中立的な立場で資産運用アドバイスを提供します。
債務整理を経験し、お金に困っていた頃に出会ったのが今の師匠でした。
彼は外資系の「保険マン」ですが、保険の話はほぼなく、ずっと人生相談に乗ってくれていました。そんな彼のようになりた...
債務整理を経験し、お金に困っていた頃に出会ったのが今の師匠でした。
彼は外資系の「保険マン」ですが、保険の話はほぼなく、ずっと人生相談に乗ってくれていました。そんな彼のようになりたいと、私も「保険マン」を志しました。
「保険マン」だけでは世の中のお金の解決はできないと感じ、証券や確定拠出年金の資格を取り、身近でなんでも相談できるIFA(独立系金融アドバイザー)としてのアドバイザー像を目指しています。
銀行、保険、証券の三大金融機関の特徴を知り、
母校の立命館中学高等学校や、地域コミュニティ、保育園などでマネーセミナーを行い、世の中のマネーリテラシーを上げる活動をボランティアとして行っています。
IFA(独立系金融アドバイザー)は、中立的な立場で資産運用アドバイスを提供する専門家です。IFAは、相談者様ののニーズに合わせて投資商品を選定し、リスク管理や税務効率の最適化を行います。また、教育とコミュニケーションを通じてお客様と連携し、信頼性のあるアドバイスを提供します。IFAは、特定の金融機関に所属せず、クライアントの利益を最優先に考慮しています。
年齢
40代
出身地
京都府
趣味
料理と犬の散歩、DIYが趣味です。低温調理で柔らかい鳥ハムを作っています。
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、DCプランナー、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文