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EXPERTS専門家一覧

  • 小山 秀人
    小山 秀人

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲

    「知ってること」    ↑   分ける    ↓ 「知らないこと」   ↓↓↓  分かった!!     現状の把握=「現在地」    ↓  ↓    色んなルート    ↓  ↓ 老後の暮らし=「目的地」 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供までの4つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示    面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら必要? アト○○年しかないけど貯められるの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの? 私もやった方がいい?」 「何で貯まってないの・・・? ウチの家計、これで大丈夫なの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【お子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく! ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児(中1、小5)の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また「犬社長の会」の幹事を務め、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。  →わんこ、にゃんこを家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・つみたてNISAは口座開設まで終わってる! 運用先は何を選ぶべき? ・住宅ローンの借り換えって私もできるの?

  • 田崎 学
    田崎 学

    私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

  • 山中 博
    山中 博

    金融全般の幅広い知識を活かし、現在までに個人・法人のコンサルティングは数千件の実績があります。官庁、企業でのセミナー講師や資産形成、老後資金や教育資金準備、保険見直し、家計相談は世代を問わず、大きな好評を得ています。保険相談では、「新規加入のご検討」、「加入内容のご確認」等の相談はもちろん、「保険は難しそう」「初めてで不安」と思われる方もご安心ください。わかりやすくご説明いたします。想いをしっかり伺いながら、責任を持ってご対応、お手伝いさせていただきます。

  • 嶋 時生
    嶋 時生

    一児の父親として仕事、子育てに奮闘中。 ライフプランの形は家庭によって十人十色です。 何から取り組み対策をしていけば良いのか、お客様が納得していただくまでお話しさせていただきます。そして今後の「想い」を形にできるよう全力で取り組みます。 「知らなかったことが知れて良かった」そんな言葉が何よりのやりがいです。 一人でも多くの方に正しい金融知識をお届けいたします。 保険や資産運用、その他、教育資金、老後の備えなど一緒に対策を考えていきましょう。

  • 永岑 和真
    永岑 和真

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 保険の本質は 「滅多に起こらないけれど、起こった場合自分の貯蓄では対処できない出来事に備える」 ですが、多くの方に高い確率で訪れる長い老後を余裕を持って迎えるために、 保険との付き合い方・考え方をお伝えする事を通じて しっかりとした資産形成のお手伝いをモットーにしています。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 それ自体に問題はございませんが、借金は変動リスクを負いながら、 貯金は固定金利で行っている方が多く、これでは金利上昇局面になった場合 借金だけが増えることになります。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。 個人ブログも運営しております。( http://holoseducation.blog.fc2.com )

  • 井村 那奈
    井村 那奈

    世の中にはお金に関わる情報にあふれています。 情報過多ともいえる近年において、「何かしなくてはいけないけれど…」 「何がわからないのかわからない」「どうやって決めたらいいのかわからない」と悶々とするのもストレスですよね。 私もその一人でした。 新卒で入社した地方銀行にて資産運用担当として任命されるも「自身のお金についての無知さ」を実感し猛勉強。 「井村さんのおかげで理解できました」の言葉にやりがいを感じ、 以来金融商品担当として10年間お金の相談を行ってきました。 「わからない人の気持ちを忘れない」をモットーにお客様の一生に寄り添える「お金のかかりつけ医」を目指します。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、

  • 南 栄治
    南 栄治

    あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と 未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決)が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。 ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと(生命保険や住宅ローン、老後の資産形成まで)お気軽にご相談お待ちしております。 最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。 必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。 ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 菅原 慎
    菅原 慎

    初めまして。 SYNGroup株式会社の菅原と申します。 学生時代は16年間野球に没頭し、大学卒業後、三菱UFJ信託銀行に入社。 3年間勤め、2019年4月にSYNGroupを創業しました。 2019年度、SYNGroup年間MVPに選出。 主に20代~30代の個人資産運用を専門としています。これから激動の社会を生き抜いていく、現役世代のファイナンシャルパートナーになりたいと思っています。よろしくお願いいたします。

