私たちは一般的に、「欲しいもの」や「気に入ったもの」を買いますよね。 どうして金融商品については「よくわからない」ものなのに、皆さん当たり前に大切なお金を払うのでしょうか？私は「自分で納得して選びたい！」と思ったのです。 それがきっかけでFPの資格をとり、自分が得た知識をお客様にお伝えする仕事をしています。 基本的な仕事のスタンスは 「今を楽しみながら、無理なく将来に向けた資産形成をしっかりと行うこと」です。 ■得意分野 資産形成相談 ：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談 ：公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 住宅ローン相談：変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひざっくばらんにお話しできればと思います。

私がFPを目指そうと思ったきっかけのひとつは自分の２０代の頃の経験でした。 当時の私は稼いだお金はほとんど全部使ってしまうという有様で、３０歳時点での自分の貯金額はゼロでした。振り返ってお金を有益に使っていたかといえば、そうではありませんでした。無駄遣いをしていたのです。 もし、自分にお金に関する知識があれば もし、２０代からお金を計画的に使えていたら もし、２０代から資産形成をしていたら と後悔が募るばかりでした。 このページをご覧になっていただいた方には私がしたような後悔をしてもらいたくありません。 ご相談者様の考えや想いをお聞かせいただいて、最適な資産運用の方法、保険の選択、ライフプランニングをご提案いたします。 どうぞお気軽にご相談ください。

お金に関する不安はたくさんあると思います。 お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 この業界で３０年になりますが、お客様が私の家族だったらどのような提案をするかを考えながら、かつ女性ならではの視点で最適なご案内ができるよう心掛けております。 いただいたご縁を大切にお客様に寄り添った対応ができるよう励んでまいります。 ぜひお気軽にお声かけくださいね。

・いつに向けて必要資金を準備するのか、目標設定の考え方。 ・具体的にどのような金融商品で増やすのかを事例をもとにご案内。 　増やしたお金を守る方法など。 ・その方にあった解決策などを導くお手伝い致します。 普段は個人のお客様を対象にお話もしておりますが、定期的にマネーセミナーを開催しておりセミナー講師しとしてもたくさんの方のお悩みや、ご相談を受けアドバイスさせて頂いております。 お金のプロとしてはもちろんですが、主婦目線でのトークも大変女性のお客様に喜ばれております。 お気軽に色々ご相談頂けると嬉しいです。

資産運用や老後の備え、お金のお悩みは誰にでもあるかと思います。 私自身、運用を始めるにあたってはどうやって進めれば良いのか、不安や疑問だらけでした。その気持ちをもとに、皆さまのお悩みには徹底して寄り添います。 私は裁判所職員として相続に関する事務に長年携わった経験を持っています。そこでは困難に直面された利用者様のお話をしっかりとお聴きすることが何よりも大切でした。そのため、自分の特徴を問われれば、まず「聴く力」とお答えします。また、司法書士、行政書士の資格も有しております。 ファイナンシャルプランナーとしての資産運用や家計運営の知識に加えて、法律の現場での経験と専門知識も駆使して、お客様の将来の不安をトータルに解消すべく、幅広いサービスを提供しています。 しっかりと計画を立てて行動すれば着実に“安心できる未来”へ進むことができます。 その未来を実現するお手伝いをさせていただければ幸いです。

将来にぼんやりと不安があるが、なかなか腰が重たくて考えていないお金のこと。 「誰に相談したらいいか分からない」 「営業されるのが苦手」 「ネットやYouTubeの情報って本当に正しいの？」 という悩みに対して、オンライン時代だからこその相談実績があります。※対面可 私自身生まれつきの難病と、２３歳の時に発症した原因不明の病で約２年間の入院をしました。 それをきっかけに将来のことを本気に考えるようになり、お金の重要さを学んできました。 「心配してくれたみんなを笑顔にしたい」 そんな想いでファイナンシャルプランナーに転身しました！ FPとして心がけていることは２つあります。 ①資産運用のプロ・・・安心安全な資産運用をフォローします ②お客様利益第一・・・お客様経済的利益を最大化することです まずはお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします！

