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EXPERTS専門家一覧

  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲

    「知ってること」 ← 分ける → 「知らないこと」           ↓↓          分かった!   現状の認識=「現在地」 ← 色んなルート → 「目的地」=老後の暮らし 今現在のご自身の状況をお金の面で現状把握して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。 現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、したがってルートも各家庭それぞれです。 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、4つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示   保険のことだけ聞くなんてもったいない! 面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「教育資金っていくら準備すればいいの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの?私もやった方がいいの?」 「損害保険?生命保険?どっちも保険でしょ?どう違うの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   家計のこと、将来のこと、保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻く保険をワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・IDECO、NISAって何? 私もやった方がいいの? ・住宅ローンの借り換えって私でもできるの?

  • 小山 秀人
    小山 秀人

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 永岑 和真
    永岑 和真

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 保険の本質は 「滅多に起こらないけれど、起こった場合自分の貯蓄では対処できない出来事に備える」 ですが、多くの方に高い確率で訪れる長い老後を余裕を持って迎えるために、 保険との付き合い方・考え方をお伝えする事を通じて しっかりとした資産形成のお手伝いをモットーにしています。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 それ自体に問題はございませんが、借金は変動リスクを負いながら、 貯金は固定金利で行っている方が多く、これでは金利上昇局面になった場合 借金だけが増えることになります。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。 個人ブログも運営しております。( http://holoseducation.blog.fc2.com )

  • 亘 崇広
    亘 崇広

    「縁ある人々の笑顔と幸せ」を目指し、ストレスなくやりたいことができ、どんな困難も乗り越えられるお金と時間を得ていただくよう活動しています。そのために自分の得意分野である「財務・投資信託・保険・IT」を生かし縁ある人々に貢献することが私の使命です。法人のお客様に対しては、財務分析から行いキャッシュフローの改善を行います。銀行からの有利な借入方法や無駄な法人保険の見直しを行います。個人のお客様に関しては、ライフプランニングを実施し、将来の収支を予測するとともに、必要となる教育資金や老後生活費の効率的な貯蓄方法をご提案いたします。

  • 田崎 学
    田崎 学

    私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

  • 西潟 直人
    西潟 直人

    21年間のライフプランのご相談の経験から、出来上がったライフプランをもとに、お客さまのご不安やご希望にあった生命保険や運用商品を、約30社の中から丁寧にオーダーメイドの商品をお作りします。もちろん、ご希望に添えない場合も、他社の商品もアドバイスさせていただきます。 生命保険のご加入後も、定期的なサポートにより、ご家族の夢を叶えるライフプランを継続的に行うことで、ご家族全員がいつまでも強い絆を持って、 仲良く笑顔で過ごしていただくための伴走者となる事を私の使命(ミッション)と致します。

  • 唐木田 宗夫
    唐木田 宗夫

    人生100年安心すると言っても難しい事をして頂くわけではありません。 ライフプランシミュレーションを行って現状把握していただき、ご一緒に問題点を確認していただき、問題点解消のための仕組みづくりとして私が取扱っている生損保30社以上の商品、さらに取り扱っていない商品も含めて解決策をご提案させて頂きます。 生損保商品にご加入して頂きましたら、定期的なフォローをさせて頂きます。 ライフプランシミュレーションは健康診断の様なものです。定期的(3~5年)なチェックをして進捗を確認することでより豊かな人生を実現することが可能になります。 皆様の暮らしぶりが変わらなくても、社会保障の変化やインフレなど環境の変化が将来想定されます。また、金融商品なども新しい商品が次々と発売されます。新しい情報の取得にも役立つと思います。 人生の伴走者として長いお付き合いできたらと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 宇野 文聡
    宇野 文聡

    ①生存時、万が一の場合の経済的リスクを示し、現状を数字でご認識頂くこと。 ②生命保険やその他の金融商品等の効果的な活用を通して、経済的な目標や夢の実現の為、将来起こり得る、乗り越えるべき経済的課題を解決するその方に最適なプランをご提案すること。 ③目標実現への道しるべを示し実践して頂くこと。 ④そのことにより、将来のお金に対する不安を解消し安心感や満足感を得て頂くこと。 ⑤その目標を達成し笑顔になって頂くこと。

  • 川原 紳吾
    川原 紳吾

    保険ってただのお守り、入ってたら別に何でもいいや。 保険を使うイメージがないと、こう思いがちです。 何か買い物をするとき、 「これはどう使おうかな」「これがあればこんなことができる」 おそらく考えるんと思います。 不思議と保険を“買う”時に、そういうことを考える人はいないんです。 大切なことは、 「この保険をどう使おうか」「これがあれば困ったときに使える」 と考えていただくことです。 ただのお守りとしての保険から、使いどころがわかる保険へ。 少しでも活きたお金となるように、全力を尽くします。 ビデオ面談についてはデフォルトでZOOMを入れていますが、 Google Meet WebEX Teams FaceTime 各種用意しておりますので、ご都合の良いアプリをお知らせください。 また、上記に用意のないものも導入いたしますのでご相談ください。

