最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
資産が増えました
住宅ローンのご相談でライフプランをお作りしました。
人生の三大支出である、「住宅資金」「教育資金」「老後資金」をどのように用意していくかを考えていく中で、企業型確定拠出年金のアドバ...
住宅展示場でセミナーや資金相談などを中心に年間200世帯以上の方のご相談に乗らせていただいております。ローンの選び方、返済計画、住宅ローンと重なって用意が必要な教育資金や老後資金の...
住宅展示場でセミナーや資金相談などを中心に年間200世帯以上の方のご相談に乗らせていただいております。ローンの選び方、返済計画、住宅ローンと重なって用意が必要な教育資金や老後資金の作り方など、個々の状況に応じた適格なアドバイスをさせていただきます。
私自身も、幼い頃に両親を亡くし保険金のおかげで大きくなった過去があります。人生における「まさか」は誰にもコントロールすることはできませんが、お金に対する不安にはいつからでも備えることができます。ご自身と愛する方を守るための資金計画をお手伝いさせていただきます。
50代
大阪府
プチガーデニング
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、住宅購入・住宅ローン、子供の教育費の積立
FP(2級)、住宅ローンアドバイザー、相続診断士、公的保険アドバイザー、証券外務員、住宅ローン診断士、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文