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ABOUT USマネーキャリアとは
保険、資産運用、お金の知識、貯金、投資など人生には様々な「お金」に関して考える必要があります。マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、様々なキャリアを歩むサポートをしていきます。
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小山 秀人
・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。
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木ノ下 哲
「知ってること」 ↑ 分ける ↓ 「知らないこと」 ↓↓↓ 分かった!! 現状の把握=「現在地」 ↓ ↓ 色んなルート ↓ ↓ 老後の暮らし=「目的地」 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供までの4つのプロセスです。 1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示 面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら必要? アト○○年しかないけど貯められるの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの? 私もやった方がいい?」 「何で貯まってないの・・・? ウチの家計、これで大丈夫なの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。 【お子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく! ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です 【自己紹介】 学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。 家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。 プライベートでは2児(中1、小5)の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また「犬社長の会」の幹事を務め、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。 →わんこ、にゃんこを家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。 【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・つみたてNISAは口座開設まで終わってる! 運用先は何を選ぶべき? ・住宅ローンの借り換えって私もできるの?
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髙野 雄太
現在保険代理店で働きつつ、多くの方のお金の悩みを解決しております。 保険を検討の方には押し売りされる保険ではなく、お客様に納得して加入してほしい。そして万が一の時、お客様を救ってくれるそんなお手伝いをさせて頂いています。 専門は保険ですが、今年FP2級を取得し、現在はFP1級の勉強中です。 家計のお金の悩みや、資産運用、税金対策、相続関係など幅広くご相談ください。 一人でも多くの方のお金の悩みを解消したい。 その思いでご相談に乗っていますので、お気軽にお声がけください。