FPとして母としての経験をもとに家計の整理、将来の貯蓄、ご家族の保障をサポート
「家計管理が苦手」「どのくらい貯蓄したらいいかわからない」「どのよう資産形成したらいいかわからない」「家族の保障が心配だが保険がそもそもわからない」「話しやすい営業マンに相談したい...
「家計管理が苦手」「どのくらい貯蓄したらいいかわからない」「どのよう資産形成したらいいかわからない」「家族の保障が心配だが保険がそもそもわからない」「話しやすい営業マンに相談したい」といった悩みに対して、一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、そのご家庭、その方に適したアドバイスをしていきます。
また、私自身も貯蓄が苦手だったこと、結婚を機に将来の貯蓄、家族の保障に不安を抱き、FPという仕事に興味をもちました。
基本的な仕事のスタンスは「かけすて保険は必要最低限に抑え、教育資金、老後の資産形成に向けたアドバイスをしっかり行うこと」です。
■得意分野
資産形成相談:確定拠出型年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談:公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。
節税:ふるさと納税、iDeco、不動産投資を活用した節税対策相談
年齢
50代
出身地
東京都
趣味
音楽鑑賞、旅行
得意な相談ジャンル
家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資
保有資格
AFP
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