今も将来もあなたの資産形成とリスクヘッジはお任せください
情報の波に流されて何が正解なのか分からない混沌とした現代。
あなたにとっての正解と、情報の中の正解は全く同じとは限りません。
個々の時代だからこそ、資産形成プランもオーダーメイ...
情報の波に流されて何が正解なのか分からない混沌とした現代。
あなたにとっての正解と、情報の中の正解は全く同じとは限りません。
個々の時代だからこそ、資産形成プランもオーダーメイドであるべきです。年齢、性別、収入、資産環境、リスク耐性、性格、人生観、死生観、価値観など、個人を取り巻く環境は全員違うはずです。
まずは、お話を聞かせて頂いた上で、あなたにとってぴったりな資産形成プランをお話させて頂くことを心掛けています。
【得意分野】
・資産形成のご相談
(各種NISA、iDeco、企業型確定拠出年金(DC)、預貯金、外貨など)
・ライフプランのご相談
(ライフプラン表の作成、預貯金へのお金の流し方など)
・住宅ローンのご相談
(適性返済額の決定、繰り上げ返済、返済と貯金の同時進行など)
・人生のリスクヘッジのご相談
(万が一があった時、働けなくなった時、入院した時など)
お気軽にご相談くださいませ。
年齢
50代
出身地
香川県
趣味
バンド、自転車、庭いじり
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、生保大学課程、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文