FPになったきっかけはなんですか?
必要とされる人になりたかったから
高校時代から人の役に立ち、「ありがとう」と言われる仕事に就きたいという思いがありました。
結婚を機に、お金についてしっかり考えないといけないと思いつつも、私は誰に、何の相談をして良...
2児の父親として仕事、子育てに奮闘中。
ライフプランの形は家庭によって十人十色です。
何から取り組み対策をしていけば良いのか、お客様に納得していただくまでお話しさせていただきます。...
2児の父親として仕事、子育てに奮闘中。
ライフプランの形は家庭によって十人十色です。
何から取り組み対策をしていけば良いのか、お客様に納得していただくまでお話しさせていただきます。そして今後の「想い」を形にできるよう全力で取り組みます。
「知らなかったことが知れて良かった」そんな言葉が何よりのやりがいです。
一人でも多くの方に正しい金融知識をお届けいたします。
保険や資産運用、その他、教育資金、老後の備えなど一緒に対策を考えていきましょう。
30代
和歌山県
筋トレ、野球観戦
家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、社会保険・税金の効率化
FP(2級)
必要とされる人になりたかったから
高校時代から人の役に立ち、「ありがとう」と言われる仕事に就きたいという思いがありました。
結婚を機に、お金についてしっかり考えないといけないと思いつつも、私は誰に、何の相談をして良...
高校時代から人の役に立ち、「ありがとう」と言われる仕事に就きたいという思いがありました。
結婚を機に、お金についてしっかり考えないといけないと思いつつも、私は誰に、何の相談をして良いかわかりませんでした。
そんなときにお世話になったのがFPの方で、自分自身の納得のいく選択ができました。
そこから、プロとして正しい知識を身に付け、お客様と向き合うことで多くの人々の役に立つことができる仕事だと確信しました。
専門家として皆様の課題解決に努め、「知らなかったことが知れてよかった」「不安が安心に変わりました」など嬉しいお言葉を頂くことも増えました。
日々この仕事に大きなやりがいを感じています。
お客様に寄り添った丁寧な対応をお約束いたします。
是非お気軽に何でもご相談ください!
1年前の入院の保険金請求のお手伝いをさせていただきました。
家計の見直しのご相談を希望されたお客様のお話です。
「保険には加入しているが5年以上も見直しをしていない、内容もはっきりと覚えていない」とのことだったので分析させていただくことに。...
家計の見直しのご相談を希望されたお客様のお話です。
「保険には加入しているが5年以上も見直しをしていない、内容もはっきりと覚えていない」とのことだったので分析させていただくことに。
昨年、入院をされたとのことで症状も軽かったことから給付金の請求をしないまま時間が経っていました。
請求の流れや必要書類などをお伝えさせていただき、結果的には数十万円を受け取ることができ、とても喜んでいただきました。
保険は中々すぐに活用するケースは少ないかもしれませんが、いざという時にサポートしてくれる担当者はいらっしゃいますか?
私は万一の時はもちろん、ライフスタイルの変化があった時など相談できる担当がいることはとても大切だと考えます。
1人でも多くの方のお役に立てるよう尽力いたします。
家族で外出、トレーニング
休日に限らずですが、子どもと過ごしていることがほとんどで、よく公園に行ったり、ドライブに行ったりします。
アウトドア派なので、家にいることはあまりありません!笑
今年はキャンプなん...
休日に限らずですが、子どもと過ごしていることがほとんどで、よく公園に行ったり、ドライブに行ったりします。
アウトドア派なので、家にいることはあまりありません!笑
今年はキャンプなんかにも行ってみたいと思います。
まだ子どもが小さいので、先にはなりますが、遊園地が好きなので一緒にアトラクションなどに乗れる日が楽しみです!
2年ほど前からオンラインで仕事ができる環境になり、ほとんど在宅ワークになりましたがお陰で子どもたちと触れ合える時間がとれて良かったです!
保育園から帰ってきた後も、最近はレゴを一緒にしたり毎日賑やかに過ごしています。
あとは趣味のトレーニングを7年前から継続中。週4日は必ずジムに行きます!
食事にもこだわって、ほとんど自炊しています!笑
相談内容:家計の見直し
無知だった私に一から教えていただきました。勧誘もなく安心してお話できました。お話を聞けて良かったです。参考にさせていただきます。
相談内容:教育資金や老後資金 保険やNISA
貯める目的や何で貯めるかなど曖昧ではなく現実で色々な視野でアドバイスしていただきました。
相談内容:お金のこと
基本的なことからわかりやすく教えてくれました
相談内容:老後の備え、教育資金の確保など
うまくリードしながらプランを提案して下さったので、初心者でも安心してお話しができました。
相談内容:老後の備えやNISA等
老後に必要なお金についてやNISA等、前から興味があったものの後回しにしてきました。 「何も分からない状態で相談をしても良いのかな」と少し不安だったのですが、とても丁寧に一からご説明頂きイメージを膨らませることが出来ました。 はじめての相談の方にもお勧めです。
相談内容:住宅ローンについて
現状をお伝えし、無理のない住宅ローンの返済金額を短時間で回答して頂けたので、とても助かりました。 また宜しくお願い致します。
相談内容:保険の見直し、会計相談
話しやすいFPさんでよかった
相談内容:資産の活用、学資・老後の備えなど
話をよく聞いてくださり、悩むところもうまく選択させてくれて、いつのまにか道筋ができているので助かってます。
相談内容:貯金がなかなかできなあ
今何をすればいいのか分かりやすかった
相談内容:保険の見直し他
住宅ローンや教育資金など、いろいろと不安に感じていることがあり相談しましたが、こちらに寄り添った対応をしていただけました。
相談内容:積立NISAについて
積立NISAをするか迷っていましたが、現在の支出の見直しからしてくださり、NISA以外のことも相談できました。 説明もとても分かりやすいです!
