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EXPERTS専門家一覧

  • 小山 秀人
    小山 秀人

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲

    「知ってること」    ↑   分ける    ↓ 「知らないこと」   ↓↓↓  分かった!!     現状の把握=「現在地」    ↓  ↓    色んなルート    ↓  ↓ 老後の暮らし=「目的地」 今現在のご自身の状況を、お金の面でしっかり認識して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。 現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、従ってルートも各家庭それぞれあるはずです。   私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、4つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示    面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら準備すればいいの? そもそもアト○○年しかないけど貯められるの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの? 私もやった方がいいの?」 「何で貯まってないの・・・? 今のウチの家計はこれで大丈夫なの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【小さなお子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく! ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、交通事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児(中1、小5)の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また、「犬社長の会」の幹事を務めており、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。  →わんこもにゃんこも喋ることができないので、家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・つみたてNISAは口座開設まで終わってるんだけど、運用先は何を選んだら良いの? ・住宅ローンの借り換えって私でもできるの?

  • 田崎 学
    田崎 学

    私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

  • 髙野 雄太
    髙野 雄太

    現在保険代理店で働きつつ、多くの方のお金の悩みを解決しております。 保険を検討の方には押し売りされる保険ではなく、お客様に納得して加入してほしい。そして万が一の時、お客様を救ってくれるそんなお手伝いをさせて頂いています。 専門は保険ですが、今年FP2級を取得し、現在はFP1級の勉強中です。 家計のお金の悩みや、資産運用、税金対策、相続関係など幅広くご相談ください。 一人でも多くの方のお金の悩みを解消したい。 その思いでご相談に乗っていますので、お気軽にお声がけください。

  • 亘 崇広
    亘 崇広

    「縁ある人々の笑顔と幸せ」を目指し、ストレスなくやりたいことができ、どんな困難も乗り越えられるお金と時間を得ていただくよう活動しています。そのために自分の得意分野である「財務・投資信託・保険・IT」を生かし縁ある人々に貢献することが私の使命です。法人のお客様に対しては、財務分析から行いキャッシュフローの改善を行います。銀行からの有利な借入方法や無駄な法人保険の見直しを行います。個人のお客様に関しては、ライフプランニングを実施し、将来の収支を予測するとともに、必要となる教育資金や老後生活費の効率的な貯蓄方法をご提案いたします。

  • 永岑 和真
    永岑 和真

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 保険の本質は 「滅多に起こらないけれど、起こった場合自分の貯蓄では対処できない出来事に備える」 ですが、多くの方に高い確率で訪れる長い老後を余裕を持って迎えるために、 保険との付き合い方・考え方をお伝えする事を通じて しっかりとした資産形成のお手伝いをモットーにしています。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 それ自体に問題はございませんが、借金は変動リスクを負いながら、 貯金は固定金利で行っている方が多く、これでは金利上昇局面になった場合 借金だけが増えることになります。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。 個人ブログも運営しております。( http://holoseducation.blog.fc2.com )

  • 酒井 宏人
    酒井 宏人

    こんにちは。マネーキャリア相談員の酒井宏人と申します。 FPになってから20年以上立ちますが現在はさまざま相談を受けています。 最初は生命保険の見直しが中心でしたが、のちにライフプラン、投資商品や積立商品、相続や事業承継、最近では企業のM&Aの相談もいただいております。 私はご相談いただきます皆様の「伴走者」でありたいと思います。 なぜ、伴走者かと言いますと、実は私が小学5年生の頃まで遡ります。 2泊3日の林間学校で、日光の戦場ヶ原という湿原の木の板の上を歩いていたときのことです。私は障がいをもつ女の子と一緒に歩いてました。 彼女は歩くのが遅いので、5クラス約200名に抜かれてあっという間に前には誰も見えなくなり、3時間ほど彼女の手を引きながら歩いて、やっと集合場所に到着しました。 その時です。 そこに待っていた同級生や先生達、皆からとても暖かい拍手を頂きました。 あの時の何とも言えないうれしい気持ちになったのを今でも忘れません。彼女も素敵な笑顔を見せていました。 そういった気持ちで仕事がしたいと思い、今でも「伴走者」として、皆様と一緒にお金の、いや、人生のゴールまで寄り添っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 西潟 直人
    西潟 直人

