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EXPERTS専門家一覧

  • 飯田 隆志
    飯田 隆志

    私の仕事はお客様が望む未来を明確にし、その目的を達成するために必要なステップを一緒に進めることです。資産の最適化やリスク管理はあくまで手段であり、目的を達成するための一部にすぎません。お客様がどうなりたいか、どうありたいかが最も重要です。私はお客様との信頼を築き、長期的なパートナーシップを大切にし、共に素晴らしい未来を叶えるお手伝いをさせていただきます。お客様のビジョン達成をサポートし、夢を実現するための道を明るく照らすよう努めてまいります。

  • 髙木 幸也
    髙木 幸也

    「将来のためにいくら貯蓄したらいいのかわからない」 「老後の生活にいくら必要なのか不安」 「周りのみんなはどうしているのか聞きたいけど聞けない」 「相続について漠然とした不安がある」 「営業マンに聞いたら何か押し売りされそうだから怖い」 といった悩みをオンライン相談だから安心して気軽にプロに聞ける時代になりました。 私自身、大学進学の際の教育資金不足の苦しい経験。 祖父の相続の際の知識不足による大きな苦労。 お金の勉強をしなかったがために苦しい経験をしました。 前職は介護士をしており日本の介護の課題を目の当たりにし、 自分自身と大切な家族の人生、知識をつけて守り抜く必要があると実感しました。 ■得意な分野 資産運用:積立NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金 生命保険:ライフプランニング、社会保障制度、複数社の保険知識 住宅ローン:これから住宅を購入される方、ローンを見直したい方 相続:生命保険を活用した節税と分割 ご興味のある方は気軽にご相談ください。

  • 森 雄治
    森 雄治

    私は、自分自身の人生を思いっきり楽しく生きたいと思っています。 同じように、私が関わらせていただく全てのみなさまにもそう思っていただけるようにお手伝いしたいと思っています。 父親の突然死、母親の認知症介護、弟の身体障害からの社会復帰などたくさんの経験をさせていただきました。その経験を踏まえて今何をしておくべきなのかを具体的にお話しできます。 また、住宅ローンアドバイザー、相続診断士の資格も有しております。 何なりとご質問ください。

  • 宮脇 大典
    宮脇 大典

    人が生きていくにはお金はどうしても必要です。しかしながらどのようにお金を貯めていけば良いのか。その方法が分からず不安に思われる方が多くいらっしゃいます。 住宅、教育費、老後資金、生活費、車等。 どの費用の為にどのくらい必要なのか考えるだけでも頭がクラクラしてしまいますね。 しかし日本が用意してくれている制度や必要な出費額を知る事で、用意するべき費用だけでなく有利なお金の使い方や貯め方を実践する事が出来ます。 せっかくの有利な仕組みを見過ごしているかもしれません。 是非ご相談頂き、上手なお金の付き合い方のサポートしたいと思っております。

  • 隅田 達哉
    隅田 達哉

    私の夢は「・・・・・」です。 と、人それぞれ生きていく上で、大小さまざまな夢が存在すると思います。 その夢の実現にお金が必要なのであれば、用意できるかによって、実現のされ方や、諦めなければならない夢もあるかと思います。 思い描く夢を、一つでも多く実現に向けて、また諦めかけてる夢を諦めずに実現できるように、一緒に考えていけたらと思っております。 いろいろなお話を気軽にできればと思います。 ご相談、お待ちしております。

  • 磯部 和良
    磯部 和良

    私たちは、日々の生活の中で、「モノやサービスにお金を払う」「給料や代金を受け取る」「目的をもってお金を貯める」または「お金を借りる」など、様々な形でお金にかかわって暮らしています。 お金やお金の流れに関する知識や判断力=「金融リテラシー」は、私たちが社会の中で経済的に自立し、しっかりと生きていくために欠かすことのできない知識になってきている思いませんか。 私は証券会社・保険会社勤務を通じて、数多くのお客様のご相談を受けてきました。そこで私が学んだ大切なことは、 「お金の知識は、知らないともったいない」です。 お金の知識は「少し知っているか、全く知らないか」で大きく結果が変わると考えています。 また、これまでにご相談を受けたみな様との相談内容が、次の皆さんの問題解決につながると確信しております。おしみなく情報提供していきますね。 皆さんの大切な時間を使っていただきお金の話を聞いていただくならば、「会ってよかった、相談してよかった」と思っていただける時間にしたいと思います。 磯部和良