相談内容:老後に必要な資金、自分が何をすれば良いのか
とても親しみやすい方で、お金の知識が全くない私にも優しくわかりやすく教えていただけました。
相談内容:老後の備え
口調も優しく分かりやすい説明を頂きました。
相談内容:外貨建て一時払い終身保険
1時間の面談でしたが、お若いのに、知識もかなり豊富で、とても親身になって考えて頂けるフィナンシャルさんです。
相談内容:家を建てる資金、老後のお金、ニーサについて
内容も初心者でもわかる様噛み砕いて説明してもらえた為、とてもわかりやすかったです。 また、話し方も上手く何でも質問できる様なそんな雰囲気での面談となりました。
相談内容:ライフプランについて
こちらの状況を丁寧に聞いてくださり、色々なアドバイスをいただきました。
相談内容:資産運用について
私の今の資産、収支状況を踏まえ、ベストな資産運用割合などを教えていただきました。 家族や私生活についても織り交ぜながら、お話くださったので、とても話しやすく信頼ができると思いました。
相談内容:つみたてNISA、iDeco、教育費
明るく話せる方で印象が良かった。
相談内容:がん保険
とても感じよく、丁寧にご説明いただける方です。
相談内容:つみたてNISAってなに?
相談していくなかで、聞きたいこと、知りたいことがどんどん出てくる分かりやすいご説明をされていました。また、質問しやすい空気を作ってくれるので、気持ちよく相談ができました
相談内容:海外移住とその後の投資について
相談が特殊なケースだったかと思いますが、過去の例なども交え落ち着いてご返答いただけて不明点もクリアになり良かったです。
相談内容:老後の資金
とても感じの良い方で安心して相談出来ました。
相談内容:保険のこと。ニーサのこと。
親切、丁寧で分かりやすく説明してくれます。 20代でライフプランの見本のような感じがしますね
相談内容:投資について
年齢や家族構成が似ていて、非常に相談しやすかった。質問にもわかりやすく答えてくれて、次回の相談もお願いしたいと迷いなく思った。
相談内容:子どもの教育費などの資産形成
お子様もいらっしゃり、家族構成など共通していることがあって、話しやすく、こちらの悩みなど思ってることが伝わりやすかったです。
相談内容:老後の備え、積み立てニーサ、保険について
保険についての説明がとても分かりやすかったです。
相談内容:お金のやりくり、積立NISAについて
話しやすいし、歳も近くて、実体験も話してくれた
相談内容:子ども資金、老後の蓄え、保険について
曖昧にせずとても分かりやすく親身に話してくださり、家族の現状、家計の現状を見つめ直すいいスタートをきれました。 なかなか相談しにくいお金の話だからこそ、分からないままではなく理解が必要で、相談して本当によかったです。 たくさんのお心遣いありがとうございました。
相談内容:ライフプランについて
今まで知らなかった保険の積み立てや生命保険などについて教えていただき、また改めて夫婦で見直すきっかけになりました。
相談内容:今後の資産形成
とにかく真摯に話を聞いてくれ、クリティカルな回答、アドバイスをいただけます。 僕自身も本当に受けて良かったと思いますし、今後とも色々な部分で相談していきたいなと思えるFPさんでした! ありがとうございました!
相談内容:保険の見直し、家計相談
親身に答えてくれます。ご自身の経験も話してくださるので勉強になりました!
相談内容:NISA、iDeCoと今後について
まったくの無知だったので基本的なことを初心者目線で聞けて良かったです。今後の人生設計やお金のことを考えるきっかけになりました。
相談内容:ライフプラン相談
お金について全く何もわからないといった状態でも、うまくリードしながらプランを設計してくださるので、何をしたらよいかも分からず困っている方にとくにお勧めしたいです!
相談内容:現在の家計管理について
とてもお話しやすい方で、ご自身の体験談を交えて親身になってくださいました。削けるところはないか一緒に考えてくださり、こちらの意識している事に対しても褒めて頂き、自分たちのやり方が合っているんだなという自信にも繋がりました。ありがとうございました!
相談内容:突然の出費に関して
保険の事だけでなく、積み立てニーサや投資の事に関しても深く、さまざまな観点から相談のでき、信頼のおける方でした。
相談内容:保険や資産運用について。
お金に対して、そもそもどういう分類で考えるのかという基礎から教えてくださります。わかりやすく教えてくださるので、初心者の方も入りやすいと思います。
ほかの専門家からの紹介文