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  小山 秀人

  

  ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける（防犯設備士） ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA（Independent Financial Advisor)として活動している。

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  木ノ下 哲

  

  「知ってること」 　　　↑ 　　分ける 　　　↓ 「知らないこと」 　　↓↓↓ 　分かった！！ 　 　 現状の把握＝「現在地」 　　　↓　　↓　 　　色んなルート 　　　↓　　↓ 老後の暮らし＝「目的地」 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供までの４つのプロセスです。 　 １．現状の把握（家計診断） ２．目的地の設定方法の案内 ３．ルートのご提案（ライフプラン表作成） ４．ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示 　　 面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら必要？ アト○○年しかないけど貯められるの？」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの？　私もやった方がいい？」 「何で貯まってないの・・・？　ウチの家計、これで大丈夫なの？」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。 　 【お子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく！ ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です 　 【自己紹介】　 学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は３年間の保険会社勤務を経て、２０１５年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 ２０１９年、乗合代理店に参画。 現在保険業界１４年目。 　 家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。 　 プライベートでは２児（中１、小５）の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また「犬社長の会」の幹事を務め、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。 　→わんこ、にゃんこを家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。 　 【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何？　具体的に何すればいいの？ ・つみたてNISAは口座開設まで終わってる！　運用先は何を選ぶべき？ ・住宅ローンの借り換えって私もできるの？

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  髙野 雄太

  

  現在保険代理店で働きつつ、多くの方のお金の悩みを解決しております。 保険を検討の方には押し売りされる保険ではなく、お客様に納得して加入してほしい。そして万が一の時、お客様を救ってくれるそんなお手伝いをさせて頂いています。 専門は保険ですが、今年FP2級を取得し、現在はFP1級の勉強中です。 家計のお金の悩みや、資産運用、税金対策、相続関係など幅広くご相談ください。 一人でも多くの方のお金の悩みを解消したい。 その思いでご相談に乗っていますので、お気軽にお声がけください。

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