EXPERTS専門家一覧
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竹森 優
初めまして。大学卒業後、乗合の保険代理店に入社し現在まで多くのお客様の相談や不安にお応えしてきました。 現在では対面・オンライン面談で年間約300世帯ほどのご相談を受けさせていただいております。 家族と一緒に相談をしたい、子供のためになにができるのか、将来のために何をすればいいのかわからない、考えたこともない、様々なご相談に寄り添います。 ご自身のため、ご家族様のため、誠心誠意サポートさせていただきます。
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髙品 里織
お金の不安は誰にでもあります。将来の計画について、どのように進めれば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。 お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 ファイナンシャルプランナーとして活動してきた経験と専門知識を駆使して、お客様の経済的な成功を実現するためのサポートを行っています。 資産運用、税務計画、保険選択からライフプランニングに至るまで、幅広いサービスを提供いたします。
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正﨑 真弓
生まれは長崎、育ちは福岡。 小学生の子供と現在妊娠中で育児に奮闘しています。 お子様の教育資金・老後の資金準備・資産形成など同世代の方々が直面している様々な問題を解決すべく、日々お客様とお話させていただいています。 今は様々な情報が溢れている世の中です。 便利な一方でご自身に合った情報を選び取ることが難しくなっています。 人生は十人十色。 それぞれのご家庭・ライフプラン・夢・不安などによりお話すること、ご提案内容は変わってきます。 お客様のお話をよく聞き、お客様お一人お一人の人生に合うご提案を心掛けています。 誠実に・真剣に・丁寧に・分かりやすくお客様とお話させていただきます。 一緒にお金の悩み・お金の増やし方・子育ての悩みなど色んなことをお話して解決していけたらと思います。
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淋 遥香
「お金の不安はあるけど何から相談していいかわからない」 「話を聞きたいけれど仕事が忙しくてついつい後回し…」 「iDeCo?NISA?何が私に合っているの?」 こんなお声を今までたくさんいただいてきました。 お金に対して抱えている不安は皆さん同じです。 ですが今から行動するかどうかで将来は大きく変わっていきます。 人生100年時代を楽しく過ごすためのお手伝いをしていきます! 「あなたがいてくれてよかった」と思っていただけるように全力を尽くします。 まずはお気軽にご相談ください。 私のモットーです♪ ☆気軽に何でも相談できるプランナーであること(お金以外でも何でもどうぞ) ☆誰もがわかりやすいようにお伝えすること(教員免許を保有しています) 【得意分野】 ・マネープラン設計 ・資産形成(NISA・iDeCo・株式など) ・保険の見直し ・退職金相談 ・相続対策
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吉野 錦
一都三県(東京、神奈川、千葉、埼玉)を中心にお金に関するセミナーや個別相談にて中長期的なライフプランの構築と、家計のメンテナンスを行う。 不動産の新規購入、住み替え、ローンの借り換え、不動産投資ローンなど不動産に関する相談のほか、完済計画や貯金の管理術、税金対策など幅広い分野にて顧客をサポートする。年間約300回の相談依頼を受け、現在も日々相談者の不安解消に努める。専門分野は税と不動産と保険。20代で不動産取引を五回(購入・売却を含む)経験し、二児の父でもある自身の経験を踏まえ、お客様に合わせた最適なご提案を行う。 ◇保有資格:宅地建物取引士、マンション管理士、AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャルプランニング技能士、DCプランナー2級(企業年金総合プランナー)、貸金業務取扱主任者(日本貸金業協会)
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伊藤 正樹
銀行に12年勤務し、その後FPに転身。金融業界17年の経験を活かし、お客様の人生に寄り添い豊かにするお手伝いをします。 人生におけるリスクを「ライフプランシミュレーション」により「見える化」し、不安を安心に変えていきます。 今後の人生でどれくらいお金がかかるか、どれくらいお金が貯めれるか、どのような備えが必要か。それらをライフプランシミュレーションで明らかにすることで、今後の人生について、より豊かな人生を送るにはどうすれば良いかを一緒に考えていきます。 またお金を貯める、増やす、使う、借りるといった、お金に関することなら何でもご相談ください。 得意分野 ・資産形成 :NISA、iDeCo、変額保険 等 ・住宅ローン:新規借入、借換相談、繰上返済 等 ・保険相談 :ライフプランに合わせた保障設計
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安樂 公男
誰しも避けて通れないお金の問題 難しすぎて私自身が目を背けてきた最大のテーマでした。 正しい情報を知っている側に身を置き、同じような方々へわかりやすく伝えていくことを信条として取り組んでいます。 これから大きく変化をしていく社会の中で、私たちが何をどうやって乗り切っていくか一人一人の行動に掛かっています。 私たちFPへ相談することもその1歩となります。 自分の未来の為に、家族の為に少しずつでも成長する糧として活用下さい。 目の前の方が笑顔になれるように向き合っていきます。