    21年間のライフプランのご相談の経験から、出来上がったライフプランをもとに、お客さまのご不安やご希望にあった生命保険や運用商品を、約30社の中から丁寧にオーダーメイドの商品をお作りします。もちろん、ご希望に添えない場合も、他社の商品もアドバイスさせていただきます。 生命保険のご加入後も、定期的なサポートにより、ご家族の夢を叶えるライフプランを継続的に行うことで、ご家族全員がいつまでも強い絆を持って、 仲良く笑顔で過ごしていただくための伴走者となる事を私の使命(ミッション)と致します。

  • 藤原 亮介
    藤原 亮介

    初めまして。藤原 亮介と申します。 現在はファイナンシャルプランナーとして オンライン・対面で年間300世帯ほどの全国の方々と保険を中心とした無駄のないマネープランのお手伝いをさせていただいております。 保険の本質は 「もしもの時、必要な保障を必要な分だけ備えることが大切」 モットーとしては 「常に自分の家族・親友にアドバイスするつもりで」 を軸に真摯にヒアリング・生存リスク及び死亡リスクの問題解決のご提案させていただきます。

  • 伊藤 利恵
    伊藤 利恵

    お金が無い‼こんなお悩みにたくさん出会ってきました。でも実は、とっても簡単な方法で、お金の全体像が見えてくるのです。本やYouTubeで聞きかじるのではなく、ちょっとした習慣作りで、不安や焦りを一緒に取り除いていくと、毎日の生活が今以上に楽しく変化していきます。 お金の使い方、貯め方は、一人ひとりの性格と同じく方法も違います。心理学を学んだ経験を活かして一番合った方法を探し出し、できるだけストレスなく目標達成できるように導きます。 そして将来的に、日本人の金融リテラシーは低い、と言わせない環境づくりに貢献していくことが私のミッションです。

  • 石山 智也
    石山 智也

    株式会社エコスマートの石山智也と申します。全世代の方々のご相談に対して、数多くの経験をしております。それぞれのライフプランをヒアリングさせていただき、それぞれ目的を持った貯蓄(老後資金や教育資金など)と保障(医療保険・がん保険・死亡保険・収入保障保険など)をバランス良くご用意いただけるよう真摯にご説明させていただきます。また、ご相続や生前贈与など次の世代に繋げる資産運用に関してもご相談いただければ幸いです。

  • 田沼 隆浩
    田沼 隆浩

    老後資金・教育資金を準備する上でのリスク管理をお客様のライフサイクルに合わせて提案致します。 提案順序として、まずは必要資金の計算を一緒にさせて頂きます。必要資金の計算には今後のライフプランをヒアリングさせて頂きながら一般的なライフプランを参考に算出致します。 その後、その金額を用意するにあたり考えられる生存リスク及び死亡リスクから保険を使ってリスクヘッジ出来る事、保険以外の有効な手段をプランニングし、最適なライフプランニングをさせて頂きます。 社会保障制度で賄える部分と自助努力が必要な部分を明確にわけ無駄の無い提案を心がけています

  • 西村 力
    西村 力

    ◆相談会の進め方◆ ・自分自身の失敗談も踏まえて明るく楽しく行います。 ・問題解決に向けて「より具体的」に「よりわかりやすく」お伝えします。 ・「メリット」だけではなく、必ず「デメリット」もお伝えします。 ・その場で解決ができないものはお時間をいただいてお調べします。 ・専門用語はなるべく使わず、お客様の理解度にあわせて行います。 ◆自己紹介◆ 大学卒業後ゼネコンに勤務していましたが、父親の介護・相続をきっかけにFP業務に携わることを決意し総合保険代理店に転職。15年間のコンサルティング業務、教育・マネジメントを行いながら、マネーセミナーなど、FP業務を行い現在に至る。自分自身、金融知識がゼロだった経験を踏まえて、お客様にとってわかりやすい相談会を心がけています。 ◆経歴◆ 2000年頃よりFPが活躍する機会が増えるようになり、ご縁があって年間200件以上の相談会に従事してきました。一人でも多くの方に金融の正しい知識を知っていただき、ライフプランにあった商品をご自身で決断できるようになることを目指して日々活動中。 ◆皆様へのメッセージ◆ 面談中は「気になること」「素朴な疑問」「聞きにくいこと」何でも聞いてみてください。 「わからないことがわからない」という方も多いですが心配ご無用です。 皆様の不安を安心に変えるお手伝いをしていきます。

