最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
オンライン面談で手軽に情報収集を☻
弊社に問い合わせがあった地方にご在住のお客様(50代女性)のお話となります。
周りの方がほけんを見直したお話を最近聞かれたのことで、
ご自身も長らく入っていた保険を見直そうという思...
27歳より金融・保険業界に転職し、業界経験は6年目となります。
当初から「子育て世帯の方々」や「働く女性」とのご相談をメインとしており、「家計診断」「ライフプランニング」「資産運用...
27歳より金融・保険業界に転職し、業界経験は6年目となります。
当初から「子育て世帯の方々」や「働く女性」とのご相談をメインとしており、「家計診断」「ライフプランニング」「資産運用」「保険相談」を
ご相談のメニューとさせて頂いております。
実際に「商品」を通じてお役立て出来ることもあれば、
「情報」としてお役立て出来ることもありますが、
分け隔てなくお1人お1人に合ったお話をさせて頂きます。
自分自身も一児の父であることから、微力ではございますが経験をお伝えさせていただいたり、実際にアクションプランをご提案させて頂くことで、お客様のおかねの不安が少しでも解消できれば嬉しいです。
現在はオンライン面談専門でやらせていただいております。
どうぞよろしくお願いいたします。
30代
兵庫県
野球観戦・ソフトボール・カメラ
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立
FP(3級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文