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EXPERTS専門家一覧

  • 里園 絵里子
    里園 絵里子

    これからの人生において、いつ、いくらお金が必要なのかを明確にし、お金に関する不安を取り除き安心して過ごしていただけるよう一緒に考えさせていただきます。 ★得意分野 資産形成相談:NISA・iDeCo等の運用 生命保険相談:公的保証制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 教育費用相談:お子様が進まれる道にお金の苦労が無いよう、早くからしっかりと準備していきましょう。 ◆お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか? 子供の為にお金を残したい。老後生活が心配。家計を見直したい。 お金を貯める為の良い方法はないか等の相談が多いです。 ◆一番印象的だった相談内容 子供が巣立ってから、夫婦で老後生活をどう過ごしたいのか、これからやりたい事や夢をお話し、それを叶えるためにはお金がいくら必要なのか、いつまでに貯めるのか、 家計の出費で削減できるところはないか等、一緒に考えさせていただきました。 目標を明確にすることにより、お客様の不安が取り除かれて笑顔で「ありがとう。」と言っていただけたことが、これからも頑張ろうと思いました。 ◆お客様に伝えたい、ココだけのお金の話 情報はインターネットで誰でも見られて、多種多様な情報が溢れています。 まずはどんな将来にしたいのか目標を立ててから、現状を把握して家計を見直しましょう。 必要な情報を知っているのと知らないのでは、随分変わってくると思います。 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話できればと思います。

  • 高畑 俊宏
    高畑 俊宏

    資産形成・家計相談に共通するお客様のご希望を一言で表すと 「将来お金に困らないようにしたい」です。 人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。 将来だけでなく、過去どうだったか、現状どうなのかも含めて今のうちにご相談ください。 モットーは「お客様を主役に、お客様に寄り添った対応」です。 30までは独身、それを経て今は二児の父親として家族を持つ主として、自分事としてサポートさせて頂きます。 【得意分野】 ・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金) ・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成) ・保険相談(生命保険・自動車保険・火災保険)

  • 竹中 陽介
    竹中 陽介

    サラリーマンだった私がFPへ転身するきっかけを与えてくれたのは当時末っ子が生まれた時でした。 3人目を出産した妻は漠然とお金への不安をかかえており、その時、知り合ったFPの先生との出会いが私の人生を大きく変えることになりました。 私もこのようにお金、未来への不安を抱えている方への力になりたい。 そういう想いからサラリーマンを辞め、FPへの転身することを決意致しました。 お客様ひとりひとりの想い、考えを形にするお手伝いをさせていただきます。

  • 竹之内 淳
    竹之内 淳

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 森 容明
    森 容明

    お金の話なんて学校でも教えてくれないし、誰に聞いていいかわからないし、本を読んでも難しい・・・ そんなお悩みをできるだけわかりやすくお答えします。 子育てもほぼ終わり、一通り経験してきましたので、子育てをしながらのお金の不安、将来のお金の不安、資産形成etc・・・ まずは、その第一歩を踏み出すお手伝いをいたします。 先々の資産形成・・・確定拠出年金、NISA、積立NISA 生命保険・・・・・・公的保障、お勤めの会社の福利厚生をベースに効率               の良い保険のご相談に対応いたします。 人に聞けないお金の疑問を聞いてみてください。

  • 八木下 隆昭
    八木下 隆昭

    私の基本的な仕事のスタンスは、 ・お客様と良い意味でフランクな関係性を作る。 ・ご質問に関して何でもお答えできるようインプットを怠らない。 ・メールなどでご質問を頂いても即レス。 ・最後にお客様のご対応をさせて頂ける事への感謝。 経歴として、 ・大手不動産会社にて不動産仲介業務 ・公認会計士の受験経験を踏まえた税制知識 がございます。 どんな初歩的な疑問でも気にせず何でもお聞かせください。 一緒により良い答えを探していきましょう。 ■得意分野 住宅購入相談 :物件の探し方、購入の際の注意点、諸費用を抑える方法等 資産形成相談 :確定拠出年金、NISA、変額保険等資産運用方法の提供等 生命保険相談 :必要なもの不必要なものズバリお答えします 住宅ローン相談:ローン控除の活用、繰上返済計画、借換え相談、

