最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
保険見直し
今まで保険加入してから一度も変更見直しをしたことがなく、
はたして自分にこの保険が必要なのかもわもわからないまま加入している方に相談を受けました。
補償内容も保険金額も見直しが出来...
1976年に生まれ幼少期、中学高校まで新潟県で育ち18歳で東京に上京しました。
初めて保険に加入したのが20歳のときの公務員時代の時でした。
何もわからずただただ保険に加入したまま...
1976年に生まれ幼少期、中学高校まで新潟県で育ち18歳で東京に上京しました。
初めて保険に加入したのが20歳のときの公務員時代の時でした。
何もわからずただただ保険に加入したまま、20代後半から投資に興味を持ちいろいろな運用をしていて投資の勉強にもなると思い32歳で不動産投資会社に転職しました。
そのときに世界の少子高齢化、年金問題に気付き将来の不安を肌で感じるようになりました。
自分の経験を活かし多くの方に保険やお金の大切さを伝え投資なども含め、お金の悩みに対して総合的なサポートをします。
人の幸せに貢献したいという事が仕事のスタンスです。
多くの方に保険やお金の大切さを伝えたいと思います。
40代
新潟県
ゴルフ、スポーツ観戦、映画鑑賞
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
FP(3級)
ほかの専門家からの紹介文