  • 中西 智夫
    中西 智夫

    『あなたにもっと早く出会いたかった』『お金が貯まるようになりました』と言われてきた事が私自身37年間金融の仕事を続けてこれた一番のモチベーションです。どうすれば喜んでもらるのかを考えるのがとても好きになりました。人によってお金に関する価値観は様々です。その方の考え方・問題点・未来のビジョンなどをじっくり聞かせて頂き、それを共有したい。お金の不安が無くなり、長生きが楽しみと思える明るい楽しい未来を一緒に作りあげていきましょう。

  • 荒木 美奈
    荒木 美奈

    全ての出会いが一期一会であると感じています。明るく楽しい相談会を心がけていますので、お気兼ねなくいろいろお話下さい。今後どう生活していけばベストなのか、人生設計に合わせてご案内し、そしてそれには「どんなことがあってもお金に困らない人生にする」ためのアドバイスを分かりやすくご説明します。その目的のためのベストな答えは人によって異なりますので、あなたにとってベストな計画を一緒に考えていきたいと思っています。みなさまと、出会えることを楽しみにしています。

  • 田沼 隆浩
    田沼 隆浩

    老後資金・教育資金を準備する上でのリスク管理をお客様のライフサイクルに合わせて提案致します。 提案順序として、まずは必要資金の計算を一緒にさせて頂きます。必要資金の計算には今後のライフプランをヒアリングさせて頂きながら一般的なライフプランを参考に算出致します。 その後、その金額を用意するにあたり考えられる生存リスク及び死亡リスクから保険を使ってリスクヘッジ出来る事、保険以外の有効な手段をプランニングし、最適なライフプランニングをさせて頂きます。 社会保障制度で賄える部分と自助努力が必要な部分を明確にわけ無駄の無い提案を心がけています

  • 横関 圭一
    横関 圭一

    ひとりでも多くの方が経済的ストレスから解放されるようサポートし、その方らしい「充実感」のある人生を実現していただくお手伝いをすることが横関のミッションです。 必ずではありませんが、夢のマイホームを手に入れて、住宅ローンを返済しながらお子さんの教育費を賄って、65歳までに2,000万円~3,000万円が作れるように、単なるアドバイスだけでなく解決策もご提供して、ご好評いただいております。 ひとりでも多くの方の「充実感」の実現が横関の存在意義につながると信じています。

  • 坂田 由美子
    坂田 由美子

    一期一会をとても大切にし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけています。 日系、外資両方の金融キャリアを活かし、そしてシングルマザーや3人の子育て経験も踏まえ「守・貯・殖・使」のお金のコツをわかりやすくお伝えします。 人生を考えると、キャッシュフロー(人生収支)、教育費積立、年金・退職金など老後資金準備、住宅ローン、資産運用、NISA・iDeCo制度、相続・生前贈与、高額療養費制度・公的介護制度などなど知りたいことが沢山ありますね。 そして、突然やってくる「もしも・・・」の備え(万一死亡時の遺族の生活費や病気・けがで就業不能時の生活費)はどうすれば・・・ 加入中の生命保険や医療保険、損害保険(火災・自動車・傷害・賠償・ペット保険など)はどうなっているのか・・・など、不安やわからないことが多いと思います。些細なことでも何でもお問い合わせ下さい。喜んでお手伝い致します。

  • 谷川 昌平
    谷川 昌平

    マネーキャリア運営の株式会社Wizleap代表の谷川です。お金の相談のきっかけをつくる、をミッションにマネーキャリアを運営しています。 「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。興味のある方は是非お気軽にお話しできればと思っています。

  • 尾崎 幸
    尾崎 幸

    初めまして!尾崎幸(おざきみゆき)と申します。 明るい身近な相談者として、年間200世帯のマネープランを担当しております!現在はオンラインをメインに全国の20代~40代のご夫婦に家計相談・お金の基礎知識・ライフプランをご提案しております。オンラインメインなので、相談者様のお時間に積極的に寄り添っております!例えば、子育て真っただ中の忙しいママさんには、保育園に送りに行った後の午前9時からスタート!週末は趣味や家族との時間を楽しみたいキャリアウーマンには平日のお仕事終わりの19時スタート!週末、ご夫婦でお金について考えたい方には、週末の空き時間に!などなど、極力お客様にストレスのない環境で一緒に考えていくスタイルです! 青森県出身、夏に弱い39歳。

  • 山口 博之
    山口 博之

    生命保険、損害保険、証券、債券、投資信託など商品の相談。 相続、事業承継、住宅ローンのご相談も承っております。

  • 鎌田 龍馬
    鎌田 龍馬

    家族構成(妻、息子、フレンチブルドック) 株式会社ホロスプランニングにてお金の専門家として年間約200件のご相談をお受けしております。 また実用書本【売り続けたいなら、絶対に自分から営業してはいけない】の著者でもあります。 お金のことであればなんでも聞いて頂ければ幸いです。 最近多いご相談が「企業型確定拠出年金制度」、「NISA」「iDeCo」などの資産形成に関心を持たれている方が多いです。 投資の仕組みを分かり易く伝えるセミナーも全国や大手企業から依頼されて行っております。 お客様の将来資産最大化のお役に立てれば幸いです。 宜しくお願い致します。