最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
更新型保険の保険内容診断と保険見直し。
ご夫婦で10年更新型の保険に加入されており、間もなく保険料が値上がりするとのことで、保険の見直しのご相談がありました。
約20年くらい前に会社で保険加入し、そのままで、保険担当者の...
大阪市在住・岐阜市出身。小学校から大学まで野球部一筋。
大学卒業後はテレビ・ラジオ・イベント等の企画会社勤務を経て、外資系生命保険会社に入社。その後、大手損害保険会社に転職する。
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大阪市在住・岐阜市出身。小学校から大学まで野球部一筋。
大学卒業後はテレビ・ラジオ・イベント等の企画会社勤務を経て、外資系生命保険会社に入社。その後、大手損害保険会社に転職する。
その間、ファイナンシャルプランナー、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、シニアライフ・アドバイザー、終活アドバイザー等の資格を取得し、
現在は総合保険代理店「株式会社グッドウイン」大阪支社(副支社長)として所属。
年間約230世帯のライフ&マネープラン、資産形成&運用、各種保険、相続、住宅ローン等の個別相談と情報提供を行っています。
”いかに支出を減らし、有益な方法で貯蓄を増やすか” をテーマにコンサルティングいたします。
60代
岐阜県
旅行、株式投信、ゴルフ、ハイキング、料理、野球、等…
社会保険・税金の効率化、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資、住宅購入・住宅ローン
FP(2級)、生保大学課程、住宅ローン診断士、その他の資格
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