相談者からの紹介文
女性(30代)
2024.06.09
相談内容:NISAや資金運用について
疑問に思っていたことも含めてとても丁寧にわかりやすく説明してくださりました。
これからNISAを始めるに当たって不安も大きかったので、とても参考になりました。
女性(40代)
2024.06.06
相談内容:住宅ローン
変動金利についてネットニュースで煽り記事が多くて不安になっていたのですが、専門家の立場で客観的に説明してもらえて落ち着きました。また、既に投資したお金についても有効な使い方を親身にアドバイスしてもらえて嬉しかったです。
女性(20代)
2024.05.24
相談内容:家のローンの相談、今後のライフプラン
今の生活がどんな感じなのかを細かく聞いて私たちに合ったライフプランを提案してくれました。また、マイホームを建てる際のローンについて親と意見が合わず、どうして良いか迷っていたのですがローン返済についても相談に乗ってくれたので心配事が無くなり心が軽くなりました!
女性(40代)
2024.05.05
相談内容:マイホーム購入について、保険の見直し
客観的な立場から家計をみてくださりアドバイスをしてくださり今後の家計管理の参考になった。
女性(40代)
2024.04.30
相談内容:住宅ローンについて、今後のライフプランについて。
現在の住居が手狭になってきたため、引越しを検討していたのですが、その際現在の私達でどの程度住宅ローンが組めそうなのか、また、今後のライフプランについて相談にのっていただきました。
今後どのように動いていけば良いかや、子供がいくつの時くらいの時に大きなお金が必要か、親の老後資金について、それらの資金の用意の仕方など、教えていただきました。
これから色々動いていかないといけないので、まだ最初の1歩という感じですが、今までどうしたら良いかもあやふやでしたので、方向性がしっかりしてきたのはありがたいです。
また、子供連れで面談していただきましたが、子供にも優しく声掛けしていただき、安心出来ました。
男性(20代)
2024.04.29
相談内容:保険全般について
こちらの知りたい点を的確に汲み取り、丁寧に教えてくださいました。どんな質問でも事実とご意見を区別してご回答いただいたことで、単にネットで調べる以上に保険についての知識を学ばせていただくことができました。
女性(40代)
2024.04.22
相談内容:資産運について
とても分かりやすく悩みに対して簡潔に導いて頂き次回のスケジュールもスムーズに進みました。
やはり専門家の方にしか分かり得ない情報等もあると思うので相談してみて良かったなと思います。
女性(20代)
2024.04.12
相談内容:保険の見直し、教育資金や貯蓄
ひとり親としてこどもの教育資金や貯蓄面でご相談させていただきました。
どのタイミングでどのくらいの支出があるか、月々どのくらい運用に回せばどのタイミングで増やせる想定かなど、親身に考えてくださり大変助かりました。
今後とも宜しくお願いいたします。
男性(30代)
2024.03.17
相談内容:資産の運用
証券や保険について親身になって相談にのっていただきました。
女性(20代)
2024.03.14
相談内容:ライフプラン、住宅購入について
ご自身の経験をもとにいろいろなアドバイスやわからないことを教えていただけたので安心して相談できました。
第三者目線でのアドバイスがとても助かりました。
男性(40代)
2024.03.14
相談内容:NISAや保険について
何を聞いても非常に丁寧で分かりやすく説明してくれます。
いわゆる保険の勧誘とは全くことなる感じです。
女性(30代)
2024.03.09
相談内容:家計の相談
節約ポイント、貯金から運用への繋げ方についてわかりやすく親身に教えて下さりとても参考になりました。
男性(30代)
2024.03.03
相談内容:これからのローン返済について
とても話しやすく穏やかな印象のアドバイザーさんでした。
問題の本質からズレないように質問や意見を下さり次のアクションや気付きのヒントなどをいただけました。
女性(40代)
2024.02.25
相談内容:NISAについて 家計全般について
ネットや動画サイト・TVでNISAのことを調べていましたが、情報がありすぎてよくわからなくなっていました。
NISAの基礎知識から始まり、家計簿や貯蓄状況を丁寧に確認しながら積み立て額をどうするか?投資先はどこがよいか?
