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EXPERTS専門家一覧

  • 牛島 啓慈
    牛島 啓慈

    企業に税理士や経営コンサルタント等の専門家がいるように、一家庭において、その役割をはたすのが3&F FAMILY OFFICE 牛島の仕事です。 ① あなたのご相談に乗ることが、わたしの大切なことです。 ② あなたが現在加入してる保障内容をきちんと見直しさせていただきます。 ③ あなたに合った保障となっているか、確認します! ④ そのほか、お金を守る仕組みをつくること・・めっちゃ得意です。 ⑤ 個人法人問わず、融資(事業性,ローン)のご相談・・・元銀行員なので、めちゃめちゃ得意です。 お客様の想いに寄り添った、プランニングを行っていきます。

  • 吉田 美和子
    吉田 美和子

    常に分かりやすいご説明を心掛けています。 銀行勤務8年、保険代理店勤務6年の経験を活かし、また、自身が体験した家族の病気と保険の大切さから、しっかり皆様のお悩み解決の一助となれるよう努めさせていただきます。 基本的な仕事のスタンスは 「資産形成」と「保障」の併せ持ちでサポートすることです。 ■得意分野 資産形成相談 :iDeCo・NISA・変額保険 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 ぜひ一度お気軽にご相談ください!

  • 武宮 英樹
    武宮 英樹

    お金にまつわることで多くの方が、「どうやって資産を殖やせば良いか」「相続対策っていわれても・・・」「今の手取りでどうすれば上手く教育資金が貯められるのかわからない・・・」などの疑問や不安をお持ちです。 私のクライアントの方々もそうでした。 そこで、まずあなたがどうしたいのか、何に不安があるのかをはっきりさせること「わからないことをわかることに変える」ことが大事です。 しかし、肩に力を入れて考えなければならないような大げさなことではありません。 そして、そのわかった疑問や不安を「どのようにすれば解決できるのか」をお手伝いいたします。 どんな方法があるのか、どんな点に注意しなければいけないのか・・・。 何事も「知っているのと知らないのとでは大違い」です。 問題点を理解し、解決法が判ればあとは前に進むだけです。 私はあなたが不安にならないよう、そのサポートを全力でいたします。 ◇得意分野 「資産形成」  ・・・いかに有利にお金を殖やすか 「相続対策」  ・・・効率的な対策へのアドバイス 「生命保険対策」・・・可分所得を増やして保障を守る 「教育資金対策」・・・有利な方法あります ご相談は無料ですのでご遠慮なくご連絡ください。 あなたとのご縁があることを楽しみにしております。

  • 辻 拓也
    辻 拓也

    私と関わる全てのお客様に『辻と出会うことができて良かった』と思って頂けるよう精進しております。 ご提案時には誰よりも分かり易く説明すること、自分がお客様の立場であった時に何が最善か常に探求することを心掛けております。一人でも多くのお客様に感動を届けられるよう日々、研鑽を重ねて参ります。 ライフプランニング、タックスプランニング、資産形成、福利厚生形成など幅広い提案が得意です。個人、法人どちらのお客様も提案可能でございますので、是非一度お話を聴いてください。

  • 川下 直人
    川下 直人

    インターネットでほとんどの情報が手に入る現代社会。でも結局色んな情報がありすぎてどれを信じて良いのかわからないから“信頼できる人から話を聞きたい”、そんな時に思い出してもらえるような存在を目指しています。 「ひと家族にひとりのファイナンシャルプランナー」が当たり前になる世の中を目指して、お金のことで悩んだときはもちろん、子育てや職場での人間関係など、人生で迷ったときには私たちの知識と知恵がお客さまの道を明るく照らすものでありたい、そう考えています。 特に日本の公教育では金融教育が未熟なために、多くの方が勧められるがままに“なんとなく金融商品を購入する”ケースが多いのが事実です。形のない商品だからこそ、少しでも“なんのために購入するのか”というお客さまの想いを大切にしながら、コンサルティングを行ってまいります。 さらにお客さまにとって“一生涯のパートナー”として在り続けたい、という想いから、私の趣味であるアウトドアを通じて、少し違った一面も感じて欲しいと思っております。 センシティブな金融の相談から楽しめる遊びまでといったありのままの私を知っていただく中で本当の“信頼”をお互いに築くことができればこの上ない幸せです。