最近多い御相談は老後資金や資産運用に関する内容です。 「年金はいくらぐらいもらえるの？」 「老後2000万円問題があるけれど、実際にはいくらあれば良い？」 「投資信託や積立NISA、iDeCoは国が推奨しているけれど、何からやれば良いのか分か らない、どれを選べば良いか分からない」 上記の御相談が多くなっています。 私自身、結婚、住宅購入を機に、ファイナンシャルプランナーに相談する機会があり、情報や手段を知らないということは非常に損をしていることが多いなと気付きました。 この情報を色々な方にお伝えしてあげたいという気持ちが強くなり、ファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。 資産形成には色々な情報や手段があります。 お客様の御要望に合わせた情報提供や手段を御案内し、お客様と一緒にマイライフプランを作成し、一緒に悩み、考え、そして楽しい人生、楽しい老後をお過ごし頂けるよう活動していきます。 ぜひ、お気軽に御相談下さい。

塚田笑子と申します。 名前の通り、毎日楽しく笑いの絶えない家庭で２児のママをしています。 しかし数年前、突然笑えない事態が起きました。 突然夫が倒れ、幸い帰っては来たもののそれ以降車イス生活になったのです。 家族が倒れた時、真っ先に心配したのはお金のことでした。 「仕事しなければお金は得られない。でも私は仕事が続けられる？」 「夫がこのまま仕事ができなかったら、手当はいつから貰えるの？」 「家事代行を頼みたい。でもそんなお金はない。だけど時間もない。」 こんなお金のことって誰に相談したらいいの？ そう感じた時に「こんな人がいてくれたら相談したいのに…」 と思った人になろうと決意し、ＦＰを目指しました。 どんな些細な疑問でも、ちょっと大変な時でも、 相談することで少しでも笑顔でいられるようにサポートします。

私自身、ファイナンシャルプランナーになるまでお金に対しての知識がありませんでした。子供の教育資金積立・老後の資産形成などお金に関する勉強をしていくにつれ、「もっと早く知りたかった、、、」と後悔したことを鮮明に覚えています。 そんな経験から、「お金に関する情報をたくさんの方に伝えたい」という使命感を持って活動し、年間約150世帯のお客様からお金に関するご相談を頂いています。 ご家庭ごとに異なるライフプランだからこそ、ファイナンシャルプランナーが必要だと私自身の経験から感じています。 保有資格 FP(2級) ■得意分野 資産形成相談：NISA、確定拠出年金（企業型・個人型） 教育資金相談：実際の事例などを参考に、お客様の理想の教育プランを実現する為、お手伝いします。 税金の効率化：お客様の状況に合わせた対策をお伝えします。 生命保険相談：公的保障制度の解説をベースに、お客様のライフプランに合わせた保障設計を行い、各保険会社のメリットだけではなくデメリットもお伝えします。 自動車保険相談：お客様のお車のご使用状況に合わせ、無駄のない自動車保険をご案内します。 オンラインWEB面談可能です。 もちろん、ご自宅、弊社オフィスでのご面談も可能です。 （ご面談は初回、2回目以降も全て無料です） 初回は30～50分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談くださいね。

「お金に不安があるが誰に相談すれば良いかわからない」といった悩みがお付き合いさせて頂いてる方々が最初によくおっしゃる言葉です。 それは一人ひとりの環境や考え方が違うからです！ お金と上手に付き合う方法は現在の状況を把握し、今後迎えるライフイベントを見越して計画的に行う事が重要です。 最近は日々、ご生活する中でテレビや情報で「お金の話」って必ず目にするかと思います。ただ、「思ってはいるけど何から手を付けて良いのかわからないので先延ばしにしている」なんてご経験ありませんか？実際、以前の私がそうでしたがあるキッカケで公的年金や健康保険などの社会保険制度に興味を持ち、FPという仕事に興味を持ちこの大好きな仕事に誇りを持って日々、生活してます。 自分の理解した知識を共有する事で少しでもお役立ち出来れば幸いです。 少しでも抱えているご不安を一緒に解消致しましょう！ 宜しくお願いします。

