女性（30代）

2023.07.10

相談内容：保険の見直し、老後の資産形成、住宅購入についてなどのライフプラン

最初は男性なので、上手く話せるか不安でしたが、穏やかでとても話しやすかったです。今後どのようにしたらいいかアドバイスしていただき、方針をまとめてくださって悩んでいた点もスッキリしました。

女性（20代）

2023.07.05

相談内容：家計見直し、資産形成について。キャッシュフロー作成希望

自分の中でこれから学費老後と、どう資産形成していくべきかわからず漠然とした不安があり、一つ一つ丁寧に対応していただけました。 また2回目の相談で詳しく詰めていきたいです。

女性（20代）

2023.06.26

相談内容：教育資金、老後資金、保険の見直しなど

親身になって丁寧に話を聞いてくれるので、家庭の事情など話しやすいです！支出などしっかり把握した上で面談に臨めば、より良いスケジュールを組んでもらえそうです！

女性（30代）

2023.04.25

相談内容：保険、投資、子育て資金

まずは子育て資金の為に、余った金額はそのまま老後資金として使いたいと相談したところ投資保険を紹介頂き我が家のニーズにあっていると感じました。 引き出すときやもしもの時はまた相談して下さいと言って下さったのも心強かったです。

女性（30代）

2023.03.20

相談内容：積立ニーサとiDeCoの違いと自分にどちらが合っているかの判断。現在の保険の見直し。

それぞれの制度についての説明と自分の今の保険契約の状況確認をして頂きました。保険の契約をする前に相談すれば良かったと感じるくらい、それぞれのメリットとデメリットを含めてわかりやすく説明してもらえました。やはり自分だけの判断ではなく、専門家の意見も取り入れた上で資産運用をした方がいいと感じました。 保険の契約などを検討している方は、契約してしまう前に相談された方が絶対安心できると思います。

女性（30代）

2023.03.02

相談内容：保険、教育資金、貯蓄

男性だったのではじめは不安でしたが、物腰が柔らかくお話しやすい方でした。１回目はヒアリングが中心だったので、今後提案していただく内容がとても楽しみです。

女性（20代）

2023.01.09

相談内容：つみたてNISAについて。

気さくで、なんでも話せるような雰囲気が良かった。

女性（30代）

2023.01.06

相談内容：保険、つみたてニーサ

事前に固定費や保険内容を把握していることをおすすめします。

男性（20代）

2022.10.01

相談内容：将来

説明が上手かった。切り替わりがスムーズだった。