素晴らしい老後を迎えるために
人生には色々なゴールがあると思います。
その中でも大きなゴールとして老後を迎えるということがあります。
このゴールに向かっていく中、充実した生活を過ごしながら無理なく準備をしていく...
人生には色々なゴールがあると思います。
その中でも大きなゴールとして老後を迎えるということがあります。
このゴールに向かっていく中、充実した生活を過ごしながら無理なく準備をしていくことが、素晴らしい老後を迎える(素晴らしいゴールを迎える)には重要です。
このお手伝いをさせていただくのが私の役目だと思っています。
私は大学卒業後カーディーラーで約10年、お客様のカーライフのサポートをさせていただきました。
カーライフだけではなく、住宅購入・教育、老後の資産形成・保険関係など大きな支出のサポートさせていただきたいと思い、2017年この業界に転身いたしました。
ですので私のスタンスは、お金にまつわることを何でも相談できる担当者になることを目指し活動しています。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランニングに合わせた保障設計を行います
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
お気軽に、ご相談いただければと思います。
年齢
30代
出身地
兵庫県
趣味
フットサル 自動車でのサーキット走行
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(3級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文