  • 炭本 由満
    炭本 由満

    「お金に不安はあるが何から相談したらよいかわからない」 「iDeCo、NISAについて興味はあるけどよくわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みはありませんか? 「お金で困ることのない社会の実現」という会社のスタンスに共感し、 FPとして仕事をしています。 大切なことはわかっているけど、よくわからないお金について じっくりとご相談に乗ります。 ■得意分野 ・資産形成相談 →確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 ・ライフプラン表作成 →将来の夢や老後についてヒアリングを行い、あなただけのライフプラン表を作成します。 ・生命保険相談 →あなたのライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 宮松 竜也
    宮松 竜也

    最近は投資などに関する広告もいろんな媒体でよく目にされることはないですか? 金融リテラシーという言葉も耳にすると思いますが、皆さんはいかがですか? そのほかにも資産運用や貯蓄などお金のことに関して、周りのお友達や色々なところから情報が入ってきますよね… 逆に、ご自身で手軽に情報を検索すことができるようになって良いところもありますが、 これだけ情報があふれていると、私自身も日々勉強です… 一般の方々からすれば「何かしたいけど…どうしたらいいのか…」とさらに頭を悩ませて当たり前だと思います。 皆さん 「どの方法が一番最適なのか?」「どの金融商品を選択すればよいか?」 「周りもやってるみたいだから何か始めなきゃ?」 なんて悩んでいませんか? 本当に大事なことを一緒に考えてみませんか? 漠然とした不安や本当に大切なことを一つずつ確認、解決するお手伝いができればと思います。 具体的なことがわからなくても大丈夫です。 どんどん質問してください、FPとして一緒に考えアドバイスします。 「将来に向けての資産形成や、保障や家計の見直し」の相談が得意です ■ご相談可能な分野 資産形成相談  :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、金融商品等の有効活用 生命保険相談  :保険商品の相談。お悩みに合わせた保障設計 損害保険相談  : 自動車、火災、傷害など 住宅ローン相談 :変動・固定金利、繰上返済、借換えなどの相談 ご興味のある方は、お気軽にお話しできればと思います。

  • 高橋 利明
    高橋 利明

    金融に関する知識を持ち、自身のお金・金融資産を適切に管理するための事を一緒に考えて行きましょう。 重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事 先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた      保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 解り易く簡単に説明します様心掛けております。

  • 牧野 つばさ
    牧野 つばさ

    埼玉県出身。アパレル販売員。総務経理、心理カウンセラー会社を経営後、日本大手保険会社で所長。総合代理店で支社長代理を経験。 1児(男の子)の母。 親族が会計事務所を経営しているため、専門的知識を日々学んでいます。 前職は、コーチングトレーナーとして夢を叶えるためのお手伝いをしていた 経験から、今は夢を叶えるためのお金の貯め方などを年間200世帯以上個別面談を実施。 またマネーセミナー講師としてお金の基本や資産運用をレクチャーしており 中学校でも授業をしています。 初めてでも分かりやすくじっくりとお伝えし あやふやな面談にせず、メリット・デメリットをきちんとお伝えいたします。 その他保有資格 2022年 MDRT Court Of the Table 成績資格会員 日本証券アナリスト協会 プライベートパンキングコーディネーター 米国NLP協会 NLPコーチングトレーナー 公的保険アドバイザー 住宅ローン借換マスター

  • 竹田 洋隆
    竹田 洋隆

    「1度しかない人生を楽しく充実した人生にする。」 その為には、現在と未来、自分と家族の夢や希望を実現する為の道程は、 ライフプランを描くことからスタートします。 そのご家庭の思いや夢を明確にし、一生涯を幸せに暮らせるように計画を立て、その実現に向けて実行すること、それがライフプランニングになります。 ライフプランの作成は基より、生活においての定期的な情報提供、ライフプランの実行もサポート、その他ライフプラン上における様々な場面で主に経済的なものを中心にご相談をうけたまわり、サポートをいたします。 ■私がお手伝いできること。(特にご相談いただく事が多い内容です) 家計診断相談:支出の見直し(固定費・変動費)等 資金相談:結婚資金、教育資金、住宅資金、車購入資金、老後資金、相続対策 資産形成相談:つみたて、確定拠出年金(企業型・個人型)・        NISA・つみたてNISA等 生命保険相談:公的保障制度の解説をベースに、        ライフプランに合わせた保障設計及び新規加入相談 住宅ローン相談:資金計画相談、銀行選定、変動・固定金利の選択法、         繰上返済計画、借換、団体信用生命保険等 是非、ご一緒に考えてみませんか。

