最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
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このお客さまは退職したFPから引き継いだ方で、子どもの学資保険の満期金の支払からスタートしたご縁です。
ご本人さま、ご家族の保障内容の見直し・アップデートに加えて、ご両親の相続対...

「知っていてやらないこと」と「知らなくてできないこと」のこの格差(ギャップ)をなくすことが私のミッションです。この「選択肢」の有無で、いろいろな場面、特に、生きていれば必ずつきまと...
「知っていてやらないこと」と「知らなくてできないこと」のこの格差(ギャップ)をなくすことが私のミッションです。この「選択肢」の有無で、いろいろな場面、特に、生きていれば必ずつきまとってくる「税金、年金、老後、相続」において、大きな差となって後々の人生・家族に大きく影響することがあります。
社会保険労務士、税金のプロとして税理士試験合格、お金のプロとして一種外務員資格、相続のプロとして上級相続診断士などの資格を保有しており、その業界の新しい情報を常に収集していることから、私がお客さまの「お金のお医者さん」として担当になれば、お客さまは今後ご自身で情報を収集する必要はなく、わからないことや疑問などを私に言えば、私がその課題・疑問についてわかりやすく説明いたします。正に「のび太くんとドラえもん」の関係が出来上がりますので、ご安心ください。
「想定外を想定内にし、負けない仕組みを創る」を解決策の本質とし、一家に一台、必要とされる担当として今後も自己研鑽に励み、「お客さまの期待を常に超える」元国税FPとして活動して参ります。
ちなみに、高1・中1の男の子の父親でもあり、塾の宿題のサポートや漢字検定を一緒に取り組んだりしています。そこで大切にしていることは、①「一度間違えた問題でも、次に正解できれば、最初の間違いは成功だったと評価できる」ことを学ばせること、②勉強できる環境に感謝できること、③選択肢があることに感謝できることに気付いてもらうことです。
子どもとの時間を通じて、私もいろいろ気付き、学ぶことができ、自身のアップデートに役立っており、この環境に感謝しています。
40代
兵庫県
トレーニング・ジム、自己研鑽
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
FP(1級)、DCプランナー、その他の資格、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文