今を楽しむために将来に備える
①今を楽しむために将来に備える?
最近は多くの方が将来のお金に【漠然とした不安】を抱えています。
そのため何となくお金を使わず貯めている、今を楽しむことができていない方が多くいらっ...
①今を楽しむために将来に備える?
最近は多くの方が将来のお金に【漠然とした不安】を抱えています。
そのため何となくお金を使わず貯めている、今を楽しむことができていない方が多くいらっしゃいます。その【漠然とした不安】を明確にし、その解決策をご案内することで今を楽しむ(必要な出費もOK)サポートをしています。
②金融マンになる前は!?
元々は財閥系商社で企業の経営サポートや会計・財務・法律の仕事をしておりました。企業における将来設計の専門家です。その中でとある事件!をきっかけにもっと身近な方のサポートを継続的にしていこうと決意しました(とある事件!気になる方は面談時に聞いてください)。
③なぜ金融マンに!?
金融マンはまだまだ世間で嫌われていると思います。なぜか?それはお客様に分かりやすい説明ができていないから。なぜか?それは金融マン自身が詳しく理解していないから。だからこそ!自身が金融のみならず周辺知識を磨きお役に立つことで信頼される金融マンになろうと決意しました。幸いなことに会計や法律は経験あり。専門家だからこそ皆さんに分かりやすいご案内を致します。
④面談時のスタンス
基本的に【無駄なく不足ない】ご案内を心掛けます。
・お客様のご意向を伺います。
・それにそった解決策をご案内致します。
・そのうえでお客様自身も気づいていない専門家としての考えをお伝え致します。
・お客様同意のうえ、必要な内容に沿った解決策をご提案致します。
⑤メディアなど
・書籍監修「お金の小学校」
・雑誌寄稿「終活Cafe」
・ラジオ出演「終活ワンポイントレッスン」
・セミナー登壇 多数
年齢
40代
出身地
千葉県
趣味
育児・サウナ・ファスティング・スポーツ観戦・お酒・お仕事
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文