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EXPERTS専門家一覧

  • 松元 聡
    松元 聡

    初めまして!松元 聡(まつもと さとし)と申します。 保険の話というと専門用語が多かったり難しい話をされるのではないかと皆様不安になる方も多いかと思いますが、保険の保障内容やしくみを専門用語を使わずにわかりやすく説明していきます。 ほとんどのお客様が加入されてる医療保険や生命保険の分野を主にお話しできればと思います。 現在加入してる保険が本当に自身にあっているかどうか不安になられてる方は多いと思います。 皆様の不安を少しでも解消させていただきますのでよろしくお願いします。

  • 中村 明博
    中村 明博

    目に見えない保険やお金。ご納得いただけるまでしっかりとご対応させていただきます。一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。 保険のプロとして皆様の不安や心配を少しでも解消できれば嬉しいです。どんな些細なことでも、気になることはどんどんご質問ください。しっかりと丁寧にご説明させていただきます。

  • 高地 忍
    高地 忍

    まずは知っているようで知らない社会保障、税金を把握することが大切です。無理のない資産形成と節約を初心者にもわかりやすく説明することを心がけております

  • 赤澤 美千子
    赤澤 美千子

    私はFPとなる前、命に関わる病気をし1年ほど仕事を休職したことがありましす。完治し、私にも将来があるかもしれないと思ったとき、嬉しさと同時に不安に思ったのは将来の「お金」についてでした。 運よく「お金」について学ぶ機会がありFPとなりましたが、多くの方がお金について学ぶ機会はなかったかと思います。 2019年「老後2000万円問題」という言葉が流行り、2022年ついに高校で「お金の勉強」がスタートします。 私たちは学ぶ機会のないまま大人になった最後の世代といえます。今からでも「お金」について知り、正しく対策しましょう。 ・いついくら必要でどう貯めればいいのか分からない ・iDeCoやNISAについて知りたい ・保障に過不足ないか社会保障含めて聞きたい 等 「お金」について不安なこと、聞きたいこと一緒に考え解決します。 土日祝、夜間の対応可能です。

  • 大田 良二
    大田 良二

    初めまして、大田良二と申します。 私は、当初銀行を皮切りに、外資系保険会社、来店型保険ショップと勤め、現在保険総合代理店の株式会社アルファコンサルティングに在籍しております。 私がファイナンシャルプランナーを志したのは、皆様の大事なお金に関しての相談相手が、身近にあまりいらっしゃる方が非常に少ないと感じられたからです。 昨今の金利動向や為替動向の中、医療に関しては、かかりつけ医。法律に関しては弁護士のような存在が、お金に関しても気軽に相談出来る存在が必要であると確信しております。 ・「教育資金ってどうしたらいいの?」 ・「家計の中で節約できるところはあるのかしら?」 ・「生命保険入りすぎかな?」 といった身近な疑問をご一緒に解決してまいります。 ■得意分野 資産形成相談  :教育資金、老後資金の積立手段 ライフプラン相談:将来のマネーフロー表により問題点の解決 生命保険相談  :ライフプランやご希望に合わせて保険設計を作成します 不明な点や疑問点は抽象的でも構いません、気軽にお話できればと存じます。

  • 伊藤 康子
    伊藤 康子

    お金に対する価値観はお一人おひとり違うものです。 ご縁あってお会いする皆様に「相談してよかった」と思っていただけるように努めていきたいと思います。

  • 斉藤 聡美
    斉藤 聡美

    お金の相談は誰にでも出来るものではありません。 様々な情報があふれている現代社会では、何があっているのか、何が間違いなのかを判断する事すらままなりません。 そんな時代だからこそ、お金のプロの知恵を借りてみませんか? 時間は有限です。 何をどうしたら良いのかわからないまま時間だけが過ぎてしまう事が一番のリスク、知っているのと知らないのとでは、この先大きな差がでます。 この機会にしっかり確認し、お金の不安をなくし、今も将来も楽しみましょう。 先ずは、どうしたいのかのお気持ちをお聞かせ下さい。

  • 河田 宏平
    河田 宏平

    はじめまして! 大学卒業後、15年続けてきたプロサッカー選手への道を断念し、銀行へ就職。 4年間勤務した後、弊社へ転職。大手損害保険会社への出向を経て現在に至る。 法人先様、個人先様ともに損害保険・生命保険の見直しを中心に金融コンサルタント としてご相談を承っております。お客様のお役に立てるよう日々邁進して参ります。

  • 千田 愛
    千田 愛

    15年前、ファイナンシャルプランナーの資格を取るまでは貯蓄ができないことがコンプレックスでした。 何度もトライアンドエラーを繰り返し、お金を貯めるには現状を客観的に見ること、正しい知識と仕組みづくりが大切だと気づきました。 贅沢な暮らしをしているわけではないのにお金が貯まらない、支出が多すぎてなかなかお金が貯まらない、そんな皆様のお力になれればと思います。

