どのような経歴を経てきましたか?
経歴
三井住友信託銀行にて約20年間、財務相談・住宅ローン・相続遺言信託・不動産・法人コンサル等を経て、運用部門の責任者に従事。
その後、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産運...
三井住友信託銀行にて約20年間、財務相談・不動産・法人コンサル・相続・住宅ローンや運用責任者として従事。
その後1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)・IFA・宅地建...
三井住友信託銀行にて約20年間、財務相談・不動産・法人コンサル・相続・住宅ローンや運用責任者として従事。
その後1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)・IFA・宅地建物取引士として独立。
将来に向けた備え(積立等)がしたいけど、どうしたら良いか分からないといった相談や、自分に合ったちゃんとした医療や保険に入りたいといった相談を日々受けています。
会って良かったと言われることが一番嬉しいです。
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50代
山口県
雑貨巡り(妻)、カフェ巡り(娘)サッカー観戦(息子)
社会保険・税金の効率化、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資、子供の教育費の積立
FP(1級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定、その他の資格
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