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人生を豊かに過ごすためのサポートをさせて頂きます。
豊かな人生にお金は絶対に必要不可欠です。
お客様一人ひとりの置かれている環境や立場をしっかり理解させて頂き、ライフプランを作成を推奨させて頂いております。
ライフプランを作ることに...
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豊かな人生にお金は絶対に必要不可欠です。
お客様一人ひとりの置かれている環境や立場をしっかり理解させて頂き、ライフプランを作成を推奨させて頂いております。
ライフプランを作ることによって見えてくる現状の家計状態からお子様の教育資金が足るのか、今のままで老後は安泰なのか等節約から賢い貯蓄方法を伝授させて頂きます。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください!
■得意分野
家計診断相談 :節約、貯蓄等
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA
生命保険相談 :お客様一人ひとりに合った保障設計を行います。
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プロフィール
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クチコミ
紹介文
年齢
40代
出身地
兵庫県
趣味
犬との散歩・旅行・釣り
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
CFP、住宅ローン診断士、生保大学課程、その他の資格
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