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EXPERTS専門家一覧

  • 髙野 雄太
    髙野 雄太

    現在保険代理店で働きつつ、多くの方のお金の悩みを解決しております。 保険を検討の方には押し売りされる保険ではなく、お客様に納得して加入してほしい。そして万が一の時、お客様を救ってくれるそんなお手伝いをさせて頂いています。 専門は保険ですが、今年FP2級を取得し、現在はFP1級の勉強中です。 家計のお金の悩みや、資産運用、税金対策、相続関係など幅広くご相談ください。 一人でも多くの方のお金の悩みを解消したい。 その思いでご相談に乗っていますので、お気軽にお声がけください。

  • 田崎 学
    田崎 学

    私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

  • 山中 博
    山中 博

    金融全般の幅広い知識を活かし、現在までに個人・法人のコンサルティングは数千件の実績があります。官庁、企業でのセミナー講師や資産形成、老後資金や教育資金準備、保険見直し、家計相談は世代を問わず、大きな好評を得ています。保険相談では、「新規加入のご検討」、「加入内容のご確認」等の相談はもちろん、「保険は難しそう」「初めてで不安」と思われる方もご安心ください。わかりやすくご説明いたします。想いをしっかり伺いながら、責任を持ってご対応、お手伝いさせていただきます。

  • 嶋 時生
    嶋 時生

    一児の父親として仕事、子育てに奮闘中。 ライフプランの形は家庭によって十人十色です。 何から取り組み対策をしていけば良いのか、お客様が納得していただくまでお話しさせていただきます。そして今後の「想い」を形にできるよう全力で取り組みます。 「知らなかったことが知れて良かった」そんな言葉が何よりのやりがいです。 一人でも多くの方に正しい金融知識をお届けいたします。 保険や資産運用、その他、教育資金、老後の備えなど一緒に対策を考えていきましょう。

  • 永岑 和真
    永岑 和真

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 保険の本質は 「滅多に起こらないけれど、起こった場合自分の貯蓄では対処できない出来事に備える」 ですが、多くの方に高い確率で訪れる長い老後を余裕を持って迎えるために、 保険との付き合い方・考え方をお伝えする事を通じて しっかりとした資産形成のお手伝いをモットーにしています。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 それ自体に問題はございませんが、借金は変動リスクを負いながら、 貯金は固定金利で行っている方が多く、これでは金利上昇局面になった場合 借金だけが増えることになります。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。 個人ブログも運営しております。( http://holoseducation.blog.fc2.com )

  • 井村 那奈
    井村 那奈

    世の中にはお金に関わる情報にあふれています。 情報過多ともいえる近年において、「何かしなくてはいけないけれど…」 「何がわからないのかわからない」「どうやって決めたらいいのかわからない」と悶々とするのもストレスですよね。 私もその一人でした。 新卒で入社した地方銀行にて資産運用担当として任命されるも「自身のお金についての無知さ」を実感し猛勉強。 「井村さんのおかげで理解できました」の言葉にやりがいを感じ、 以来金融商品担当として10年間お金の相談を行ってきました。 「わからない人の気持ちを忘れない」をモットーにお客様の一生に寄り添える「お金のかかりつけ医」を目指します。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、

  • 菅原 慎
    菅原 慎

    初めまして。 SYNGroup株式会社の菅原と申します。 学生時代は16年間野球に没頭し、大学卒業後、三菱UFJ信託銀行に入社。 3年間勤め、2019年4月にSYNGroupを創業しました。 2019年度、SYNGroup年間MVPに選出。 主に20代~30代の個人資産運用を専門としています。これから激動の社会を生き抜いていく、現役世代のファイナンシャルパートナーになりたいと思っています。よろしくお願いいたします。

  • 伊藤 亮
    伊藤 亮

    ライフプランニングとは人生マップです。 そして私の役割は目的地(夢の実現)までの案内人、お客様の人生の伴走者です。 変化し続けるライフスタイルや取り巻く環境の変化に対応し、お客様のご希望をお伺いし、最善策をご一緒に考えさせて頂きます。 何か気になることがあれば迅速に対応し、いつでも気軽にご相談頂けるように努めております。 日々の忙しさから一旦足を止めて、将来をイメージして頂く時間は決して無駄にはなりません。楽しく、安心した未来を描くために、微力ながらお手伝いさせて頂きます。

  • 原澤 慶多
    原澤 慶多

    はじめまして。ライフプランナーの原澤慶多と申します。 貴方様との御縁を頂きまして、ありがとうございます。 私のプロフィールとしまして、 この仕事を始めて400名以上の方にライフプランをさせていただきました。 ライフプランを通じて、一人でも多くの方にいつ・いくら・何故・どこに・何をしたいのかと、目標を明確にして頂き、沢山の夢の旗を立てて頂きたいと思っています。 命は時間です!その大切な時間を無理なく・無駄なく見つめ直していき楽しい人生を送りましょう!

