最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
住宅購入
主に住宅購入の際の資金相談をしております。
住宅購入の際は意外と相談出来る人が少ないです。
親に相談しても、金利が違う時代を生きてきているので、
「頭金を貯めなさい」「物件価格が...
住宅購入に際しての不安について15年以上多くの方の不安解消に努めてまいりました。どういったローンがベストなのか?将来の完済にむけてどういって臨むのか?実際この住宅を購入することでき...
住宅購入に際しての不安について15年以上多くの方の不安解消に努めてまいりました。どういったローンがベストなのか?将来の完済にむけてどういって臨むのか?実際この住宅を購入することできるのか?など住宅にまつわることならなんでもお気軽にご相談ください。
また将来の資産形成としてどのようにしていくのがベストか?新NISAなど聞いてみたいことなどお気軽に聞いてみてください。
その方に合ったプランニングをさせていただきます。
住宅について:住宅ローンの選び方 購入後のライフプラン 借換相談
生命保険相談:公的保障制度をベースに必要な保障の選定 ライフプラン作成
資産形成:老後の資産形成 新NISA つみたてNISA 確定拠出年金
50代
滋賀県
全国温泉巡り
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
AFP、DCプランナー
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