「知っていてやらないこと」と「知らなくてできないこと」のこの格差（ギャップ）をなくすことが私のミッションです。この「選択肢」の有無で、いろいろな場面、特に、生きていれば必ずつきまとってくる「税金、年金、老後、相続」において、大きな差となって後々の人生・家族に大きく影響することがあります。 社会保険労務士、税金のプロとして税理士試験合格、お金のプロとして一種外務員資格、相続のプロとして上級相続診断士などの資格を保有しており、その業界の新しい情報を常に収集していることから、私がお客さまの「お金のお医者さん」として担当になれば、お客さまは今後ご自身で情報を収集する必要はなく、わからないことや疑問などを私に言えば、私がその課題・疑問についてわかりやすく説明いたします。正に「のび太くんとドラえもん」の関係が出来上がりますので、ご安心ください。 「想定外を想定内にし、負けない仕組みを創る」を解決策の本質とし、一家に一台、必要とされる担当として今後も自己研鑽に励み、「お客さまの期待を常に超える」元国税ＦＰとして活動して参ります。 ちなみに、高１・中１の男の子の父親でもあり、塾の宿題のサポートや漢字検定を一緒に取り組んだりしています。そこで大切にしていることは、①「一度間違えた問題でも、次に正解できれば、最初の間違いは成功だったと評価できる」ことを学ばせること、②勉強できる環境に感謝できること、③選択肢があることに感謝できることに気付いてもらうことです。 子どもとの時間を通じて、私もいろいろ気付き、学ぶことができ、自身のアップデートに役立っており、この環境に感謝しています。

一生に一度の人生ですから、楽しい人生を送って欲しい。 そのお手伝いが出来る事が私の楽しい時間です。 「みなさま、お金をもっともっと殖やしたいですか！」 人生お金だけでは無いかも知れませんが、お金が無いと不自由です。 お金は生きていく上で必要なもの、お金を殖やして守る事はもっと大切な事。 この人生100年時代に私と一緒にお金を「楽しく使って」「賢く殖やして」「しっかり守って」快適な人生を送りましょう！

自己紹介 出身　岐阜県瑞浪市 居住地　愛知県名古屋市 生年月日　2000年6月3日　（25歳） 金融業界　3年目 得意分野 資産形成：新NISA・iDeCo(確定拠出年金） 保険：　医療・ガン・死亡・特定（外貨・変額） 考え方・ミッション 私がお客様とかかわる際に大切にしていることは、「お金を理由に人生をあきらめない」ということです。私は、６歳から22歳まで柔道をしておりました。その中で、お金を理由に進学やスポーツをあきらめてきた方をよく見ました。（ちなみに、私は実力がなく上を目指すのをあきらめました笑） この先の人生で、やりたいことをお金を理由にあきらめる、あきらめさせることがないための準備、サポートができる担当者を目指しています。 どうぞよろしくお願いいたします。

はじめまして。 ファイナンシャルプランナーとして、これまで10代〜80代まで2,000件以上のご相談を お受けしてきました。 4人の子どもを育てた母として、また人生の転機に寄り添ってきた伴走者として、 ただの「お金のプランニング」ではなく、生き方そのものを支えるサポートを 心がけています。 また、算命学や陰陽五行論、手相といった東洋思想の知恵を取り入れ、 「その人の運勢・心の癖・生き方の流れ」も読み解きながら、 机上の数字だけでは見えない【本質的なライフプラン】をご提案します。 お金のことはもちろん、 ✅子育ての不安 ✅老後の暮らし ✅家族や人間関係の悩み そんな“人生のもやもや”も、ぜひご相談ください。 ❤️私が大切にしていること 　お客様の一番大切にしたいものを前提に考え、 「お金があれば安心」ではなく、 「お金も運も味方につけてこそ、本当の安心が生まれる」 これが、私が多くのお客様と関わってきてたどり着いた答えです。 一人で抱え込まず、まずは話してみませんか？ 人生は一人ひとり違うからこそ、答えもひとつじゃありません。 心に寄り添いながら、あなたとあなたの大切な人が笑顔で生きられる未来へ、 どんな状況でも「あなたらしい生き方」を大切に 具体的なアドバイスと“心の土台”をご一緒に考えていけたらと思っています。