  • 関口 可奈子
    関口 可奈子

    ■ご相談会で意識していること ①楽しく考える 金融知識は難しいと感じる方が多いです。 このようなイメージを打破できるよう、様々な情報やデータを使い、 楽しみながらライフプランを考えられるよう意識しています。 ②納得感 将来に不安を残さないためにも、自身で納得することが重要です。 そのため、それぞれの商品のメリット・デメリットどちらもお伝えし、 お客様自身で判断・納得していただけるように工夫しています。 ■FPになったきっかけ・現在の仕事内容 保険は苦しい時に助けてくれる商品であることに魅力を感じ、保険業に携わることを決意しました。 年間100件以上のご相談会を通して必要知識は保険だけではないと感じ、FP資格を習得し、現在に至ります。 特に保険・資産形成を中心に「無理なく・無駄なく・安心を」をモットーにご相談会を承っています。 業務はご相談会がメインでしたが、まだ金融知識のない新卒研修等も行っており 「わからない」が「わかる」に変わる楽しさを伝えられるよう日々精進しています! ■皆様へのメッセージ 相談会はFPとお客様が一緒に創るものだと考えています。 そのためにはお客様の要望や不安を残らず解消することが重要です。 実際のご相談会ではご不明点の確認や不安な部分等を丁寧にヒアリングして、解決できるよう全力を尽くします。 お客様の安心できる未来を創ることができるよう、一緒に考えましょう!

  • 羽根田 謙
    羽根田 謙

    子育てのお悩みを抱えるすべてのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て&マネー相談会』を開催している「子育て診断士」です。 保険の活用方法や資産形成の方法なども大切ですが、何のためにお金を貯めるのか、将来の夢 そんなことから一緒に考えていきましょう。  子育て世代の方からの相談だけでなく、「相続診断士」「シニアライフカウンセラー」として老後の資産形成のご相談や相続、終活相談といった面でのアドバイスも行っています。 その中で必要があれば生命保険・損害保険のご提案も可能です。 【相談対応エリア】 岐阜県内全域、愛知県、三重県、滋賀県、長野県(一部エリア除く)はご自宅へお伺い致します。 その他エリアはweb相談でのご相談をさせて頂きます。

  • 唐木田 宗夫
    唐木田 宗夫

    人生100年安心すると言っても難しい事をして頂くわけではありません。 ライフプランシミュレーションを行って現状把握していただき、ご一緒に問題点を確認していただき、問題点解消のための仕組みづくりとして私が取扱っている生損保30社以上の商品、さらに取り扱っていない商品も含めて解決策をご提案させて頂きます。 生損保商品にご加入して頂きましたら、定期的なフォローをさせて頂きます。 ライフプランシミュレーションは健康診断の様なものです。定期的(3~5年)なチェックをして進捗を確認することでより豊かな人生を実現することが可能になります。 皆様の暮らしぶりが変わらなくても、社会保障の変化やインフレなど環境の変化が将来想定されます。また、金融商品なども新しい商品が次々と発売されます。新しい情報の取得にも役立つと思います。 人生の伴走者として長いお付き合いできたらと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 宇野 文聡
    宇野 文聡

    ①生存時、万が一の場合の経済的リスクを示し、現状を数字でご認識頂くこと。 ②生命保険やその他の金融商品等の効果的な活用を通して、経済的な目標や夢の実現の為、将来起こり得る、乗り越えるべき経済的課題を解決するその方に最適なプランをご提案すること。 ③目標実現への道しるべを示し実践して頂くこと。 ④そのことにより、将来のお金に対する不安を解消し安心感や満足感を得て頂くこと。 ⑤その目標を達成し笑顔になって頂くこと。

  • 立野 光雄
    立野 光雄

    大学を卒業して10年来保険一筋で営業してまいりました。生命保険、医療保険、がん保険、外貨保険、貯蓄の保険から損害保険(自動車保険や火災保険)に至るまでお客様にとって最適な保険を提案いたします。 保険はわかりにくいものと思われる方も多いですが、わかりやすく親切丁寧お伝えいたします。 また、保険はご契約いただくことがすべてではなく給付金を届けることが第一の使命と考えております。 何なりとお気軽にご相談ください。 お会いできることを楽しみにしております!