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保険、資産運用、お金の知識、貯金、投資など人生には様々な「お金」に関して考える必要があります。マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、様々なキャリアを歩むサポートをしていきます。

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  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲
    MFA株式会社

    「知ってること」 ← 分ける → 「知らないこと」           ↓↓          分かった!   現状の認識=「現在地」 ← 色んなルート → 「目的地」=老後の暮らし 今現在のご自身の状況をお金の面で現状把握して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。 現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、したがってルートも各家庭それぞれです。 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、4つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示   保険のことだけ聞くなんてもったいない! 面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「教育資金っていくら準備すればいいの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの?私もやった方がいいの?」 「損害保険?生命保険?どっちも保険でしょ?どう違うの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   家計のこと、将来のこと、保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻く保険をワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・IDECO、NISAって何? 私もやった方がいいの? ・住宅ローンの借り換えって私でもできるの?

  • 小山 秀人
    小山 秀人
    MFA株式会社

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 永岑 和真
    永岑 和真
    株式会社ホロスプランニング

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 保険の本質は 「滅多に起こらないけれど、起こった場合自分の貯蓄では対処できない出来事に備える」 ですが、多くの方に高い確率で訪れる長い老後を余裕を持って迎えるために、 保険との付き合い方・考え方をお伝えする事を通じて しっかりとした資産形成のお手伝いをモットーにしています。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 それ自体に問題はございませんが、借金は変動リスクを負いながら、 貯金は固定金利で行っている方が多く、これでは金利上昇局面になった場合 借金だけが増えることになります。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。 個人ブログも運営しております。( http://holoseducation.blog.fc2.com )

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