最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
お店をたたんでからのライフプラン相談
長年地元の方々から愛されてきた食堂をしめることとなりました。
今後の生活が不安なのでライフプランの相談がしたいです。
車で約1時間の所にその食堂がありました。
とても立派でまだま...
1984年、北海道中標津町生まれ。郵便局で16年勤務し在職中にFP1級を取得、社員対象に金融商品知識やスキルを育成するインストラクターとして従事する。老後の資産形成を得意としお客様...
1984年、北海道中標津町生まれ。郵便局で16年勤務し在職中にFP1級を取得、社員対象に金融商品知識やスキルを育成するインストラクターとして従事する。老後の資産形成を得意としお客様へご案内をしていたが、顧客の悩みは住宅ローンや資産形成など保険だけでは解決できないことを痛感し、2023年、独立系FP事務所へ縁あって合流、金融機関に属さないFPとして顧客目線での問題解決、夢の実現のサポートを行っている。
ファイナンシャルプランナーとして活動してきた経験と専門知識を駆使して、資産運用、税務計画、保険選択からライフプランニングに至るまで、幅広いサービスを提供します。
40代
北海道
ゴルフ、釣り、キャンプ、ドライブ
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(1級)、その他の資格、証券外務員
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