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EXPERTS専門家一覧

  • 小山 秀人
    小山 秀人

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲

    「知ってること」    ↑   分ける    ↓ 「知らないこと」   ↓↓↓  分かった!!     現状の把握=「現在地」    ↓  ↓    色んなルート    ↓  ↓ 老後の暮らし=「目的地」 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供までの4つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示    面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら必要? アト○○年しかないけど貯められるの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの? 私もやった方がいい?」 「何で貯まってないの・・・? ウチの家計、これで大丈夫なの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【お子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく! ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児(中1、小5)の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また「犬社長の会」の幹事を務め、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。  →わんこ、にゃんこを家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・つみたてNISAは口座開設まで終わってる! 運用先は何を選ぶべき? ・住宅ローンの借り換えって私もできるの?

  • 田崎 学
    田崎 学

    私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

  • 嶋 時生
    嶋 時生

    2児の父親として仕事、子育てに奮闘中。 ライフプランの形は家庭によって十人十色です。 何から取り組み対策をしていけば良いのか、お客様に納得していただくまでお話しさせていただきます。そして今後の「想い」を形にできるよう全力で取り組みます。 「知らなかったことが知れて良かった」そんな言葉が何よりのやりがいです。 一人でも多くの方に正しい金融知識をお届けいたします。 保険や資産運用、その他、教育資金、老後の備えなど一緒に対策を考えていきましょう。

  • 井村 那奈
    井村 那奈

    世の中にはお金に関わる情報にあふれています。 情報過多ともいえる近年において、「何かしなくてはいけないけれど…」 「何がわからないのかわからない」「どうやって決めたらいいのかわからない」と悶々とするのもストレスですよね。 私もその一人でした。 新卒で入社した地方銀行にて資産運用担当として任命されるも「自身のお金についての無知さ」を実感し猛勉強。 「井村さんのおかげで理解できました」の言葉にやりがいを感じ、 以来金融商品担当として10年間お金の相談を行ってきました。 「わからない人の気持ちを忘れない」をモットーにお客様の一生に寄り添える「お金のかかりつけ医」を目指します。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、

  • 炭本 由満
    炭本 由満

    「お金に不安はあるが何から相談したらよいかわからない」 「iDeCo、NISAについて興味はあるけどよくわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みはありませんか? 「お金で困ることのない社会の実現」という会社のスタンスに共感し、 FPとして仕事をしています。 大切なことはわかっているけど、よくわからないお金について じっくりとご相談に乗ります。 ■得意分野 ・資産形成相談 →確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 ・ライフプラン表作成 →将来の夢や老後についてヒアリングを行い、あなただけのライフプラン表を作成します。 ・生命保険相談 →あなたのライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 南 栄治
    南 栄治

    あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と 未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決)が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。 ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと(生命保険や住宅ローン、老後の資産形成まで)お気軽にご相談お待ちしております。 最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。 必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。 ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 枡井 由佳里
    枡井 由佳里

    教育費、住宅ローン、老後資金。 多くの方が将来のお金について悩まれています。 そんな悩みを一瞬で解決できる方法があれば、あなたの悩みはすぐに解決します!実は、誰でも簡単に将来のお金を効率よく貯める方法があります。 それは、固定費を見直し先取り貯蓄をする。たったこれだけのシンプルな方法です。しかし、実際にこの方法を取り入れている人は少ないです。 なぜなら、正しい固定費の見直しはすごく難しいからです。 例えば、生命保険の見直しを考えてみましょう。 保険を考える上で必要なことは「いつ、どんなときに、どれだけのお金を受け取れるのか?」これに尽きます。 保険は万が一の経済的損失を補う金融商品です。お守りではないのです。 保険料は安ければ安いほうが良いですが、いざというときに全く役に立たない保険だと意味がないですし、かといって保険料が高すぎるのも問題です。 保険の費用対効果を考える上で、保険の見直しは保険の仕組みを理解できていなければ、正しい見直しができないということです。 これは保険だけではなく、どの商品にも当てはまります。 このようにして、保険や住宅ローンなどプロの視点で正しい見直しをし、固定費の削減をします。そして削減できた部分で将来の資産形成の仕組み作りをします。 また、私はあらゆる保険の中でも『がん保険』が大好きです。きっかけは、幼馴染みががんで亡くなったことです。30歳という若さで、子供3人を残して亡くなりました。その際、がん治療にかかる費用について学びました。 多くの人が医療保険には加入しているけど、がん保険には加入していないことに矛盾を感じたのも大きかったです。 保険はいざというときの経済的損失を補うものであるのに、損失が大きくなるがん治療に備えている人はまだまだ少ない。 この現実を変えていきたいと思い、「がんファイナンスアドバイザー」としても活動するようになりました。 このように、本当に必要な保険は何なのかを一緒に考え、最善の固定費の見直しをしていきます。 また、保険だけではなく住宅ローンの見直しや相談、つみたてNISAを活用した投資信託の知識も持っております。 ぜひご相談ください。

  • 高崎 裕一
    高崎 裕一

    「子供の学費を効率よく貯めたい」「老後の資金を今のうちに備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう?」「投資ってそもそもなんだろう」 それぞれ色々なお金のお悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 一から分かりやすくご説明致します。 私に相談することで皆様のお悩みが一つでも解決出来ればと思います。 ■得意分野 資産形成:iDeCo(確定拠出年金)・NISA・積立NISA 保険:死亡保険・医療保険・がん保険・・学資保険・見直し相談

