最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
万が一の事は、いつ起こるかわかりません。起こった時に以後の生活を保障出来ますか?
お客様の意向は、死亡保障を減らし入院や大病に備えたいとの事でした。
月々の保険料は、約50000円。内容は、死亡保障が4000万円。入院保障が5000円
がん保険が100万。積み立...
『お金』と『愛』私の私見ですがこの2つは、生きていく上で非常に大切な事だと考えています。ただ、日本の文化は、お金の話しをするのは、好まれない風潮があります。しかし夢を叶えたり、人を...
『お金』と『愛』私の私見ですがこの2つは、生きていく上で非常に大切な事だと考えています。ただ、日本の文化は、お金の話しをするのは、好まれない風潮があります。しかし夢を叶えたり、人を喜ばせてあげようと思えは、お金は、必要になります。どうすれば、お金を得れるか?になると労働するとお金は得られます。しかし労働には時間と頭と体力がいりますので限界はあります。他にお金を増やせる方法はないか?と考えた時にNISAや保険等で増やす方法があります。もしくは家計の無駄をロスカットしていく方法などもあります。人それぞれ考え方が違うので全ての人に合うお金の話しはありません。ですので私は一人、一人にあったお話をさせていただいております。先ずは、お話を聞かせていただければと思います。そこから問題点を見つけ出し解決させていただきます。よろしくお願いいたします。
40代
兵庫県
お酒
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、生保大学課程、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文