はじめまして(^^)/ FPの古賀です。 日々、色々な方々とお会いしお話しする中で感じることは、皆さん将来が不安で今にお金時間が使えていない人が非常に多いなと感じます。 これからの自分自身、そして家族の未来を考え、計画的に資産形成、資産保全、資産防衛を行うことが出来れば、将来への不安を減らし、より今の時間を大切に楽しんでいただけるのではないかと感じます。 その為のサポート役として我々FPが欠かせない存在であると確信してます。 期待を超えるサポート役として常に自分自身をアップデートしていくこと。 これが、この仕事に対しての私のミッションです。 ☆活動スタイル☆ ・あくまでもよりよい選択肢を提示することに注力します。 (その為にたくさん聴かせてください) ・押し売りは絶対にしません。 (自分がされたら嫌なことは絶対しない) ☆得意分野☆ ・資産形成、資産保全、相続対策 お気軽にご相談下さい。 たくさんの方々と面談出来ることを楽しみにしております。

私が個別の面談を通じて、お客さまの将来的な目標を達成するために、戦略的な対策を提供します。 具体的には以下のとおりです。 ①【経済的な目標の設定と計画立案】 お客さまと協力して、将来の生活水準の目標を設定し、それらを達成するための具体的な計画を策定します。これには、教育費の準備、住宅購入、退職の準備などが含まれます。 ②【資産管理と投資戦略の提案】 お客さまの資産を最適化し、リスク許容度に応じた投資戦略を提案します。これには、適切な資産運用先の選択やポートフォリオのバランスが含まれます。 ③【税務計画】 税金の最適化を図るための戦略を提案し、お客さまが税金を最小限に抑えながら贈与や円満な相続を達成できるようサポートします。 ④【リスク管理】 予期せぬリスクや不測の事態に備えるための保険やその他のリスク管理戦略を提案し、お客さまの将来的な不安材料に対策を講じます。 ⑤【教育とアドバイス】 お客さまに対して金融的な知識を教育し、自己決定能力を高めることを目指します。また、日々の財務管理に関するアドバイスも提供します。 お客さまの経済的な目標を達成し、安全かつ持続可能な生活水準を維持できるようサポートいたします。

「お金」＝そのもの自体に価値はない。 誰とどんなところでどんな時にどんな想いで使うかによって価値は変わってくる。 「お金」が全てではないが、何をするにもお金が関わってくる。これから人生100年時代と言われている中で「お金」に向き合わないことは基本的に無いと思っております。 その「お金」によって人生をどう彩っていくかを一緒に考えていきましょう。 私の家族が監査士や税理士の資格を持ち、金融・経済・税法等の動向にも多く触れております。 この知識や情報の共有も可能ですので「お金」にまつわることも幅広くご相談下さい。 自分自身は資産運用を開始して、約10年経過します。 自分が一から運用を勉強したため、運用経験のない方の「資産運用・投資への疑問や不安」が分かります。 「難しいことをいかに簡単にお伝えできるか」を意識しておりますので、疑問や不安を少しずつ解決していきましょう。 得意分野 〇運用：NISA、投資信託、不動産投資 〇保障：保険の新規加入、保険の見直し、他社比較 〇税：iDeCo、企業型DC等、一般的税法 〇法人：事業提案、上記金融商品等の組み合わせ

お客様の潜在的なご不安・心配事としまして、 「積立NISAやiDeCoについて興味はあるが何から始めたらいいかわからない」 「住宅購入を検討しているが物件価格の決め方、住宅ローンの考え方がわからない」 「子供の教育費をいつまでに、どれぐらいの金額を貯めればいいかわからない」 「人生１００年時代、退職後の生活費が心配」 「いつ起こるかわからない、病気やケガの保障について教えてもらいたい」 「事故や病気で働けなくなってしまった時の生活費が不安」 「加入中の保険が本当に自分に合っているのか心配」 「保険の仕組みについて、そもそも良く分からない」 挙げるとキリがありませんが、お客様とのご面談の際には、まずヒアリングを徹底的におこない、 不安や課題について解決策を知っていただき、そのお客様に最適なプランニングを心掛けております。 その他にも、私自身が取り組んでいることや経験談、実際にあった事例などをお伝えさせて頂くことで お客様にはとてもお喜び頂いております。 基本的な仕事のスタンスは 「今の生活を守りながら、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 ：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA。 生命保険相談 ：ライフプランや公的保障制度を利用した保険プランの作成を行うことで 無駄な保険料を削減し、ご家庭の収支を改善させて頂きます。 住宅ローン相談：変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談。 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話し頂けますと幸いです。