人を信じず、正しい情報を信じてください
FPに相談して、保険に偏ってしまう方が多いかと思います。
まずは公的保障をしっかり知って頂き、その上で本当に民間の保険が必要なの?
保険はあくまで保険です。
教育資金や老後資金は国...
FPに相談して、保険に偏ってしまう方が多いかと思います。
まずは公的保障をしっかり知って頂き、その上で本当に民間の保険が必要なの?
保険はあくまで保険です。
教育資金や老後資金は国の税制優遇のNISAやiDeCoを自分に合った形で活用。
特に来年からNISA制度が大きくかわりません。
変額保険で大丈夫。という情報を鵜呑みにしてませんでしょうか。
商品を選ぶ前に、正しい情報をしっかりと見極めること。
国の制度を分かりやすくお伝えいたします。
その上で保険、証券、年金、不動産のいいところどりをしてきましょう!
~経歴~
理科の教員から、29歳に『金融の教員』を目指し信託銀行へ転身し、
金融業界18年目
年齢
40代
出身地
愛知県
趣味
バレーボール、キャンプ、マラソン
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文