あなたの「総合コンサルティング」をサポートします。
世の中には知らないと損する事が沢山あると感じます。
皆さんは将来に対して不安に感じたことはありませんか?
また、お金や運用に興味はあるけど何から始めればいいの?
と思ったことはあり...
世の中には知らないと損する事が沢山あると感じます。
皆さんは将来に対して不安に感じたことはありませんか?
また、お金や運用に興味はあるけど何から始めればいいの?
と思ったことはありませんか?
私たちの暮らす日本も、お金を取り巻く環境も大きく変わっています。
お金の仕組み・年金・社会保障などお金に関する知識を学んで、不安解消していただける機会にして頂いたらと思います。
元々私は、大手保険会社入社し13年間保険営業をしてきました。
その間にファイナンシャルプランナーの資格を取得し、
その後、多様化するお客様のニーズに応えたく、総合代理店に転職。
現在でもセミナー、イベントなどの講師や、職域など訪問し、
子育て世代のお客様を中心に、家計改善や資産形成へのアドバイスしております。
プライベートでも一人息子が巣立っていきました。
子育ての経験とFPの資格を活かし、日々さまざまな相談にのっております。
FPの資格取得の勉強していくと、もっと早く知っていたかった。など
後悔も沢山ありました。
基本的には皆さま個々の環境や、将来の思いなど違うと思うので、ご希望の方にはライフプラン作成。
社会保障の仕組み、年金、わかりやすくお伝えします。
また、限られた収入の中でできること。
言われっぱなしで加入したままの保険の見直し、家計の節約など…
お気軽にご相談ください。
年齢
40代
出身地
奈良県
趣味
旅行 四季折々のイベント サーフィン スノーボード
得意な相談ジャンル
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、家計・固定費の見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)
保有資格
CFP、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文