  • 堺 朋之
    堺 朋之

    奈良県生駒市在住。昭和60年生まれ。 妻と長女(7歳)、次女(5歳)の4人家族。 大学卒業後、証券会社で約9年間営業経験し、資産形成や資産運用についての重要性を学ぶ。 その後国内大手生命保険会社に転職し、3年9か月営業を経験。ライフプラン作成や保障の大切さを学びFPとして活動。 今までの経験を活かすため、株式会社グッドウインに転職する。 これまでの個別相談会やご紹介を通じて、ライフプラン作成を年間で約120世帯経験。 証券会社と保険会社での営業経験を活かし、保険の見直しだけでなく、NISA、iDeCoなど貯蓄系の相談やご相続関係、住宅ローン借り換え、ライフプラン作成を多数経験しております。   現在はFPとして「シンプルでわかりやすい」ことをモットーに様々な個別相談に対応しています。昨今さまざまな変化があり、知識や情報がないと知らずに損してしまうかもしれません。気軽にご相談なさってください。

  • 豊岡 佳子
    豊岡 佳子

    ご相談するきっかけとなったことなどお客様のお考えをまずよくお聞きすることからスタートします。 お一人お一人の価値観を大切にプランニングしていきます 米国の大学を卒業後、メーカー、商社とキャリアを積んだ後に、国内大手保険会社へ転職しました。金融や住宅ローンといったマネーセミナーの講師として数多く登壇しております。 現在はファイナンシャルプランナーとして株式会社グッドウイン神戸支社に所属し、法人個人と幅広く様々な方の個別相談に応じております。 難しい言葉や専門用語を使わないで分り易くご説明することを心掛けております。 なんでもお気軽に聞いてください 相談してよかったと笑顔で言っていただけることが私の幸せです

  • 正木 昭雄
    正木 昭雄

    ライフプランコンサルタントという今の仕事には特別な思いがあります。 元々は12年 IT業界に勤めていましたが、どこか満足できずにいました。 そんな時に妻が言った一言。 「あなたの仕事って誰の役に立っているの?」 ハッとしました! 『物足りなさの原因は法人相手の仕事ばかりで個人の役に立っている実感がないからだ。』 私がやりたいのは 『目の前のお客さまに喜んでもらうことなんじゃないか。』 そのことに気づいて個人にコミットできる仕事を探し保険業界へ転身。 現在は1人1人に向き合い、サポートできる保険コンサルタントの仕事に 誇りを持って働いています。 私が仕事において最も大事にしているのはお客さまの『価値観』です。 子ども、仕事、趣味、老後... 重きを置くポイントは人によりさまざま。 お客さまのお話を将来設計を含めて丁寧にお聞きすることで 最適な保険をご提案します。 『目の前のお客さまに販売する』のではなく 『隣で寄り添って一緒に選ぶ』 保険コンサルタントとして、常にお客さまの信頼できる味方でありたい。 そう思っています。

  • 成田 洋子
    成田 洋子

     お客様一人ひとり、家族構成やライフスタイルによって、資産形成も保険も求める物・必要な保障は違います。 何を求めているのか、何が必要なのか、ゆっくりお話しをお伺いしながら、それぞれにとってベストな提案を心がけています。  今年で保険業界9年目。 たくさんのお客様との出会いに感謝。 数多くのお客様へのライフプラン作成、保障のご案内をするたび、日々成長させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。 ◆得意分野◆ 家計相談    : ライフプランシュミレーション、家計の見直し 教育資金    : 効率的な教育資金の貯め方 保険の見直し  : 現在の保険の内容確認、保険料負担軽減 セカンドライフ : 資産形成、相続・贈与、介護保障 法人      : 事業保障資金、従業員の福利厚生     など