  • 中田 裕明
    中田 裕明

    大学卒業後、地方銀行にて個人・法人のコンサルティング業務に携わる。 2009年、損保ジャパンひまわり生命保険㈱(現・SOMPOひまわり生命保険㈱)にヘッドハンティングされる。入社後、新人賞や社内表彰を受賞。 2020年2月から現職。 2018年,2020年,2021年,2022年,2023年MDRT会員登録。 住宅コンサルティングを中心に年間延べ200件の面談。 人生で一番大きな買い物である住宅。これからお考えの方も、すでに住宅ローンを組んでいる方も、返済計画や家計の見直しなどお気軽にご相談ください。 将来の資産形成やリスクヘッジについてもわかりやすくお伝えいたします。

  • 鈴木 元貴
    鈴木 元貴

    3児の父親として、日々の子育てと仕事に奮闘中。 地方銀行・生命保険会社とあわせて約20年間の金融機関の勤務しました。 その経験から、「組織や会社の方針にとらわれない、真にお客さま目線でのアドバイスをしたい。」との想いからFP会社を起業しました。 現在は、マイホームの購入資金を中心として年間200件ほど、ライフプランや資産形成、住宅ローンなどの相談を受け付けております。 お金の固い話しを「とにかく楽しく!」を心がけて、自然体で相談をお受けしております。

  • 山本 和弘
    山本 和弘

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「お客様が安心して頂くのをモットーに日々頑張ってます。」です。 ■得意分野 住宅相談   :適正な購入予算の選定・ローンの組み方(変動・固定金利の         金利や団信選択方法など)         繰上返済計画、借換え相談 相続対策相談 :揉めない為の相続対策準備 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた         保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 曽田 英
    曽田 英

    「NISAやiDeCoなど、言葉は良く耳にするけど実際どうやってやればいいのか分からない」 「いろいろな金融商品があるけれど、結局どれが一番いいの?」 「保険を見直したいけれど、営業マンに押し売りされるのは嫌」 このようなお悩みに対して、お客様の現状やご要望等をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、その人にとって最適な金融商品の選び方、マネープランの考え方をご提供いたします。 私は生命保険会社で3年の営業経験を経て、2022年に保険代理店FPとして独立いたしました。 「数ある金融商品の中から、その人にとって最善の選択をご提案する」 を信条に、お客様のマネープランのご相談に乗らせていただきます。 ■得意分野 生命保険相談 :生命保険の新規加入、見直し等。生命保険の考え方から商品の選び方まで、最低限のコストで最大限の保障を確保できるようご案内いたします。 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。 経歴 2019年 外資系金融機関入社(新人杯入賞) 2020年 社長杯入賞 2021年 社長杯入賞   外資系金融機関退社 2022年 独立系FP会社入社 ご興味がございましたらお話だけでもお気軽に出来ればと考えております。 宜しくお願い致します。

  • 江島 英樹
    江島 英樹

    社会人スタートは「機械設計」という全く違う業界でしたが、ある一人のFPと出会い、その仕事に感銘を受けました。 社会保障や税金、不動産や保険までなんでも質問に答えてくれるFPという仕事に憧れを持ち、 お金について勉強することは自分の人生にも必ず役に立つと思い、2005年にこの業界に飛び込みました。 その憧れたファイナンシャルプランナーに近づけるよう、日々勉強、日々鍛錬です。 現在は各種マネーセミナー講師のほか、住宅購入希望の方の資金相談から、 ライフプランニング等の個別コンサルティング業務をメインに活動中です。 主な相談業務: ● 【マイホーム購入相談】…安心購入価格相談・住宅ローン・税務 ● 【資産形成相談】…確定拠出年金(個人型・企業型)・NISA・つみたてNISA ● 【家計改善】…生命保険・損害保険の見直し

