最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
資産運用で悩まれていたお客様
10年ほど前にご相談いただいたお客様、お付き合いも長くなり、色々とご相談していただく事もありました。
今回急遽な事で出費があり、ご契約いただいていた商品から一部現金引き出しの手続き...
金融業界に約20年勤務してきました。
そして現在は、終活・資産形成・保険の多様な対応ができる代理店で勤務してます。
ご相談にのったお客様の数は4000世帯を超えました。お客様の...
金融業界に約20年勤務してきました。
そして現在は、終活・資産形成・保険の多様な対応ができる代理店で勤務してます。
ご相談にのったお客様の数は4000世帯を超えました。お客様のお話をしっかり聞いたうえで、これまでも色んなご家族のお悩みを解決してきました。
是非お気軽にご相談ください。
保有資格
MDRT終身会員
MDRT入賞12回、COT入賞7回
50代
京都府
グルメ 旅行
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立
AFP、証券外務員、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文