  • 菅谷 紀子
    菅谷 紀子

    企業の福利厚生サービスとして、ライフプランニングを中心にセミナーや個別相談業務を行っています。 現在は情報社会なので、ネットで検索すれば何でも知りたいことはすぐに調べられると思うんですよね。 ただその中から自分に必要で合っている情報を取捨選択するのが難しいのではと思います。 またお金に関することって、誰に聞いたらいいのか、なかなか気軽に相談するのって難しいと思うんですよね。 個別相談では、家計管理、住宅ローン、教育、投資、老後から相続まで幅広いお金に関する相談ができます。 相談内容として多いのが、このままの貯金で大丈夫?、、、どうしたらいいの?とか、投資にチャレンジしたい、、、 何から始めたらいいの?とか保険って必要なの?といった相談が多いですね。 知識がないので、とおっしゃる方もいますが一緒に学びながら楽しく相談会ができるので、 ぜひたくさんの方に利用してほしいです。 皆さんとの出会いを私も楽しみにしています。

  • 富井 幸代
    富井 幸代

    「家計管理が苦手」「どのくらい貯蓄したらいいかわからない」「どのよう資産形成したらいいかわからない」「家族の保障が心配だが保険がそもそもわからない」「話しやすい営業マンに相談したい」といった悩みに対して、一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、そのご家庭、その方に適したアドバイスをしていきます。 また、私自身も貯蓄が苦手だったこと、結婚を機に将来の貯蓄、家族の保障に不安を抱き、FPという仕事に興味をもちました。 基本的な仕事のスタンスは「かけすて保険は必要最低限に抑え、教育資金、老後の資産形成に向けたアドバイスをしっかり行うこと」です。 ■得意分野 資産形成相談:確定拠出型年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA  生命保険相談:公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 節税:ふるさと納税、iDeco、不動産投資を活用した節税対策相談   

  • 宇野 由佳
    宇野 由佳

    小さいお子様がいらっしゃるご家庭にこの先どのような保障や教育費にどれくらいかかってくるか等、実際に子育てをしているママだからこそできるアドバイスをさせて頂いております。

  • 奈良 浩二
    奈良 浩二

    お客様の夢や目標、価値観を共有させて頂き、それを実現する為のお手伝いをさせて頂いてます。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」等あるかと思いますが、まずは気軽にご相談下さいませ。 宜しくお願いします。 ■得意分野 ライフプラン :ライフプラン表を作成 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA等 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談

  • 大浦 賢太郎
    大浦 賢太郎

    【保険はシンプルに】 「複雑に感じる保険」の選択を根拠をもってシンプルに作り上げるお手伝いをします。 【貯蓄は効率的に】 いつまでにいくら必要なのか?その目的に合った効率的な貯蓄方法は何か?を一緒に探すお手伝いをします。 (教育資金や老後資金、繰上げ返済資金準備などの長期的な資産形成に特化) 会計事務所勤務を経て、金融業界歴15年超。 FPとして、またIFAとしての知識、情報を提供してお客様が納得のいく選択を導きます。 ■得意分野 資産形成相談 :投資信託(企業型DC・個人型iDeCo・NISA・つみたてNISA) 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います

  • 坂上 洋平
    坂上 洋平

    ご縁を頂いたすべての方々がお金の不安から解放され、より豊かで安定した人生を送っていただけるように学びの機会を創出します。 人生において最良の選択ができるようにお客様目線で寄り添い、不安の解消と問題解決に努め、答えを提示します。その為に自分自身を常にアップデートし続け、活きた情報を更新し続けます。

  • 青葉 泰宏
    青葉 泰宏

    「あなたらしい素敵な活き方応援します!」をモットーに、 お一人おひとりの価値観や思いを重視した相談を心掛けています!

  • 山田 慎治
    山田 慎治

    現在の日本において様々な問題があると思います。将来の不安を少しでも和らげ、未来に希望を持って頂けるファイナンシャルプランナーになりたいと常々思っております。そのために最新の情報をブラッシュアップし、お客様の期待をしっかり受け止め、よくお話しを伺った上で、解決策を一緒に考えるように心掛けております。経済産業省 中小企業庁 経営革新等認定支援機関、相続診断士、衛生管理者等の資格も取得しておりますので、会社の経営者様、個人事業主の方、その他様々な方々のご相談に対応させて頂いておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 一戸 香織
    一戸 香織

    初めまして、一戸(いちのへ)と申します。 保険の見直し、資産形成のサポートをしております。 保険相談や資産形成相談で私が大事にしていることは、お客様の気持ちに寄り添うこと、正しい情報をわかりやすくお伝えすることを心がけています。 どんな保険に加入したらいいのか、加入している保険が自分に合っているのか、保障内容の確認やお金まわりのご相談、ライフプラン作成などお客様のご希望に応じて、ご対応させていただきます。 些細なことでも気になることはご相談ください。