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何でも相談いただける環境作りを行う
センシティブな情報でお友達にも相談しにくい、不安はあるが何が課題なのかわからないなど様々なお悩みに対してお気軽にご相談ください。
将来の問題点や課題を一緒に改善していければ幸いです...
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センシティブな情報でお友達にも相談しにくい、不安はあるが何が課題なのかわからないなど様々なお悩みに対してお気軽にご相談ください。
将来の問題点や課題を一緒に改善していければ幸いです。
ご面談いただく中で話しやすい雰囲気作りや納得いくまでお話を聞くなど意識しています。
不安な事など恥ずかしがらずにお話しください!
■得意分野
・資産運用:お客様のニーズや環境に合わせて最適な運用方法を提案
・生命保険相談:何が不要で何が必要なのか保険見直しはもちろんお客様のニーズに合わせて考えていきます
・家計相談:収支のバランスを考えアドバイス行います
ぜひ何でもご相談ください。
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プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文
年齢
30代
出身地
静岡県
趣味
スポーツ、犬との散歩、ドラマ鑑賞など
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(3級)
ほかの専門家からの紹介文