  • 須河内 喜久子
    須河内 喜久子

    ◆人生100年時代と言うけれど何をどうすれば良いのか分からない ◆ライフプランを考える上でマネープランを誰に相談したらいいの? ◆社会保険や税金の効率化を知りたい ◆これから住宅購入を考えてる方、もうすでに購入されてる方の不安や悩み ◆教育資金計画の準備方法がわからない ◆私の保険大丈夫?保険の見直しを考えてる方 私自身、情報通信会社で18年間勤務し30代半ばに色々あって老後に不安を感じる様になりお金の勉強を始めました。その時に出会ったFPさんからお金の知識を学び金融業へ転職しました。  そこで学んだ事は日本の金融リテラシーの低さでした。 お金に関する正しい知識を身につけて損をしないように、出来る事からコツコツと始めましょう! 一緒に考えてサポートさせていただきます! ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 教育資金計画 :学資保険 賢い教育資金の準備方法 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 佐用 貴歩
    佐用 貴歩

    「お金に不安はあるが誰かにそうだんするには気が重い」 「お金に不安はあるが誰に相談すればいいのかわからない」 「お金に不安はあるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンラインの時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行うこと」です。 得意分野 資産形成相談:確定拠出年金(企業型・個人型)、NISA、つみたてNISA 生命保険相談:公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保険設計を行います 相続相談:遺産分割、相続税対策、納税資金の準備

  • 藤原 喜一
    藤原 喜一

    初めまして、藤原 喜一(フジワラ キイチ)と申します。 団塊ジュニアの現在51才です。 「皆様の将来のお金の問題を易しく解決していく」のが私のミッションです。 日本は失われた30年を経験してしまい、私が子供の頃に比べて非常に経済的に厳しくなってしまいました。私が子供の頃の日本は郵便局の定期預金が7%も付いていて、日本の経済力は世界でもTOPクラスでした。「山手線の内部の土地の値段」がアメリカ全土の地価と等しいようないわゆるバブルでした。 しかし少子高齢化や「教育不足」によりみるみる諸外国に抜かされていき、以前の日本のような力が無くなってしましました。だからこそに金融に対する知識を自助努力していかないと危険な状態になりました。 それを少しでも解決していくのが私の使命と考えています。

  • 阿部 真理
    阿部 真理

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、前職の外資系IT企業勤務時代に住宅購入や出産~育児休暇を取得した際に、誰に相談したらよいかも分からない状況を経験し、相談を受ける立場になろうとFPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「お客様の人生の温度を1度、人生の角度を1度上げること」です。 ■得意分野 ライフプラン相談  資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談など ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 石川 貴都
    石川 貴都

    はじめまして! 私は、「お金の担当者」=「人生の担当者」 という想いを胸に、皆さまの未来をより豊かにするお手伝いをしています。 お金は単なるツールではなく、人生の選択肢を広げ、夢を実現する力を持っています。 だからこそ、私は単なる資産運用や節約のアドバイザーではなく、 お一人おひとりの「人生の伴走者」として、 お金の悩みや目標に寄り添うことを大切にしています。 ✅ 将来に向けて賢く資産を増やしたい ✅ 無理のないライフプランを立てたい ✅ お金の不安を解消し、自由な人生を送りたい こんな想いをお持ちの方へ、専門的な知識と親身なサポートで、最適な解決策をご提案します。あなたの人生の「お金の担当者」として、全力でサポートさせていただきます! 一緒に、安心と希望に満ちた未来を描いていきましょう!✨ どうぞお気軽にご相談ください😊

