最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
攻めるお金と守るお金
最近多い御相談は老後資金と資産運用に関する内容です。
年金はいくらもらえるの?老後資金はどのように準備すれば良い?
老後2000万円問題があるけれど、実際にはいくらあれば良い?
い...
最近多い御相談は老後資金や資産運用に関する内容です。
「年金はいくらぐらいもらえるの?」
「老後2000万円問題があるけれど、実際にはいくらあれば良い?」
「投資信託や積立NISA...
最近多い御相談は老後資金や資産運用に関する内容です。
「年金はいくらぐらいもらえるの?」
「老後2000万円問題があるけれど、実際にはいくらあれば良い?」
「投資信託や積立NISA、iDeCoは国が推奨しているけれど、何からやれば良いのか分か
らない、どれを選べば良いか分からない」
上記の御相談が多くなっています。
私自身、結婚、住宅購入を機に、ファイナンシャルプランナーに相談する機会があり、情報や手段を知らないということは非常に損をしていることが多いなと気付きました。
この情報を色々な方にお伝えしてあげたいという気持ちが強くなり、ファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。
資産形成には色々な情報や手段があります。
お客様の御要望に合わせた情報提供や手段を御案内し、お客様と一緒にマイライフプランを作成し、一緒に悩み、考え、そして楽しい人生、楽しい老後をお過ごし頂けるよう活動していきます。
ぜひ、お気軽に御相談下さい。
30代
静岡県
スポーツ観戦、メダカ飼育、ピアノ
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立
FP(2級)
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