FPになったきっかけはなんですか?
〇自分の増やしてきた引き出しを…
私自身、証券会社勤務時代から外資系保険会社を経て、現在のファイナンシャルアドバイザーに至るまでのきっかけはお客様から頂く一番多いご相談、それは『ご自身のライフスタイルに合わせたライ...
お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、何のためにお金が必要なのか、先ずはその目的を明確にしていくことです。
そしてその将来へのゴールに向けてお客様に合ったご提...
お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、何のためにお金が必要なのか、先ずはその目的を明確にしていくことです。
そしてその将来へのゴールに向けてお客様に合ったご提案をさせていただきます。
しかし実際のところ、「どこから何に手を付けていいのかわからない…」という皆様からのご相談が多い中、お客様と一緒に考えたり、思い出したりしながらお話を伺っていますとお客様がだんだんと笑顔になっていきます。そんな時に自然と最適なプランが出来ます。
お客様にとってこれから必要とされるライフプランをぜひご相談にお越しください。
60代
埼玉県
軟式野球チーム所属、デイトレード、映画鑑賞
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(2級)
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