  • 獅戸 謙太
    獅戸 謙太

    私が金融業界を志したのは、20 歳の時に祖父が亡くなり相続問題が発生したことがきっかけでした。『 相続 』 とは自分の大切な人に資産を残こすという優しさが伴うものです。私はお金というものは良い面だけではないことを知り、お金の知識や対策を行う重要性を伝えるために「お金の専門家」になりたいと思い、金融業界に入りました。現在、投資・不動産・保険など様々なお客様のご要望に「お金の専門家」として寄り添い、問題を解決することに尽力させていただきます。

  • 三好 雅文
    三好 雅文

    証券会社に5年、メガバンクで19年、合わせて24年、金融業界で資産運用提案業務に携わってきました。また、運用だけではなく、住宅ローンや不動産や事業性の融資、相続対策など、多岐にわたる業務の経験もあります。私は、まずお客様の家計を詳細に分析し、将来的に資金が不足する可能性があるかどうかをキャッシュフローで徹底的に確認します。 その後お客様の将来のゴールを設定します。この目標を基にして、逆算して計画を立てます。具体的には、リスクのある資産にどのように資金を配置するかを決めていきます。 また、シミュレーションを通じてリスクリターンを評価し、どの時期にどのくらいの資産額を実現できるかを具体的に提案します。このようにして、目標から逆算する形で最適な資産運用の計画をお客様にご提案いたします。今までの知見を活かし、さらに進化させ、お客さまに安心していただける運用をサポート致します。

  • 清住 尊徳
    清住 尊徳

    「お金のこと、気にはなるけど後回しにしてしまう」 そんな方は多いと思います。 でも、お金は命や暮らしと直結する大切なテーマ。 今、一緒に“モヤモヤ”を“スッキリ”に変えてみませんか? 新卒で証券会社に入り、10年以上資産形成をサポートしてきました。今年42歳です。 現在はファイナンシャルプランナーとして、NISA(新NISA含む)や投資信託、住宅購入、教育費、老後資金など、ライフステージに沿ったお金の悩みに幅広く対応しています。 特にNISA活用は得意分野で、制度面・運用面ともに自信があります。 ご相談では、まず現状を丁寧に伺いながら、一緒に課題を整理していきます。 必要なアドバイスやライフプラン作成は、「ご希望があった場合のみ」ご提供いたします。 具体的な提案が必要な場面でも、事前にしっかりお伺いした上で進めます。 押しつけや勧誘は一切ありませんので、安心してご相談ください。 「ちょっと聞いてみたい」程度でも大歓迎です。 情報の整理や選択肢の確認だけでも、大きな前進につながります。 まずは気軽にお話ししましょう。 熊本生まれ(赤ちゃんポストで有名になった慈恵病院)、現在は福岡在住。 父の転勤で幼少期は福岡・長崎・熊本を転校しながら育ちました。 証券会社は東京・北九州・福岡天神で勤務。FPとして今は福岡天神で働いています。 2児の父として、住宅購入や教育資金など実生活での経験も活かしたアドバイスを心がけています。

  • 井上 美枝子
    井上 美枝子

    お金の不安や将来設計の悩みは、誰にでもあるものです。いくら備えれば安心か、どう増やすべきか。 皆様の疑問に寄り添い、道筋を明確にします。 ファイナンシャルプランナーとして、資産運用・家計見直し・保険選択・税務の観点から総合的にサポートいたします。 私も2人の大学生をシングルマザーとして育ててきました。 ライフプランの中で、年子の教育費と住宅ローンが重なりましたので10年以上の相談実績と経験からお客様に寄り添い無理のない資金計画と家計管理のアドバイスを心がけております。 最近はNISAが始まり、証券業務の経験から老後資金計画を中長期で伴走できる担当者になる事が重要であると感じております。 教育資金や老後資金の計画、予算作成や投資戦略まで、幅広いサービスを提供します。 お金と心に余裕を育むプラン、まずはご相談ください。

