鈴木麻美専門家

鈴木麻美 ( スズキアサミ )

何度でも聞いてください！埼玉が生んだ顧客満足を追求し続ける資産形成プランナー！

金融業界に12年勤務しております。
ご相談にのったお客様の数は2000世帯を超えました。
私に相談したことでお客様が安心してくださいますように。
お客様にとって良い結果が手に入るよ...

金融業界に12年勤務しております。
ご相談にのったお客様の数は2000世帯を超えました。
私に相談したことでお客様が安心してくださいますように。
お客様にとって良い結果が手に入るよう精一杯頑張ります。
感謝の気持ちを忘れずに、日々勉強していきます！

保有資格
2021年MDRT入賞
MDRT入賞回数4回

12年前から保険会社に勤務をしておりますが、正直はじめは保険の大事さよりも、商品を覚えるのに必死でした。
そこまで保険の魅力や大事さを理解できていませんでした。
日々たくさんのお客様にお会いして、保険というものがいかに皆様の身近にあるのかを知りました。
１社専属の保険会社で勤務していた時代は、その会社の商品しか知りませんでした。
そのためそれを信じて、正義と思いご提案して参りました。
もちろんそれも正解かもしれません。

ただ、時代の変化とともに保険内容も比較をする時代となっておりました。
お客様自身も自分の好きなものを組み合わせて加入をするスタイルとなっていました。

保険代理店で20～30社を比較してご提案できる職場に移ってから、世の中にはこんなにもたくさん保険会社があり、商品もあることを知りました。
自分の意向に沿って自分だけのプランを作れる・・私個人としてはとても世界が広がった瞬間でした。

お客様と毎日いろいろなお話をし、意向に合ったご提案ができた時や、相談してよかった、あなただから相談できた・・と仰ってくださることもあり大変嬉しく思いました。
今でも、お客様からいただいた言葉を思い出します。

また、保険だけ知っていても全てのご相談にのることは難しくなりました。
世の中、ＮＩＳＡ、イデコ等、貯蓄から投資という時代に変わり、自分自身も常にいろいろなことに興味を持ち、勉強しないといけないなと痛感することが多くなりました。
お客様にご提案、ご説明をする身ではありますが、日々自分も勉強を怠らず少しでもお役に立てるお話が出来たらなと思っております。

プライベートでは旅行が大好きです。
月に１度、近場ではありますが気分転換をするためにお出かけしています。

また、昔から人とお話をすることが好きですし、接客業を長くしているので何かできないかな・・と思い、今後キャリアコンサルタントの資格を取ろうと勉強中です。
オンライン授業に参加し、やっと受験資格がとれました。

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プロフィール

投稿

クチコミ

紹介文

年齢

30代

出身地

埼玉県

趣味

旅行、散歩、カラオケ

得意な相談ジャンル

資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立

保有資格

FP(3級)、生保大学課程、証券外務員

休日はどのように過ごしていますか？

お散歩

休みの日はなんとなくゆっくり起きてしまいます。少しのんびりしてから家のことをします。＾＾
終わってゆっくりした後は・・なるべく１日中家にはいないようにしているため、お散歩や自分が行...

女性（30代）

2023.09.24

相談内容：保険、資産運用等

保険、税金、資料の見方等、いろんな角度から質問をしても的確な回答をしていただけます。何度も相談の時間を取っていただき、見積りの作り直しも対応していただきました。ひとつひとつ不安を解消することができ、納得して話を進めることができました。

男性（40代）

2023.09.23

相談内容：今後の資産について

実際の状況などを踏まえて現実的なアドバイスをしていただけます。また、わからないところに関してはわかるまで丁寧におしえていただけました。

女性（30代）

2023.09.11

相談内容：NISAなどの投資全般

とても明るい方で印象もよく、わかりやすく説明してくれます。

女性（20代）

2023.09.08

相談内容：NISA,保険

投資について以前より理解がとても深まりました。目先の利益ではなく未来を見据えての提案をしていただけたところも良かったです。親身になって話を聞いてくれた上でより良い情報を教えていただけるので、とても頼りになる方だと思います。

女性（30代）

2023.09.06

相談内容：NISAとiDeCoの違いについて

オンラインで気軽に相談できる点やこちらの都合を確認してくださるところ等融通がきくところがおすすめです。

女性（40代）

2023.08.27

相談内容：投資について

分かりやすく、丁寧な対応でした。

女性（30代）

2023.08.26

相談内容：資産運用、保険

NISAだけではなく、それ以外の投資や自分のお金の運用について伺えたので良かった

女性（30代）

2023.08.08

相談内容：家計と投資について

今の現状をしっかり話した上で把握をし、まずは何から始めたら良いかを教えて頂きました。その上で今後、生活環境などが変わった際に始めたらよい投資についても詳しくお話をして頂けて幅広い分野の知識がある方でしたのでいろんな質問をする事が出来ました。

女性（30代）

2023.08.06

相談内容：纏まった資金の運用

他界した父から譲り受けたお金をただ寝かせておくのはもったいないと思い、ただ、リスクがあることは避けたいという気持ちもあり、相談させていただきました。非常にわかりやすく、それぞれの運用の仕組みからご説明いただき、こちらの質問にもその都度わかりやすくお教えいただき、ありがたかったです。

