくださいました。
相談内容:教育資金、資産形成
長谷川さんは我が家の価値観を丁寧に聞き取り、我が家に合った資産作りには何が重要かを一緒に考え、ご提案くださいました。 また、メリットだけでなくリスクも包み隠さず教えてくださるので、お話にも納得感があり、安心して選択することができました。 何を聞いても丁寧に答えてくださるし、保険だけでなく投資や外貨、年金などへのアドバイスも豊富に頂けて、ご相談できて本当に良かったです!
相談内容:保険の見直し、資産運用について
とても気さくな方でお話しやすかったです。 また、その人が納得できる内容を提案しようという姿勢がよく伝わってきました。そのために、個人の生活状況、個人の考え方を丁寧に聞いてくれる方です。
相談内容:貯蓄、保険、お金の使い方について相談しました。
柔らかい雰囲気で、趣味や私の考え方など色々聞いた上で必要なアドバイスをくださり、私のレベルに合わせてわかりやすく説明していただき、ネガティブな面もポジティブに変換してくださるので、とても楽しくお金の話ができました!人生何があるかわからないので、もっと色々相談したいと思いました!
相談内容:保険、NISA
別のサイトで同じような内容を相談した経験がありますが、その時の方は聞きたいことを質問しても逸らされ料金やお勧めの話ばかりでした。長谷川さんは気になっていたことに対し的確に答えて下さり、とても満足出来ました。また、こちらの今後のビジョンがハッキリしていなくても、こうではないかと一緒に考えて下さる所にとても安心感を覚えました。物腰柔らかに話して下さるので話しやすかったです。またよろしくお願いします。
相談内容:保険の見直し
私家族にとって、どういう保険が最適か細かく教えてくださりました。
ほかの専門家からの紹介文