本当に日本で一番お客様の立場に立ったFPを目指しています。
お客様のためという言葉はよく聞きますが、本当にそれが行われているかというと、お客様の契約している内容を疑問を感じることがしばしばございます。
私は本当の意味でお客様の立場で、お客様...
お客様のためという言葉はよく聞きますが、本当にそれが行われているかというと、お客様の契約している内容を疑問を感じることがしばしばございます。
私は本当の意味でお客様の立場で、お客様にとって心からよくなるようにという考えでお話しすることを信念に活動しています。
お客様への約束として下記のことを掲げています。
・本当によい保険をご案内します。
・手数料優先の提案はしません。
・保険以外、取り扱い外の金融商品についても、きちんと説明・紹介します。
・社会保障も踏まえて適正なサイズの保障をご案内します。不安を煽ることはしません。
・契約後も末永くフォローさせていただきます。
これらは本来当然のことではございます。
たとえば、最近ご質問の多いNISAやiDeCoについても真正面からご説明いたします。
簡単な説明で終わりではなく、いつの間にか保険の話にすり替わるということもなく、お客様が必要としているところまでとことんご説明、お手伝いさせていただきます。
どんなことでもお金に関することを幅広くご相談ください。
年齢
40代
出身地
石川県
趣味
自転車、スキンダイビング、フットサル
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
AFP、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
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