お客様の「どうしたらいいの?将来が不安」の気持ちに寄り添い、ともに成長!
世の中にはお金に関わる情報にあふれています。情報過多ともいえる近年において、「何かしなくてはいけないけれど…」「何がわからないのかわからない」「どうやって決めたらいいのかわからない...
世の中にはお金に関わる情報にあふれています。情報過多ともいえる近年において、「何かしなくてはいけないけれど…」「何がわからないのかわからない」「どうやって決めたらいいのかわからない」と悶々とするのもストレスですよね。私もそうでした。
新卒で入社した地方金融機関にて多くのお客様に携わるも「自身のお金についての無知さ」を実感し猛勉強。
「森さんに相談して本当によかった!」の言葉に感謝とやりがいと感じ、以来金融とともに20年以上お金にかかわる相談を行ってきました。
「初心を忘れず、わからない人の気持ちを忘れない」をモットーにお客様のこれからに寄り添える「お金のかかりつけ医」を目指しています。
年齢
50代
出身地
広島県
趣味
散歩、温泉巡り、読書
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
AFP、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
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