1ヵ月の支出の見直しをします
「NISAやiDeCoなど、言葉は良く耳にするけど実際どうやってやればいいのか分からない」
「いろいろな金融商品があるけれど、結局どれが一番いいの?」
「保険を見直したいけれど、営...
「NISAやiDeCoなど、言葉は良く耳にするけど実際どうやってやればいいのか分からない」
「いろいろな金融商品があるけれど、結局どれが一番いいの?」
「保険を見直したいけれど、営業マンに押し売りされるのは嫌」
このようなお悩みに対して、お客様の現状やご要望等をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、その人にとって最適な金融商品の選び方、マネープランの考え方をご提供いたします。
私は生命保険会社で3年の営業経験を経て、2022年に保険代理店FPとして独立いたしました。
「数ある金融商品の中から、その人にとって最善の選択をご提案する」
を信条に、お客様のマネープランのご相談に乗らせていただきます。
■得意分野
生命保険相談 :生命保険の新規加入、見直し等。生命保険の考え方から商品の選び方まで、最低限のコストで最大限の保障を確保できるようご案内いたします。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
経歴
2019年 外資系金融機関入社(新人杯入賞)
2020年 社長杯入賞
2021年 社長杯入賞
外資系金融機関退社
2022年 独立系FP会社入社
ご興味がございましたらお話だけでもお気軽に出来ればと考えております。
宜しくお願い致します。
年齢
30代
出身地
埼玉県
趣味
スポーツ観戦 子供の観察
得意な相談ジャンル
家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、ライフプラン設計、子供の教育費の積立、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(2級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文