最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
最近お客様に喜ばれた話☆保険嫌いの友達
保険嫌いの友達が、医療保険は入っておいた方がいいよとずっと話していたけど、60歳まで保険にご加入じゃなかった。年金をもらうのがきっかけで、非課税枠でいるために生命保険料控除を使いた...
保険は誰から入っても同じだと思っていませんか?
私ならお客様の立場に立って、お客様に合った保険を提供させていただきます。
今、年金問題や様々のお金に関する不安なことばかりですが、
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保険は誰から入っても同じだと思っていませんか?
私ならお客様の立場に立って、お客様に合った保険を提供させていただきます。
今、年金問題や様々のお金に関する不安なことばかりですが、
知らないと損することが多々ありますよね?
そんなことを、気軽に相談できる人でありたいと思っています。
おかあさんだと思って相談していただけたら嬉しいです。
経歴は
淡路島で生まれ育って、早くに結婚、出産を経験し、子育てをしながら様々な職種を経験してきました。
某ビール会社のマーケットレディを7年、某釣り糸メーカーのスーパー事務員を15年、大阪に来て大手保険会社に勤め、保険の大切さを痛感し、ファイナンシャルプランナーとして知識を深め、資格を多数取得しました。
お客様のニーズに答えるべく総合保険代理店の株式会社グッドウィンに所属し、個人のお客様の資産形成、保険の見直し、ライフプラン、法人のお客様の健康経営・事業承継・相続対策など幅広くコンサルティングを行っています。
人生経験と持ち前の明るさを活かして、わかりやすく、お客様ファーストをモットーにコンサルティングさせていただきます。
60代
兵庫県
絵手紙、自称料理研究家、カラオケ、ゴルフ
保険の新規加入・見直し、社会保険・税金の効率化、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し
FP(2級)、その他の資格、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文