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田崎 学専門家

田崎 学

MFA株式会社

東京第一営業部

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ライフプランの実現と老後の資産形成サポート

私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。
先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。
そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。
私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。

【略歴】
・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。
・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。
・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

プロフィール

投稿

紹介コメント

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相談できること

得意な相談ジャンル

投資信託、保険・リスク対策、生活費などの節約見直し、少額投資(iDeco/Nisa)、積み立て保険、住宅購入、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、証券外務員、生保大学過程

FP相談歴

9 年 0ヶ月

人となり

生年月日

1977/3/2

出身地

茨城県

趣味

読書、野球観戦、音楽鑑賞、トランペット、美味しい店めぐり、資産運用