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お客様それぞれに合ったプランを重視しています。
お客様のご相談きっかけや考え、価値観などをまずは聞きながらスタートしていきます。お客様の意向を第一にプランニングしていきます。
保険だけではなく投資信託、NISA、iDeCoなど...
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お客様のご相談きっかけや考え、価値観などをまずは聞きながらスタートしていきます。お客様の意向を第一にプランニングしていきます。
保険だけではなく投資信託、NISA、iDeCoなどを活用しながらお客様に合った資産運用をメインでお話をさせていただいております。
基本的にはライフプランを作成し現場の状況把握と今後の資産形成もお伝えできます。
小学校2年生から大学4年までずっと野球一筋でした。次のステップとして保険業務に携わり保険の知識だけでなく資産運用に関しても野球のように好きになり没頭しております。だからこそ保険や投資経験がない方にもわかりやすく伝えることができる自信があります。
宜しくお願い致します。
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プロフィール
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紹介文
年齢
20代
出身地
京都府
趣味
スポーツ観戦
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立
保有資格
FP(3級)
ほかの専門家からの紹介文