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橋本 正芳
長年金融機関に勤める中で、昨年は年間300件のお金の相談を担当してきました。新NISA、資産の賢い貯め方、住宅ローン(新築、借換)、相続など、幅広い相談内容に対応しております。ご相談者にとって気軽に何でも相談できる担当者でありたい、その思いで日々知識や経験のアップデートをしております。 将来を見据えた資産形成・家計の対策にて、より良い将来を過ごして頂きたい。今すべきこと、今からでもできることを一緒に考えていきます。 これまでの経験を踏まえて、精一杯お伝えできればと思っています。 お気軽にご連絡下さい。
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井上 美枝子
お金の不安や将来設計の悩みは、誰にでもあるものです。いくら備えれば安心か、どう増やすべきか。 皆様の疑問に寄り添い、道筋を明確にします。 ファイナンシャルプランナーとして、資産運用・家計見直し・保険選択・税務の観点から総合的にサポートいたします。 私も2人の大学生をシングルマザーとして育ててきました。 ライフプランの中で、年子の教育費と住宅ローンが重なりましたので10年以上の相談実績と経験からお客様に寄り添い無理のない資金計画と家計管理のアドバイスを心がけております。 最近はNISAが始まり、証券業務の経験から老後資金計画を中長期で伴走できる担当者になる事が重要であると感じております。 教育資金や老後資金の計画、予算作成や投資戦略まで、幅広いサービスを提供します。 お金と心に余裕を育むプラン、まずはご相談ください。
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大山 奈生
はじめまして!ファイナンシャルプランナーの大山奈生と申します。 みなさま、お金の不安とはいったい何でしょうか? 学費?インフレ?老後?病気?年金問題? とにかく未来は不確実です。 ですが、しっかりとしたマネープラン・ライフプランを立てることで、 この漠然としていたお金の不安が「明確な問題」へと変化していきます。 あとは正しい対策を取るだけで、不安は解消されていきます。 さらに未来への不安が解消されると「今を生きる活力」にも つながると言われています。 みなさまの人生がより明るくなるよう、頂いたお時間は真剣勝負で ご相談を受けさせてただきますので、気軽になんでもご相談下さい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 相談可能な内容 ・ライフプラン設計 ・資産形成(学費・老後資金等) ・家計の見直し ・社会保険、税金について ・保険の見直し、ご提案 ・住宅ローン その他、法人提案等も含め幅広くご対応させていただきます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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菅 良一
〇主なご相談内容について ・教育資金について(幼稚園から大学卒業までの費用を検証します) ・学資資金について(大学入学時費用の貯め方を検証します) ・老後資金について(老齢年金金額の確認、老後資金の必要額を検証します) ・貯蓄、運用について(効率よく資金を増やす方法をアドバイスします) ・家計、保障、保険の見直しについて(ライフプラン表を作成して検証します) ・情報収集はとても大事です。まずは聞くことです。 ・ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
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小嶋 知也
自身が19歳の時に両親はこの世に存在していませんでした。経済的な困窮を実体験しているので、より多くのお客様に経済的な安心を届けていきたい思いで仕事をしています。人生100年時代と言われるようになり、現役世代、引退後、双方の豊かさの追求が人生を謳歌する上で不可欠と感じております。 業界歴は今年で18年目となりますが、お客様からの評価で多いのは「レスポンスの速さ」です。これからも「レスポンスの速さ」を大事にしていきたいと考えております。 得意分野 資産形成:NISA,IDECOといった資産系商品 保険:生命保険、損害保険を活用したリスクヘッジ
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萩原 栄子
「多くの情報があふれて何が正しいか分からない」 「資産を増やしたいけど、自分にできるか分からない」 「今後の楽しみをいっぱい増やしたい」 このようなお悩みや考えは、必ずしも感じたことはないでしょうか? そんな時、お金のホームドクターと言われるFPというプロをしっかり頼ってください。オンラインという最適な手段を利用して、忙しい生活の時短にも繋がり安心して楽しいライフプランニングを作りましょう。 若い頃から趣味が海外旅行の為、お給料をほとんど趣味に費やしており、貯金は考えたことがありませんでした。また、好奇心旺盛なため様々な職種を経験し、40歳の時にFPへ転職。初めてお金の知識を得て衝撃を受け後悔もしました。ただ、いつでもスタートは遅くないということも学びました。 そんな多くの経験を活かし、お金の問題点を早くに見つけ解決し、今も未来も楽しくなるようなライフプランニング作りをサポートいたします。 基本的な仕事のスタンスは 「楽しい未来予想図を一緒に作る事」です。 1つとして同じものにならない「ライフプランニング=未来予想図」をしっかりお作りすることで現状把握をしていただき、問題点の解決、そしてより楽しい安心できるライフプランニング作りをサポートいたします。 ■得意分野 資産形成相談:確定拠出年金(個人・企業)・NISA・iDeCo・変額保険 生命保険相談:変わりゆく公的保障制度を元に、リスクの必要性をライフプランニングに合わせてご案内します。 ご興味ある方はぜひお気軽にお話できればと思います。