  • 三原 隆聖
    三原 隆聖

    お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」 「家計簿はつけているが、今後のマネープランが不安」「NISA・iDeCoって何?」 などのお声もたくさんいただいています。 私のモットーは「誰もがわかりやすいようにお伝えすること」です。 その経験をもとに、家計の見直しのご相談や賢く運用する方法など、お一人お一人に寄り添ったお話をさせていただいております。 「不安」を「安心」に変えるお手伝いができればと思っております。 ■得意分野 保険相談(生命保険・損害保険)2024年度 MDRT入会 家計の見直し(ライフプランシュミレーションの作成) 資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金)

  • 中村 寛
    中村 寛

    「子供の教育費の不安」 「住宅を買いたいが買った後が不安」 「老後の生活に対して不安」 など人生のイベントに対して、色々な不安はあるがどうしたら良いか分からない。 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその無料相談を行っていきます。 私自身、社会人になった際、老後の不安などお金に関する不安を抱えていました。 そんな中、FP1級の資格の取得をきっかけに、公的年金の事、NISAやiDeCoなどの金融商品の事など勉強することで様々なことを知り、お金に関する不安を解決していくことが出来ました。 同じようにお客様の中でお金に対する不安を感じている方が多くいるかと思いますが、FPの仕事を通じて将来のお金に対する不安を解決していけたらと思います。 基本的な仕事のスタンスは 「ライフプラン作成を通じて、お金に関する不安を解決する事」です。 ■得意分野 ①ライフプラン作成:教育費や老後の費用などお金の動きをシュミレーションすることでお金に関する不安を解決します。 ②資産形成相談 :NISA、iDeCo、確定拠出年金(企業型・個人型)などお客様に合った老後の資産形成のアドバイス ③生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。 簡単な自己紹介ですが、福岡県北九州出身。高校卒業後に埼玉の工業系の大学に進学。大学卒業後、広告業界、通信業界を経験し、福岡に帰省。現在FPとして活動。これまでの経験と知識を活かし、お金の不安を解決出来るように分かりやすくご説明致します。

  • 工藤 亜留磨
    工藤 亜留磨

    「現状分析」「ゴールセッティング」「ポートフォリオ設計」 この3つのステップを踏むことで、あなたにぴったりの“お金の地図”が描けます。 こんにちは。ファイナンシャルプランナーの工藤亜留磨(くどう あるま)です。 【FPとしての原点】 両親の離婚をきっかけに、中学生から新聞配達で家計を支えました。 「お金は、生きていくうえで避けては通れない現実」だと、幼いながらに強く実感しました。 【介護・給付・社会保障制度を“自分ごと”として経験】 家族のがん闘病、在宅介護、そして死後の手続きまで、すべて自分で対応しました。 身体障害者手帳の取得や要介護認定の申請、保険会社への給付金請求などを通じて、 累計1,000万円以上の支援を受けた実体験があります。 【命と向き合った経験が、判断力の糧に】 ある日突然、「絞扼性イレウス(腸閉塞の一種)」を発症し、緊急手術を受けました。 HCU(高度治療室)で生死をさまよう状況に直面しましたが、 違和感に早く気づき、判断・行動できたのは、これまでの経験があったからこそと感じています。 【資産運用の実践者として】 私自身も資産運用に取り組み、現在は8桁の金融資産を運用中です。 将来的には「資産1億円」の実現を目指し、コツコツと積み上げています。 自分も実践しているからこそ、リアルなアドバイスができることを大切にしています。 【ご提供できるサポート】 ・家計の自動化・固定費の見直し ・資産形成・ポートフォリオ設計 ・生命保険の特例活用 ・控除、税制の仕組みの活用 ・相続、贈与 etc. 現在は、二人の娘を育てる“パパFP”として、日々の暮らしに根ざしたアドバイスを心がけています。 「必要な情報を、わかりやすく、タイミングよく」お届けすることが、私の使命です。 また、IT業界出身の強みを活かし、「ライフプラン」×「数値分析」×「資産運用の最適化」を得意としています。 全国オンライン相談はもちろん、福岡県内であれば大型バイクでのご訪問相談にも対応しています。 「お金のかかりつけ医」として―― 究極のおせっかい者、お客様へ寄り添った、最適なご提案をお届けいたします。