  • 川村 慶
    川村 慶

    1976年に生まれ幼少期、中学高校まで新潟県で育ち18歳で東京に上京しました。 初めて保険に加入したのが20歳のときの公務員時代の時でした。 何もわからずただただ保険に加入したまま、20代後半から投資に興味を持ちいろいろな運用をしていて投資の勉強にもなると思い32歳で不動産投資会社に転職しました。 そのときに世界の少子高齢化、年金問題に気付き将来の不安を肌で感じるようになりました。 自分の経験を活かし多くの方に保険やお金の大切さを伝え投資なども含め、お金の悩みに対して総合的なサポートをします。 人の幸せに貢献したいという事が仕事のスタンスです。 多くの方に保険やお金の大切さを伝えたいと思います。

  • 天野 功
    天野 功

    はじめまして! FIRE(早期リタイア)を目指すアラサーのファイナンシャル・アドバイザーの天野です。 お金の悩みはあるけど、なかなか人に相談しづらい(+o+) そんな経験、誰でも一回はあるのではないでしょうか? 私もありました。 お金に悩んでいる時に一人のファイナンシャル・アドバイザーと出会って私の人生が変わりました。 そして、いまでは私もファイナンシャルアドバイザーです。 そんな私にぜひ一度あなたの話を聞かせて下さい! 【ビジョン】 自分自身で経験したお金に関する不安や問題を対話を通じて、自己解決できるように正しいお金の知識や運用ノウハウを伝えて、一人でも多くのひとが困らないようなお手伝いが出来ればと思っています! 【職歴】 ・一部上場の証券会社に入社したのち、外資系保険会社をへて、 今現在はFPとして金融乗合代理店会社にて生命保険・損保保険・証券・不動産また、IFAとして金融商品などの資産運用相談を多数受けている。 【プロフィール】 出生:茨城県 育ち:バンコク(タイ王国) 在住:東京都 趣味:フットサル ・映画 ・住宅展示会周り

  • 田村 慎悟
    田村 慎悟

    【なぜ現状の把握と正しい金融知識を身につけることが必要なのか?】 昨今、SNSの普及により様々な情報を簡単に入手できるようになりました。 好きな情報にすぐにアプローチできる反面、誰でも発信できる為、間違っている情報も多く出回っているのが現状です。 例えば、 「おすすめの投資商品3選」 このようなワードを目にしたことがある人は多くいると思います。 本当におすすめの商品なんてあるのでしょうか? 私は「No」だと思っています。 人それぞれ収入が違えば支出も違います。 つまり万人に当てはまる金融商品は基本的にはありません。 では、どうするべきなのか? ➡︎現状の把握と正しい金融知識を身につけること この2つが非常に重要になってきます。 現状を知らない状態でNISAやiDeCo、保険に手を出すのは、いわば真っ暗な海を突き進んでいるのと同じです。 まずは現状をしっかりと把握した上で、明確な課題やゴールを一緒に見つけましょう! それを解決していく上で、必要であれば運用や保険の「しっかりとした知識」を身につけていきましょう。 知識さえ身につけばご自身で何が良くて何が悪いのかが明確になってくるはずです! 基礎から一緒に勉強をし、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせていただけたら幸いです。

  • 郡山 礼
    郡山 礼

    ・貯金したいけどどうすればいい? ・そもそも生涯どれくらいお金が必要になるの? ・子供の教育資金どうしよう? ・iDecoってなに? ・NISAってなに? ・効率よく資産を作っていきたい。 ・家計見直したい ・今どんな保険に加入してるのか確認したい ・保険って入らなくてもいいの? ...etc そんなお悩みございませんか? お客様とやりとりをさせて頂くうえで大切にしている事は、 常にお客様の目線で「本当に必要なもの」なのかを判断するということです。 分かりやすかった!!相談してよかった!ありがとう!!と 仰っていただける事が、今の私のやりがいになっています。 特に、保険は、複雑なものが多く分かりづらく、こんな事聞いてなかった、 こんなはずじゃなかった、ということが多い商品になります。 疑問点やモヤモヤした気持ちをすべて解消してもらいたいと思っていますので、何でもお気軽に聞いていただければと思います。 分かりやすく丁寧にお答えできるように頑張りますので 是非、ご相談くださいませ。

  • 前田 裕也
    前田 裕也

    同世代から子育て世代のご家庭に最適な保障を届けるお金のドクター 生活に関わるお金の相談全般得意の人生設計の専門家 漠然とした将来を見える化し望む人生をお届けします。 独立系保険代理店所属 様々な商品のご提案が可能です。 長崎県出身7人きょうだい 大家族に生まれ幼少期貧しい生活を経験したからこそ出会う人の役に立ち 望む人生のお手伝いをしたいと思ってます。 全国オンライン面談可能です 得意分野 保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・、家計・固定費の見直し