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江間 大悟
「お金のことについてはいつから学び始めても遅すぎることはありません」 お金の学びのスタートが切れたこと、本当に素晴らしいことです。 お金の悩みや不安は人それぞれ違います。 だからこそ、少しでも「不安」→「安心」に変えられるお手伝いをしていきたいと思っています。 ハードルを高く考えすぎずに些細なことから相談してみてください。 【経歴】 大学院卒業後、大手個別指導塾・予備校の校舎長として10年勤務。年間500件近くの面談を行い、多くの学生や子育て世代の保護者様と接する中で、机上の学習支援に留まらず、社会で生きるスキルとしての金融教育へ強い必要性を感じ、ファイナンシャルプランナーを志す。 その後、ファイナンシャルプランナーとして活動。プロ教育者の経験を活かし、複雑なお金の話を分かりやすく伝え、気づきを感じてもらう相談対応は世代を問わず幅広い顧客から評価を頂いております。 【FPとしての志】 FPにおけるゴールは一人ひとりの人生です。短期ではなく長期のお付き合いとしての相談・サポートをさせて頂ける「信頼あるFP」を目指しております。 【得意分野】 教育費・資産形成(NISA・iDeCo)・保険見直し(生保・損保)・住宅購入・投資用不動産・住宅ローン・家計と固定費の見直し
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横川 啓大
「プロが実践する」「やらなきゃ損」「あなたにもできる」「こうすれば相続税を節税できる」… 世の中にはいろいろな情報があふれています。 お金、増やしたいですよね。節税したいですよね。 でも、お金の増やし方や節税方法を知る前に考えておかなければならないことがあります。 「情報がありすぎてわけわかんない」という方が、自分に見合った判断や選択ができるよう、継続的にサポートいたします。 元メガバンカー、金融業界歴30年の経験を基に、 お金やご資産、将来設計の伴走者、ファイナンシャルパートナーとして、 お客様の夢や目標、生きがいを叶えるお手伝いをし、 「得」以上に「安心」をお客様にお届けできればと思っております。 ■得意分野 資産形成のご相談:NISA、iDeCo、貯金、保険の特徴をわかりやすくお伝えします。 生命保険のご相談:保険の仕組みから商品までお客様がお知りになりたいことをわかりやすくお伝えします。 相続のご相談 :相続ではどんなことが問題になるのかを、過去の経験を踏まえてわかりやすくお伝えします。
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内山 彰洋
人生にはお金が必要です! お金がないと何もできませんが、お金があれば何でもできるわけではありません。 資産を増やすことも、守ることも大切ですが、 目的を持たない資産形成や保険はゴールのないマラソンを走り続けている様なものです。 お客様がワクワクする様な目的をお伺いし、何が起こってもそれを叶えるための資金計画を一緒に立てさせて頂くのがFPとしての私の使命です。 主にご相談を頂いている内容として… ・保険の見直し ・資産形成 ・家計の見直し ・貯蓄の仕組化 ・ライフプランニング ・相続、贈与対策 ・お子様誕生後の資金計画 まずはお話を聴かせてください。
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青木 智宏
誰しもがお金に関わる事に対し、何かしらの「疑問」・「不満」・「悩み」もしくは「興味」を抱いているのではないでしょうか。 ・家を購入しても家計は大丈夫なのか…? ・住宅ローンはこの銀行で良いのか…? ・NISAとIDeCoどっちを始めれば良いのか…? などなど、色々な悩みが尽きないですよね。 一番重要な事は、お客様自身が"理解し納得した"上で決断をすることだと思っています。 自分自身が理解せず、勧められるがままに決断をしてしまうと、おそらくまた色々な疑問や不安を抱くことになりますよね。 騙されたと思ってまずは疑問をぶつけてみてください。 「理解と納得」をお返しします。 ~二社に所属しています~ # FP関連の会社(業界歴:21年) # 不動産関連の会社 (業界歴:10年) ~主なご相談内容~ # FP分野:社会保障(遺族年金、高額療養費制度、傷病手当金など)の仕組みのご説明。ライフプランニング表の作成、相続、介護、NISAやIDeCo(確定拠出年金)など、お金周り全般のご相談。 # 不動産分野:住宅ローン全般(金利の仕組み、銀行選び、ローン減税、団信の仕組み)、資金計画、返済比率の考え方、頭金や繰り上げ返済の必要性などの説明。 購入・売却・リノベーションなど。 # 保険分野:生命保険・損害保険全般、事業保障、退職金準備、決算対策などのご相談。 # 投資経験:株式の売買、積立NISA、IDeCo、外貨(終身保険・MMF)、FX、暗号資産、個人年金…などを行っております。 # 保有資格:FP関連複数、保険関連複数、DCプランナー(Defined Contribution=確定拠出)、簿記 、その他
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上野 彰
これまで20年以上にわたって金融業界に勤務して 主にライフプランニングやコンサルティングをしてきました。 ライフプランをもとに将来の基金計画・資産形成や運用・住宅ローンのご相談・ 保険の見直し・固定費の削減などが得意です。 アドバイスやご提案することが出来ると思います。 内容をわかりやすくご説明し、ご希望にあうものをご紹介します。 運用や金融商品について、お客様に選択肢をご紹介して、 選んでいただくことが大切と考えています。 お気軽になんでもご相談ください。