  • 山内 壮
    山内 壮

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 ------------------------------------------------------------------ <こんな方が、マッチング多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネープランナーズと申します】 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 お悩みを何でもご相談ください。

  • 高梨 芳明
    高梨 芳明

    大学では理学部数学科に籍を置いたこともあり、情報整理や分析が得意で,ライフプランによるきめ細やかな課題提起や解決策のアドバイスが可能です。 子供3人を育てた経験から、子育て世代には、親身になった相談で実績を上げています。 自身でも老後の対応を行っていることもあり、新入社員から定年世代まで幅広く、資産運用の相談も多数対応しています。 人生100年時代に向け、資産・保険・年金・介護・相続のコンサルタントを行っています。

  • 牧野 つばさ
    牧野 つばさ

    埼玉県出身。アパレル販売員。総務経理、心理カウンセラー会社を経営後、日本大手保険会社で所長。総合代理店で支社長代理を経験。 1児(男の子)の母。 親族が会計事務所を経営しているため、専門的知識を日々学んでいます。 前職は、コーチングトレーナーとして夢を叶えるためのお手伝いをしていた 経験から、今は夢を叶えるためのお金の貯め方などを年間200世帯以上個別面談を実施。 またマネーセミナー講師としてお金の基本や資産運用をレクチャーしており 中学校でも授業をしています。 初めてでも分かりやすくじっくりとお伝えし あやふやな面談にせず、メリット・デメリットをきちんとお伝えいたします。 その他保有資格 2022年 MDRT Court Of the Table 成績資格会員 日本証券アナリスト協会 プライベートパンキングコーディネーター 米国NLP協会 NLPコーチングトレーナー 公的保険アドバイザー 住宅ローン借換マスター

  • 髙橋 希美香
    髙橋 希美香

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 -------------------------------------------- <こんな方が、ご相談多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネープランナーズと申します】 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 何でもご相談ください!

  • 高橋 利明
    高橋 利明

    金融に関する知識を持ち、自身のお金・金融資産を適切に管理するための事を一緒に考えて行きましょう。 重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事 先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた      保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 解り易く簡単に説明します様心掛けております。

  • 加藤 航四郎
    加藤 航四郎

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 ------------------------------------------------------------------ <こんな方が、マッチング多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネープランナーズと申します】 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 お悩みを何でもご相談くださいませ。

  • 豊岡 佳子
    豊岡 佳子

    ご相談するきっかけとなったことなどお客様のお考えをまずよくお聞きすることからスタートします。 お一人お一人の価値観を大切にプランニングしていきます 米国の大学を卒業後、メーカー、商社とキャリアを積んだ後に、国内大手保険会社へ転職しました。金融や住宅ローンといったマネーセミナーの講師として数多く登壇しております。 現在はファイナンシャルプランナーとして株式会社グッドウイン神戸支社に所属し、法人個人と幅広く様々な方の個別相談に応じております。 難しい言葉や専門用語を使わないで分り易くご説明することを心掛けております。 なんでもお気軽に聞いてください 相談してよかったと笑顔で言っていただけることが私の幸せです

  • 増渕 壮太
    増渕 壮太

    はじめまして☺️ 増渕壮太と申します。 独立系FPとしてライフプランニングや資産形成のコンサルティングをしております! 【専門分野】 ・マネープラン作成 ・資産形成(NISA,iDeco,投資信託,株式) ・生命保険 ・不動産(投資,実需) 【略歴】 国内大手保険会社で営業とマネジメントを経験。 保険のプロになりたいという想いが強くなり、バンク系の大型保険代理店に転職。 もっと”最適な解決策をご提案したい”という想いからファイナンシャルプランナーに転身。 年間200件以上の個別相談を行っております! まずはお気軽にご相談いただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします! https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/08/10/150703

  • 青木 さとみ
    青木 さとみ

    短大を卒業後、証券会社に入社し埼玉県内の支店に勤務していました。 証券会社に就職した理由はなんとなく・・・! 朝早く出勤し、帰宅は毎日22時過ぎというハードな生活に疲れ果て退職。 その後、地元の銀行に就職、投資信託や外貨預金、保険など資産運用のご提案業務を担当しました。職場の同僚や上司に恵まれ、特に不満もなく勤務していましたが、離婚を機に、収入アップとスキルアップのため大手信託銀行へ転職。 ここでは、資産運用だけでなく相続相談業務も担当し仕事の幅はかなり広がったと思います。 ただ、お客様の意向よりも銀行の利益につながる商品を販売しなければならないことに疑問をもちはじめ、もっとお客様の意向に添えるご相談や提案をしたい、との気持ちが強くなり退社することを決めました。 今は保険代理店に所属しながらFPとしてお金に関わる全ての相談業務をしております。 『皆さんの悩みを解決の方向に向かって伴走すること』それが私の使命だと思っています。 実生活では、10年ほど前に離婚をし大学4年の娘と20歳の息子、二人の子育てをしました。 お金のことだけでなく子育てについてのお悩みなども先輩ママとしてぜひおはなしさせて頂きたいと思っております。 ☆私がお役に立てること☆ ① ゼロから老後資金2000万円を作る資産形成 ② 教育資金の貯め方 ③ 住宅ローンについてのご相談 ④ 生命保険全般のご相談 ⑤ 火災保険のご相談 ⑥ 家計収支の見直し ⑦ 相続・生前贈与のご相談 ⑧ 新築住宅、リフォーム、外構工事など住まいに関するご相談 こんな私ですが、ぜひお気軽にお話しください。 どうぞよろしくお願いします。