女性（50代）

2023.08.01

相談内容：保険の見直し

往々にして保険の営業だと一方的な勧誘や不安をあおる事を言われますが穏やかで一つ一つ確認しながらも手短にわかりやすく話をしてくれます。

男性（30代）

2023.07.30

相談内容：老後の蓄え　個人積立年金の見直し

私はNISA・idecoなどの違いを詳しく知らず、一方で早く始めなければと焦りもある初心者でしたが、基礎を丁寧に教えてくださる方です。まず何をすべきかを整理出来ました。そして、希望通り自分なりのリスクと安定のバランスのとれた投資プランを安心して始められます。

女性（20代）

2023.07.23

相談内容：今後の資産形成

終始丁寧にわかりやすく説明いただきました。投資に関して、これまでモヤモヤしてわからなかった部分がはっきりし、とても勉強になりました。

女性（40代）

2023.06.25

相談内容：資産運用

Webでの面談だったが、適宜、資料を見せて頂きながら説明してくださったので、とても分かりやすく、自分の希望に適した資産運用の方法について理解する事ができました。

男性（40代）

2023.06.23

相談内容：NISA関連について

非常にわかりやすい説明です。背景も含め説明頂いているからだと思います。説明後のモヤモヤ感が無くスッキリ理解できました。

男性（40代）

2023.06.14

相談内容：医療保険の有無について

相談者のバックグランドを聞いたうえで、その保険が必要かどうか回答してくれた。ビジネスとしてではなく、個人的にはこう思うなどの回答もあり、相談者に寄り添える方だった。次回も保険の見直しでお願いしたいと思う。

女性（30代）

2023.05.27

相談内容：積立NISAがどんなものか

聞き取りやすい声のトーンでした親しみやすく話しやすい方です説明も丁寧にしてくださって初心者の私でも初回の相談で積立NISAのイメージがつきました当初予定していたもの以外も生命保険等説明下さり、ありがたかったです

女性（30代）

2023.04.29

相談内容：保険の見直し

優しく丁寧に教えてくれます。

女性（40代）

2023.04.26

相談内容：投資について

投資の基本的な知識を分かりやすく教えてくださいました。その上でどういう投資が必要かなど説明してくださったので検討しやすかったです。

女性（30代）

2023.04.20

相談内容：ニーサ、イデコについて

新しい考え方に出会えると思います

女性（30代）

2023.04.16

相談内容：NISAと商品の選び方

説明も準備も無駄がなかった

女性（20代）

2023.04.15

相談内容：老後の備え

とてもお話ししやすい方でした。わからないことをどんどん質問をしても、どれも丁寧に答えてくださって、信頼できる人だなと感じました。

女性（30代）

2023.04.10

相談内容：老後の資産形成、iDeCo、NISAその他について

他では聞けないことを詳しく丁寧に教えてもらえて良かった。自分が考えていること（iDeCo、NISA）以外にも、新しいことを提案していただいて良かった。

女性（30代）

2023.04.09

相談内容：投資・NISAについて、今後の資産運用のタイミングについて

新NISAに向けて準備を！と言われている時代、投資というものがマイナスなイメージで怖くて始められず知識もなく、動画や本にも挑戦しましたが、理解できないでいました。また、投資に回せるお金もほとんどなく、やるべきなのか悩んでいました。今回の相談で、投資の基本的な知識や、NISAの仕組み等を丁寧に教えていただき、今の資産や状態から今後の行動の見通しを一緒に考えてくださり、焦って不安だった気持が楽になりました。こういった相談は初めてで心配でしたが、おわった時には相談してよかったと心から思える方でした。

女性（20代）

2023.04.09

相談内容：積立NISAについて

気さくでとても話しやすい方でした。こちらの意見もしっかりと取り入れながら説明していただいたのでこれからのプランを想像しやすかったです

女性（20代）

2023.04.01

相談内容：投資について

なにも分からないまま相談してみました。投資とは？から基礎の話、押さえておくポイントなどを教えてくれて、私の理想とする将来像を元に保険の見直しもしてくれました。

女性（50代）

2023.02.05

相談内容：保険の見直し

今の保険の長所、短所、今後の提案をわかりやすく丁寧に説明していただきました。私達のニーズもよく理解してくださり、相談しやすかったです。

女性（40代）

2023.01.14

相談内容：老後の備えについて、iDeCo？NiSA?どれがよいかを相談

投資信託を始めたいと考えていただけで、詳しく資料を見比べたらするのも面倒くさく、足踏み状態でした。どれくらいご存知ですか？と始めから丁寧に進めて下さったので、iDeCoと積み立てNISAの違いもわかっていませんでしたが、資料を見ながら詳しく教えてもらえたので、安心して始められそうです。今がベストか、来年なのか、時期もアドバイスしてもらいましたよ！

女性（40代）

2022.11.25

相談内容：つみたてNISAやIDECOについて。

話しやすく、説明も丁寧な方でした。あっという間に時間がたちました。

何度でも聞いてください！埼玉が生んだ顧客満足を追求し続ける資産形成プランナー！

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