保険の最適化
「NISAやiDeCoなど、言葉は良く耳にするけど実際どうやってやればいいのか分からない」
「保険を見直したいけれど、営業マンに押し売りされるのは嫌」
このようなお悩みに対...
「NISAやiDeCoなど、言葉は良く耳にするけど実際どうやってやればいいのか分からない」
「保険を見直したいけれど、営業マンに押し売りされるのは嫌」
このようなお悩みに対して、お客様の現状やご要望等をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、その人にとって最適な金融商品の選び方、マネープランの考え方をご提供いたします。
「数ある金融商品の中から、その人にとって最善の選択をご提案する」
を信条に、お客様のマネープランのご相談に乗らせていただきます。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金・iDeCo・NISA・つみたてNISA、老後に向けた資産形成等、金融機関で働いた経験を元にお客様にとっ最適な運用をご案内いたします。
生命保険相談 :生命保険の新規加入、見直し等。生命保険の考え方から商品の選び方まで、最低限のコストで最大限の保障を確保できるようご案内いたします。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
年齢
30代
出身地
岩手県
趣味
旅行
得意な相談ジャンル
資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立
保有資格
FP(2級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文