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  • 住宅購入予定があるためライフプランを立てたい

  • 子供が生まれるので今後のことを考えたい

  • 生涯かかる費用から逆算して積立を始めたい

  • いつどのくらいお金がかかるか把握したい

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ライフプランとは?

ライフプランとは、自分の人生で叶えたい目標や達成したいライフイベントを考えて時系列に並べ、各イベントで必要な費用、年間ごとの収支、貯金額などを計算して表にまとめた人生の設計のことです。

大まかなライフイベントと必要資金を考える

人生の節目ごとに様々なイベントがあり、それにはお金がかかります。 

これからの人生にどのくらいのお金が必要になるのか、一例をざっくりとまとめました。

このように、「いつ、どんなイベントがあり、それにいくら必要なのか」を考えていくことがライフプラン設計になります。

ライフプランの必要性

ライフプランをシミュレーションをすると、 「どのタイミングで出費が多くなるのか」がを把握でき、 「いつまでにいくら貯めればいいのか」が把握できるようになるので、 「どんな手段でそれまでにお金を貯めるか」が明確になっていきます。


ライフプランを作成することで、「いつまでにいくら必要か」を把握ができると、それに向けて計画的にに準備ができます。これにより、漠然としたお金の不安を軽減することができます。

ライフプランの考え方

現在から未来にかけての簡単な表を作り、家族の年齢と共に住宅購入や子供の入学、海外旅行などのライフイベントと必要なお金を書き出してみます。 

どのイベントにどのくらいのお金が必要なのか、そこまでどうやって貯めていけばいいのかなど、分からないことがあれば、FPと一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

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お悩みの内容に合わせて専門性の高い相談員をご紹介します。簡易なライフプラン表の作成まで専門家が親身に対応します。

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疑問を持つ点があれば何度でも何回でも無料です。納得いくまで説明できるライフプランの専門家だけを選別しています。

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  • 尾崎 幸

    尾崎 幸

    マネキャリ認定パートナー

    明るい身近な相談者として、年間200世帯のマネープランを担当しております!現在はオンラインをメインに全国の20代~40代のご夫婦に家計相談・お金の基礎知識・ライフプランをご提案... 詳しく見る
  • 窪前 太志

    窪前 太志

    マネキャリ認定パートナー

    ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の資産形成のコンサルティングをしています。三菱UFJ信託銀行時代の経験を活かし、生命保険に関わらず相続、資産運用(投資信託等)、... 詳しく見る

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お客様からの口コミ

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K.H K.Hさん 40歳 公務員
新しい発見があった!
貯蓄を考えていたので、それに向いている保険を何社か紹介していただきました。保険で貯蓄というのは考えていなかったため、新しい発見でした。まだ相談中でどの保険に加入するかは決めていませんが、LINEで相談日程のご相談ができたり、迅速なご返信がいただけたりと現時点ではとても満足しています。
お客様の写真
Y.N Y.Nさん 35歳 アルバイト
LINEでのやりとりがスムーズだった
FPの方が決まるまでの最初のやりとりがとてもスピーディーで驚きました。ライフプランを何パターンか作成頂き、必要な住宅購入資金や教育資金の目処がわかり、夫婦でどうして行きたいのか、話す(聞き出して頂く)良いきっかけになりました。本当に無料で良いのか、、と不安になる事もありましたが、保険も押し売りされるような事もなく安心です。
お客様の写真
S.H S.Hさん 36歳 接客業
歳が近くて親身になってくれた
親身になって色々わからないことを一から全て教えてくれたり、主人と歳が近いのもあり、同じ子供がいる家庭の提案もしてくれて共感が持てた。家のローンのことなど、お金に関する相談だったので緊張していたが、ベテランの方で対応から知識が豊富に感じ安心して相談することができた。やり取りもLINEを介してスムーズに行えて良かった。
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A.H A.Hさん 41歳 パート
2回目の相談が楽しみ
1回の相談でいろいろお金のこと保険のことの見直しが出来ると思っていたので、今回は聞き取りのみだったので少し残念でしたが、よくよく考えれば詳細な聞き取りがあってこそ正確な見直しが出来ると思うので、次の相談(結果)が聞けるのが楽しみです。ラインのレスポンスもかなり早く、すぐに日程を決められて良かったです。
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R.N R.Nさん 37歳 事務
何かあったらまた相談したい!
老後のお金や子供の教育費について漠然としていたので、いくら必要になるとかがわかったのですごい満足です。説明もわかりやすく、計算や行動が早くて安心感がありました。何も分からないところからでも丁寧に教えていただけて、何かあったら相談しようと思えるくらい近い距離感で安心できました。
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A.K A.Kさん 29歳 会社員(育休中)
ライフプランとても参考になった!
ライフプラン作成にあたり、これからどうしていきたいか定まっていない事も、ご自身の経験談や事例を用いながら聞き出してくれて丁寧でわかりやすかったです。ライフプランも何通りか作成頂き大変参考になりました。子供もいたので自宅に来て頂きましたが、子供に対してもユーモアたっぷりに接してくださいました。
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Y.K Y.Kさん 28歳 会社員
丁寧に聞いてくださるところが好印象でした
ライフプランを立ててみたいと兼ねてから思っていましたが、どうやって立てたら良いのか方法が分からず相談に至りました。担当者の方は私の家計や将来の状況について一つずつ丁寧に聞き取りしてくださり、一緒にライフプランを立てて行くことができましたので非常に満足です。自分の今の状況が見えて、今後のことを考えやすくなりました。
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M.R M.Rさん 31歳 会社員
次回の相談がとても楽しみです!
今後の将来設計を行う必要性が出てきましたので、マネーキャリアを利用しました。紹介いただいた担当者さんはライフプラン作成時にゆっくりと話を聞いて下さる方で大変安心できました。保険屋さんのFPとは違い、中立の立場から意見が頂けるとのことで次回の話合いが楽しみです。
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F.J F.Jさん 49歳 主婦
親身になってくれました
今後のライフプランにおける不安な面を丁寧に回答いただき、とても助かりました。金利選択の面においても未来の動向を踏まえアドバイスをしていただきました。こちらの話をしっかりと受け止めて親身になって話を聞いてくださり嬉しかったです!

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