  • 牧野 つばさ
    牧野 つばさ

    埼玉県出身。アパレル販売員。総務経理、心理カウンセラー会社を経営後、日本大手保険会社で所長。総合代理店で支社長代理を経験。 1児(男の子)の母。 親族が会計事務所を経営しているため、専門的知識を日々学んでいます。 前職は、コーチングトレーナーとして夢を叶えるためのお手伝いをしていた 経験から、今は夢を叶えるためのお金の貯め方などを年間200世帯以上個別面談を実施。 またマネーセミナー講師としてお金の基本や資産運用をレクチャーしており 中学校でも授業をしています。 初めてでも分かりやすくじっくりとお伝えし あやふやな面談にせず、メリット・デメリットをきちんとお伝えいたします。 その他保有資格 2022年 MDRT Court Of the Table 成績資格会員 日本証券アナリスト協会 プライベートパンキングコーディネーター 米国NLP協会 NLPコーチングトレーナー 公的保険アドバイザー 住宅ローン借換マスター

  • 小山 秀人
    小山 秀人

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 藤原 亮介
    藤原 亮介

    初めまして。藤原 亮介と申します。 現在はファイナンシャルプランナーとして オンライン・対面で年間300世帯ほどの全国の方々と保険を中心としたマネープランのお手伝いをさせていただいております。 保険の本質は 「もしもの時、必要な保障を必要な分だけ備えることが大切」 日々のモットーとしては 「常に自分の家族・親友にアドバイスするつもりで」 を軸に真摯にヒアリング・生存リスク及び死亡リスクの問題解決のご提案させていただきます。

  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲

    「知ってること」    ↑   分ける    ↓ 「知らないこと」   ↓↓↓  分かった!!     現状の把握=「現在地」    ↓  ↓    色んなルート    ↓  ↓ 老後の暮らし=「目的地」 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供までの4つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示    面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら必要? アト○○年しかないけど貯められるの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの? 私もやった方がいい?」 「何で貯まってないの・・・? ウチの家計、これで大丈夫なの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【お子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく! ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児(中1、小5)の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また「犬社長の会」の幹事を務め、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。  →わんこ、にゃんこを家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・つみたてNISAは口座開設まで終わってる! 運用先は何を選ぶべき? ・住宅ローンの借り換えって私もできるの?

  • 酒井 宏人
    酒井 宏人

    こんにちは。マネーキャリア相談員の酒井宏人と申します。 FPになってから20年以上立ちますが現在はさまざま相談を受けています。 最初は生命保険の見直しが中心でしたが、のちにライフプラン、投資商品や積立商品、相続や事業承継、最近では企業のM&Aの相談もいただいております。 私はご相談いただきます皆様の「伴走者」でありたいと思います。 なぜ、伴走者かと言いますと、実は私が小学5年生の頃まで遡ります。 2泊3日の林間学校で、日光の戦場ヶ原という湿原の木の板の上を歩いていたときのことです。私は障がいをもつ女の子と一緒に歩いてました。 彼女は歩くのが遅いので、5クラス約200名に抜かれてあっという間に前には誰も見えなくなり、3時間ほど彼女の手を引きながら歩いて、やっと集合場所に到着しました。 その時です。 そこに待っていた同級生や先生達、皆からとても暖かい拍手を頂きました。 あの時の何とも言えないうれしい気持ちになったのを今でも忘れません。彼女も素敵な笑顔を見せていました。 そういった気持ちで仕事がしたいと思い、今でも「伴走者」として、皆様と一緒にお金の、いや、人生のゴールまで寄り添っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 南 栄治
    南 栄治

    あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と 未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決)が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。 ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと(生命保険や住宅ローン、老後の資産形成まで)お気軽にご相談お待ちしております。 最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。 必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。 ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 山﨑 俊裕
    山﨑 俊裕

    外資系金融機関で従事し、現在は保険代理店に勤務しております。家計の見直しや、中長期のライフプランのご相談など、おかねのことはひとに相談しづらいことです。だからこそ、いつでも気軽にご相談頂けるよう、心掛けております。保険には入っているけど、保険の”使い方”をきいたことがないかた。なんとなくはいった保険が今の自分に合っているのかわからないかた。お気軽にご相談ください。いつでもにこにこでお待ちしております。

  • 炭本 由満
    炭本 由満

    「お金に不安はあるが何から相談したらよいかわからない」 「iDeCo、NISAについて興味はあるけどよくわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みはありませんか? 「お金で困ることのない社会の実現」という会社のスタンスに共感し、 FPとして仕事をしています。 大切なことはわかっているけど、よくわからないお金について じっくりとご相談に乗ります。 ■得意分野 ・資産形成相談 →確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 ・ライフプラン表作成 →将来の夢や老後についてヒアリングを行い、あなただけのライフプラン表を作成します。 ・生命保険相談 →あなたのライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 田野 将史
    田野 将史

    低金利時代のこの日本で効率的に金融商品を活用することは充実したライフプランを描くうえで必要不可欠になってきました。一方でSNSやYouTubeなどメディア情報過多なこの世の中において正しい知識・方針を取捨選択・実施していくことは困難になってきていると思います。日々の多くの方との相談経験を活かし、幅広い視点から情報提供させて頂きます。まずはお金まわりのご不安をお聞かせください。何から考えたらわからない方もぜひそのようにお伝え頂ければと思います。お話できる事、楽しみにしております!