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EXPERTS専門家一覧

  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲
    MFA株式会社

    「知ってること」 ← 分ける → 「知らないこと」           ↓↓          分かった!   保険のキホンのキから、専門用語を使わずにご案内いたします。 「損害保険?生命保険?どっちも保険でしょ?どう違うの?」 「医療保険と生命保険って違うの?一緒じゃないの?」 「教育資金っていくら準備すればいいの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   個人分野の保険について、生命保険・損害保険の区別なく、ご家庭を取り巻く保険をワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・IDECO、NISAって何? 私もやった方がいいの? ・住宅ローンの借り換えって私でもできるの?

  • 亘 崇広
    亘 崇広
    MFA株式会社

    「縁ある人々の笑顔と幸せ」を目指し、ストレスなくやりたいことができ、どんな困難も乗り越えられるお金と時間を得ていただくよう活動しています。そのために自分の得意分野である「財務・投資信託・保険・IT」を生かし縁ある人々に貢献することが私の使命です。法人のお客様に対しては、財務分析から行いキャッシュフローの改善を行います。銀行からの有利な借入方法や無駄な法人保険の見直しを行います。個人のお客様に関しては、ライフプランニングを実施し、将来の収支を予測するとともに、必要となる教育資金や老後生活費の効率的な貯蓄方法をご提案いたします。

  • 西潟 直人
    西潟 直人
    株式会社ホロスプランニング

    21年間のライフプランのご相談の経験から、出来上がったライフプランをもとに、お客さまのご不安やご希望にあった生命保険や運用商品を、約30社の中から丁寧にオーダーメイドの商品をお作りします。もちろん、ご希望に添えない場合も、他社の商品もアドバイスさせていただきます。 生命保険のご加入後も、定期的なサポートにより、ご家族の夢を叶えるライフプランを継続的に行うことで、ご家族全員がいつまでも強い絆を持って、 仲良く笑顔で過ごしていただくための伴走者となる事を私の使命(ミッション)と致します。

  • 小山 秀人
    小山 秀人
    MFA株式会社

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 永岑 和真
    永岑 和真
    株式会社ホロスプランニング

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 保険の本質は 「滅多に起こらないけれど、起こった場合自分の貯蓄では対処できない出来事に備える」 ですが、多くの方に高い確率で訪れる長い老後を余裕を持って迎えるために、 保険との付き合い方・考え方をお伝えする事を通じて しっかりとした資産形成のお手伝いをモットーにしています。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 それ自体に問題はございませんが、借金は変動リスクを負いながら、 貯金は固定金利で行っている方が多く、これでは金利上昇局面になった場合 借金だけが増えることになります。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。 個人ブログも運営しております。( http://holoseducation.blog.fc2.com )

  • 川原 紳吾
    川原 紳吾
    ファイナンシャル・ジャパン株式会社

    保険ってただのお守り、入ってたら別に何でもいいや。 保険を使うイメージがないと、こう思いがちです。 何か買い物をするとき、 「これはどう使おうかな」 「これがあればこんなことができる」 おそらくこんなことを考えるんじゃないでしょうか。 不思議と保険を“買う”時に、そういうことを考える人はいないんです。 大切なことは、 「この保険をどう使おうか」 「これがあれば困ったときに使える」 と実感していただくことです。 ただのお守りとしての保険から、使いどころがわかる保険へ。 少しでも活きたお金となるように、全力を尽くします。 ビデオ面談についてはデフォルトでZOOMを入れていますが、 Google Meet WebEX Teams FaceTime 各種用意しておりますので、ご都合の良いアプリをお知らせください。 また、上記に用意のないものも導入いたしますのでご相談ください。

  • 横関 圭一
    横関 圭一
    株式会社カスタマーリンクス

    ひとりでも多くの方が経済的ストレスから解放されるようサポートし、その方らしい「充実感」のある人生を実現していただくお手伝いをすることが横関のミッションです。 必ずではありませんが、夢のマイホームを手に入れて、住宅ローンを返済しながらお子さんの教育費を賄って、65歳までに2,000万円~3,000万円が作れるように、単なるアドバイスだけでなく解決策もご提供して、ご好評いただいております。 ひとりでも多くの方の「充実感」の実現が横関の存在意義につながると信じています。

