最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
相続問題の解決
相続の相談につき時価は低いが相続になると評価が跳ね上がる土地を所有されていましたが、お客様はその事に気づいておらずその事をお伝えしました。
結論としては土地の売却が必要でしたが土地...

はじめまして。
保険業界歴は12年になります。
資産運用・相続・事業承継・事業保障・社会保険料削減・認知症対策が得意分野です。
保険はご自身や家族の為に加入するものですがただ入...
はじめまして。
保険業界歴は12年になります。
資産運用・相続・事業承継・事業保障・社会保険料削減・認知症対策が得意分野です。
保険はご自身や家族の為に加入するものですがただ入れば良い訳ではなく必要なものに入っていないと高額な保険料を払っていても役に立たないかもしれません。
必要な保障を探すのは難しく思えますが実は簡単です。
何が(保障の種類)いつまで(期間) どれだけ(保障金額)この3つを考えて頂けば必要なものがわかります。
この作業を完了してはじめて現在の保障が自分に合っているか判断でき、ぴったり合っていれば見直しや新たな保険加入は必要ないかもしれませんし不必要なものを無くせれば資金にも余裕が出てきます。
その判断が出来るようお手伝いする事が一番重要だと思っています。
趣味?は猫のお世話になります。保護猫を3匹飼ってますがみんな個性的iで、猫は冷たい・懐かないといったイメージがあったのですが実際は愛情深く適度に寄り添う姿に見事に裏切られました。
そんな猫みたいにしなやかに生きていければと思っております。
40代
岐阜県
猫 バイク
社会保険・税金の効率化、保険・リスク対策、少額投資(iDeco/Nisa)、不動産投資、投資信託、生活費などの節約見直し、住宅購入、社会保険・税金の効率化、保険・リスク対策
FP(2級)
マネキャリ専門家からの紹介文