  • 前川 孝
    前川 孝

    はじめまして!前川と申します。 保険業界歴は約19年になります。長い間、保険業界に居て感じることは、お客様本位でない営業の多い事。 数年前、親の介護など環境の変化があり転職した社内では、お客様が聞いたらどう思うのかと思う会話内容ばかり。 この先自身の信念を貫くのが難しいなら保険業界はもう辞めようかと思っておりましたが、 現在所属する会社に出会ったことで「ここでならお客様本位のコンサルティングが出来る」と気持ちを一新。 保険・資産形成コンサルだけでなく、保険給付の対応もかなりの数をこなしてきており、 常に気持ちに寄り添える対応を心掛けております。 私の得意とする分野で、皆様に本当の安心を届けられたらと思っております。 【得意とする分野】 生命保険相談:公的保険制度を基に、お客様の考えを踏まえ保険の必要性の有無を説明。 資産形成相談:新NISA制度(投資信託・ETF等)、確定拠出年金制度(企業型・個人型) 教育資金対策:効率的な準備の仕方、確実性を重視する準備の仕方など。 ライフプランニングで、問題点があるか見える化を行います。 ※保有資格補足:ピンクリボンアドバイザー(初級)、年金アドバイザー(3級)

  • 牧野 つばさ
    牧野 つばさ

    全国女性誌【日経WOMAN】【美人百科】多数雑誌で信頼できるFPとして紹介されました。 埼玉県出身。アパレル販売員。総務経理、心理カウンセラー会社を経営後、日本大手保険会社で所長。総合代理店で支社長代理を経験。 1児(男の子)の母。 親族が会計事務所を経営しているため、専門的知識を日々学んでいます。 前職は、コーチングトレーナーとして夢を叶えるためのお手伝いをしていた 経験から、今は夢を叶えるためのお金の貯め方などを年間300世帯以上個別面談を実施。 またマネーセミナー講師としてお金の基本や資産運用をレクチャーしており 中学校でも授業をしています。 初めてでも分かりやすくじっくりとお伝えし あやふやな面談にせず、メリット・デメリットをきちんとお伝えいたします。 その他保有資格 2023年 MDRT 成績資格会員 2022年 MDRT Court Of the Table 米国NLP協会 NLPコーチングトレーナー 公的保険アドバイザー 住宅ローン借換マスター 相続診断士

  • 諸星 太郎
    諸星 太郎

    お客様にはライフイベントを分かりやすくシミュレーションする事で好評頂いております。 住宅購入・保険・資産形成については将来必要な資金や備え方を知る事が大切です。 FP相談で心掛けている事 『とにかくお客様の意見や考えを聞く』 『考え方や知識を押し付けない』 こちらから一方的に話す面談ではなく、お客様との意見交換のような面談を行います。 相談したいけれど内容が整理できていない、なんて事も問題なし。 一緒に整理していきましょう。

  • 山田 智彦
    山田 智彦

    今後の人生に訪れるイベントやハプニングに備えたライフプラン作りのサポートします。 転職や起業、結婚、住宅購入など様々な転機の前は考え時です。 みなさまの考え方や重視したいことをお聞きした上でご相談に乗ります。 下記に当てはまる方はぜひご相談ください。 ◆得意な相談事 ・将来に備えて投資に興味があるがどんな方法がよいか? ・結婚を考えているが保険をどうしようか? ・いま入っている、勧められてる保険が自分に合っているのか? ・住宅購入を考えているが資金計画をどうしようか?  住宅ローンの選び方が分からない ・セカンドライフを充実したものにしたい ・そろそろ介護費用のことが心配になってきた ・そのほか事業に関わる損害リスクに備える保険相談