  • 外﨑 憲明
    外﨑 憲明

    人生の中で住宅購入はワクワクするもので、一方皆さん資金不安を抱える方も多いかと思います。 「頭金は入れた方が良いのか」 「繰り上げ返済はどのタイミングでした方が良いのか」 「購入後の貯蓄はどのぐらいすれば安心してよいのか」 など住宅ローン開始後の資金不安の解消をライフプランニングから一つ一つ解決していきます。 最近では住み替えの方も多く、既存の不動産をどう活用すれば良いのかや不動産に関わる相続、贈与のご相談も承っております。 確定拠出年金やNISA含めた効率の良い資産形成方法などもお気軽にお問合せ下さい。

  • 前川 孝
    前川 孝

    はじめまして!前川と申します。 保険業界歴は約19年になります。長い間、保険業界に居て感じることは、お客様本位でない営業の多い事。 数年前、親の介護など環境の変化があり転職した社内では、お客様が聞いたらどう思うのかと思う会話内容ばかり。 この先自身の信念を貫くのが難しいなら保険業界はもう辞めようかと思っておりましたが、 現在所属する会社に出会ったことで「ここでならお客様本位のコンサルティングが出来る」と気持ちを一新。 保険・資産形成コンサルだけでなく、保険給付の対応もかなりの数をこなしてきており、 常に気持ちに寄り添える対応を心掛けております。 私の得意とする分野で、皆様に本当の安心を届けられたらと思っております。 【得意とする分野】 生命保険相談:公的保険制度を基に、お客様の考えを踏まえ保険の必要性の有無を説明。 資産形成相談:新NISA制度(投資信託・ETF等)、確定拠出年金制度(企業型・個人型) 教育資金対策:効率的な準備の仕方、確実性を重視する準備の仕方など。 ライフプランニングで、問題点があるか見える化を行います。 ※保有資格補足:ピンクリボンアドバイザー(初級)、年金アドバイザー(3級)

  • 大島 宏貴
    大島 宏貴

    「お金」の情報はいま世の中に溢れております 「どの情報が自分に合ったものなのか?」「自分の家族に最適なものなのか?」 玉石混交の情報社会の中から最適なものを見つけ出すのってかなり難しいと思います… 私から正解をお伝えするというよりも、 お客様と一緒に「正解を探る」役割としてお力添えできたら幸いだと考えております 2015年から保険や資産形成をもとに お客様のライフプランニング、お金の相談をおこなってまいりました。 「説明がわかりやすい!」「親身になってくれてありがとう!」という言葉をいただけるのをやりがいにこの仕事に励んでおります。 「一生お金に困らない人生をより輝かせる」をモットーに お客様の人生に寄り添えるプランナーを目指しております。 【得意分野】 ・資産形成(NISA、つみたてNISA、確定拠出年金) ・保険(生命保険、医療保険)

  • 谷川 昌平
    谷川 昌平

    マネーキャリアの運営責任者の谷川です。お金の相談のきっかけをつくる、をミッションにマネーキャリアを運営しています。 「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。興味のある方は是非お気軽にお話しできればと思っています。

  • 市川 雅人
    市川 雅人

    将来思い描く未来は人それぞれだと思います。 沢山の意見があってもちろんの事。 ただその選択肢や達成するまでのアプローチは本当に正しいのか。 自分の意見にアドバイスをして欲しい。 そもそもどうすればいいかわからない。 そういったお悩みを抱えている方々に喜んでもらえるよう、一生懸命お話させていただいております。 私自身、前職は自動車メーカーで働いていました。 福利厚生の充実度や具体的な仕組みは理解しておらず、それを教育してくれる上司もいませんでした。 だからこそ現代社会においては自分で学んだり動き出す必要があると思います。 自分自身の経験からその一歩を踏み出した方々に沢山の事を学んでいただき、将来の明るい未来を一緒に考えていければと思いますのでよろしくお願いします。

  • 八木 照浩
    八木 照浩

    お金のお悩みって複雑で、そもそもどこに何を相談したら良いのか分からない…。そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 ご安心ください!私は独立系のファイナンシャルプランナーとして、保険・資産運用・住宅・ライフプラン、様々な分野に精通しており、お金のお悩みをすべてワンストップで解決に導くということをコンセプトにしております。 お客さまとは一生涯の良きパートナーでいたいというのを一番のポリシーに活動しています。 ⦅個人プロフィール⦆ ・東京都三鷹市出身 ・慶應義塾大学経済学部経済学科卒業 ・2011年国内大手生命保険会社入社 ・2015年総合保険代理店に転職 ・2017年個人事業でFP事務所を設立 ・2019年独立系FP会社を設立 ・日本FP協会東京支部会員 【保有資格】 ・一級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・CFP® ・トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) ・相続アドバイザー ・コンプライアンスオフィサー ・証券外務員1種 【趣味】野球、サウナ・温泉、お笑い、資産運用

  • 石蔵 勝之
    石蔵 勝之

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。