など私たち夫婦の意見や考えを踏まえアドバイスをくださいました。また将来受け取れる年金額の算出、外資系の生命保険の商品知識、通貨による投資など幅広くご教授くださり勉強になりました。大事な家計のことを安心してご相談・お任せできる方だなと思いました。
男性(20代)
2024.02.25
相談内容:新NISAの見直し
積み立てNISAの分からないところや曖昧だった部分を相談できて満足でした
男性(30代)
2024.02.23
相談内容:住宅ローン、老後資金
支出の問題点、収入に対する住宅ローンの金額、老後資金の考え方を丁寧にご説明いただきました。
女性(20代)
2024.02.15
相談内容:NISAについてなど初心者なので色々知りたい
何もわからない状態の初心者だったので仕組みから教えて頂きました。
分かりやすく図など見せながら説明してくださり理解しやすく助かりました。
当方女性ですがお気遣いいただき、優しく丁寧な方だったので話しやすかったです。
これからお世話になるかと思いますので、末永くよろしくお願いいたします。
男性(50代)
2024.02.12
相談内容:老後の備え
とても親身に聞いてくれる方でした。
男性(20代)
2024.02.10
相談内容:今後の貯蓄、投資について
話が丁寧で分かりやすかった。
逐一質問にも答えてくれる為、かなり満足度が高い時間となった。
男性(20代)
2024.02.05
相談内容:資金運用について
詳しく説明をしてくださいました。
分かりやすく、自分の状況に合わせてプランを考えてくれました。
ありがとうございます。
女性(20代)
2024.01.20
相談内容:制度自体の説明から今後の動向まで
資産運用については自分でも調べたことがありましたが、理解できない部分もあり、わからないままにしていたため今回思い切ってプロに相談しようと踏み切りました。
担当していただいた方と同じ趣味を持っていることが終始楽しく、リラックスした雰囲気でお話することができました。
さらに説明もとってもわかりやすく、自分が理解できていなかったところもきちんと教えていただけました。
安心して相談できるなと感じ、次回の対面相談も楽しみです。
男性(30代)
2024.01.04
相談内容:新ニーサ等、資産形成等
私は個人で独学で投資などやってきましたが、色々わかりやすく説明してもらえます。気になっている事など聞いてみて下さい。今日はありがとうございました。
女性(30代)
2023.12.29
相談内容:資産運用、保険の見直しなど
お金の知識がゼロで「こんなこと相談していいのだろうか」という不安がありましたが、何でもお話しできる雰囲気作りをしてくれて有り難かったです。老後の見通しをふまえて、お金を増やすために自分がいま何をすべきか的確にアドバイスをしてくれました。
女性(20代)
2023.12.18
相談内容:住宅ローンについて、保険の見直しについて
結婚を機に住宅ローンや保険について考え直したいと考え、相談しました。今後の人生においてどこにお金がかかるのか、今の社会情勢的にどのようにお金を増やしていけばいいのか等を詳しく教えていただけました。色々なことを教えていただき、お金について見直すことができたため、相談してよかったです。
女性(40代)
2023.12.14
相談内容:新Nisa、医療保険等
こちらの状況をヒアリングの上、今やるべきことや改善点について丁寧に教えていただきました。
女性(30代)
2023.12.02
相談内容:住宅購入、資産運用、家計の見直しなど
とても親身になって丁寧にお話を聴いていただけました。知識や経験が豊富な方だと感じましたが、決してそれを押し付けることはなく、寄り添ってくださいます。こちらのことを考えてくださってるな、と心から感じました。
女性(40代)
2023.11.25
相談内容:住宅ローンや子どもの学費など。資産運用について。
家の購入を検討しています。年収や年齢から、いくら位の家なら購入できるか、また何年ローンで月々いくらの支払いになるかなど細かく教えて頂けました。
女性(20代)
2023.11.24
相談内容:お金の運用方法と保険の見直し
お金の流れに詳しく、どこを見直せば良いのか考えてくれていて、しっかり向き合ってくれるので良かったです。また、笑顔で対応されていたので安心して相談する事ができました。
女性(40代)
2023.11.04
相談内容:老後資金、医療・ガン保険
グラフや、図など書いてわかり易く教えてくれた。
いくつか資料を持参したが、現状できる最適なプランを選ぶことができたし、自分で組んだ医療ガン保険は、褒めて貰えた。ユーモラスなおじちゃんだった。
女性(40代)
2023.10.24
相談内容:生きていくうえでの資産形成
実体験を交えながらリアルな話をきかせてくれ、経験に基づき寄り添って提案していただけます。
男性(20代)
2023.10.10
相談内容:ライフプラン形成
最初はどのように面談が行われるか不安だったが、最初の自己紹介時からこれまでの職務経歴など笑顔で話されており安心が出来ました。
自分自身の相談内容もしっかりと聞いて頂き、更に今後の人生設計が分からずにいたがやり方を提示してくれて視野を広がるきっかけになりました
男性(40代)
2023.09.30
相談内容:手持ち現預金の運用方法、老後資金の作り方
知識が無いことに対して分かりやすくご説明頂けました。また、単一の商品の提案だけでなく、幅広い分野の知識をお持ちで色々と相談に乗って頂きました。
女性(30代)
2023.09.27
相談内容:ライフプランについて
全くこちらが準備していなくても、ヒアリングをわかりやすくして頂けるのでいろいろ整理しながらお話ができました。
女性(30代)
2023.09.09
相談内容:子どもの教育資金について
子どもの教育資金について相談させていただきました。我が家の収支の状況全体を見てこれからの投資の方向性を示してくださいました。とてもわかりやすい説明で助かりました。
女性(30代)
2023.06.15
相談内容:積み立てニイサ
イラスト、図を使って分かりやすく説明をしてくれました。
女性(40代)
2023.06.12
相談内容:老後の蓄え
経験豊富でお話しやすく、私の希望などをしっかり聞いた上でのアドバイスが助かりました
ほかの専門家からの紹介文