  • 坂岡 あゆみ
    坂岡 あゆみ

    「教育資金や老後資金 どれくらい要るかわからない・・・」 かつての私もそう思っていました。 シングルマザーで二人の子供を育て、教育ローンや奨学金で学費の準備をしたり また入院の経験や、傷病手当金を受けた事もありました。 周りの方々に支えられ、これからは少しでも誰かのお役に立てる事が 私の希望です。 人生100年時代に、より豊かな日々をお客様に送っていただけるよう お手伝いができればとおもいます。 このくらいの疑問では・・・と躊躇されずにお気軽にお話しいただければ幸いです。

  • 大山 巌
    大山 巌

    はじめまして。 FPの大山と申します。 今年で業界歴14年目に入り色々なお客様とお会いさせていただき色々な経験を積ませていただきました。 自分としてはリスクヘッジを取りながら資産形成をしていくといった事を得意としているつもりです。 守りと攻めのバランスを考えながらいくつかの商品を組み合わせ資産形成のお手伝いができればと思っております。

  • 小川 舞花
    小川 舞花

    明日何しよう 1年後何しよう 5年後、10年後、20年後は何をしよう… みなさんの人生にとって大切なことをぜひ教えてください! みなさまとのご面談を通して、 【1】人生のコンディションを整える為の伴走支援をご提供します。 【2】表面的なニーズだけではなく、ポジティブな潜在的ニーズをみつけます。 【3】金融資産を殖やすことに寄与します。 お金や保険について考えることは、日々の暮らしの安心や大切な人を守りたいという「想い」を「カタチ」にすることです。 納得のいくまで何度でもいつでもご相談させていただき、お客様の人生をベストコンディションにする為の解決策をご提供します。 保険だけにとらわれず、iDeCo・NISAなどの投資信託等金融商品や税金についてなど、気になることはご遠慮なくご相談ください。 みなさまの大切にしていることに耳を傾け、その「想い」に対する最適な答えをライフプランニングやリスクマネジメントを通してお届けします。

  • 大野木 仁人
    大野木 仁人

    はじめまして。 大野木 仁人(おおのき よしと)と申します。 京都出身の34歳。 家族は妻と4歳の娘がおります。 突然ですが、人は現状を好み、変化を嫌います。 私もそのうちの一人です。 目まぐるしく環境が変わる昨今において、現状のままということは事実上は変化をしています。 ただ、現状のままであると認識していては変化に気付きません。 自ら変化を起こす前後には大きなストレスがかかります。 私も4年前に住宅を購入し、大きな変化を経験しました。 当然、住宅を購入する時にも大きなストレスがかかりました。 その変化を選ばずに、賃貸に住み続ければストレスを避けた人生を進むこともできます。 ここで大事なのは変化を選んだ後の姿と、現状のままの姿の両方がイメージができたうえで、選択をしたかどうかです。 このような変化が生まれる時の多くは、お金が関わってきます。 住宅、教育、転職、退職、相続。 この変化の選択にこれが正解というものはないと思います。 ただ、選択したことの納得度をあげることはできます。 その納得度をあげるためには、『いま』から選択の準備が必要だと私は考えています。 なぜなら、選択を迫られてからではあまりにも余裕と時間がなく、 納得度をあげられず、後悔する部分が大きくなるからです。 また、多くの情報を簡単に得れる今の世の中ですが、多すぎる情報から何かを選択することはとても難しく、時間もとても要してしまいます。 そのため、『現状のまま』を選ぶ人が多いです。 だからこそ、『いま』と向き合う時間を一緒に作りましょう。 人生の限りある時間の中で、できるだけ効率よく選択肢を選ぶために、 私と一緒に効率よく、集中して、『いま』から『未来』を見据えましょう。