  • 谷川 昌平
    谷川 昌平
    株式会社Wizleap

    マネーキャリア運営の株式会社Wizleap代表の谷川です。お金の相談のきっかけをつくる、をミッションにマネーキャリアを運営しています。 「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。興味のある方は是非お気軽にお話しできればと思っています。

  • 田崎 学
    田崎 学
    MFA株式会社

    私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

  • 中西 智夫
    中西 智夫
    株式会社アルファコンサルティング

    『あなたにもっと早く出会いたかった』『お金が貯まるようになりました』と言われてきた事が私自身37年間金融の仕事を続けてこれた一番のモチベーションです。どうすれば喜んでもらるのかを考えるのがとても好きになりました。人によってお金に関する価値観は様々です。その方の考え方・問題点・未来のビジョンなどをじっくり聞かせて頂き、それを共有したい。お金の不安が無くなり、長生きが楽しみと思える明るい楽しい未来を一緒に作りあげていきましょう。

  • 尾崎 幸
    尾崎 幸
    株式会社カスタマーリンクス

    はじめまして!尾崎 幸(オザキ ミユキ)と申します。一言で自分を表すと、ものすごいポジティブでフットワークが軽く、いつも笑ってます! お客様は、男女を問わず親身になってお付き合いさせていただいている方が多いです。 東北の地方で育ちましたので、人情や感謝の気持ちを常に大切にしております。 仕事内容は、まずはお客様のお話に耳を傾け、寄り添い、おひとりおひとりの将来のライフスタイルの確立を一緒に叶えております。 お会いできるのを心より楽しみにしております。

  • 山口 博之
    山口 博之
    MFA株式会社

    生命保険、損害保険、証券、債券、投資信託など商品の相談。 相続、事業承継、住宅ローンのご相談も承っております。

  • 伊藤 利恵
    伊藤 利恵
    MFA株式会社

    家計診断が得意です。お金を味方につけつつ、この先の人生をもっと楽しく過ごせるように応援します!

  • 辻 雪絵
    辻 雪絵
    株式会社カスタマーリンクス

    大学卒業後、社会保険庁に就職、年金業務に携わる。その後民間企業に転職し、銀行、証券、保険会社で20年経験を積み、現在独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。特定の金融機関に属さず「お客様の目線でお役に立てるアドバイス」をモットーに最適なアドバイスをさせていただいております。専門は資産運用コンサルティング、保険コンサルティング、住宅ローンコンサルティング。

  • 芹澤 宗一郎
    芹澤 宗一郎
    MFA株式会社

    皆様、はじめまして。 ファイナンシャルプランナーの芹澤宗一郎です。 ファットネスインストラクター パーソナルトレーナーから外資系保険会社に転職。 営業職の経験を経て、 現在マニュライフファイナンシャルアドバイザーズに所属。 過去のパーソナルトレーナーの経験からFPとして お客様の人生を健康面からも経済面からも 全力でサポートいたします。 保険だけではなく、節約や資産運用、さらにダイエットのことも 私にできることは何でもお任せください! 皆様、よろしくお願いいたします。

  • 横井 弘史
    横井 弘史
    MFA株式会社

    お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。みずほ銀行、ソニー生命保険、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と様々な金融機関で長年働いている為、お金に関することでしたら何でもご相談下さい。

  • 稲次 直樹
    稲次 直樹
    MFA株式会社

    保険業20年目の稲次です。お客様の将来設計を伺い、ライフプラン作成、保険分析、貯蓄計画を一緒に考えていきます。 所属代理店では生命保険のほか車、住宅、ペット、さらには投信信託等の商品も扱っており、ワンストップでトータルサポートできる体制になっております。 「難しいことを優しくわかりやすく!」をモットーに応対させて頂きます。お子さんが生まれたり、住宅購入等の節目にはライフプランシミュレーション行い、しっかり計画を立てる事で、より安心感をもって生活できるかと思いますので、この機会にご相談ください。

  • 佐藤 浩一
    佐藤 浩一
    ファイナンシャル・ジャパン株式会社

    昔と今、いろいろやり方考え方変わってきています。 その中でも大きなテーマ‘‘‘お金‘‘‘についてのみなさんの不安を解決、お手伝いをします。