050-1790-1040

9:00~21:00まで(土日祝対応)

EXPERTS専門家一覧

  • 成田 洋子
    成田 洋子

    お客様一人ひとり、家族構成やライフスタイルによって、資産形成も求める物・必要な保障は違います。 何を求めているのか、何が必要なのか、ゆっくりお話しをお伺いしながら、それぞれにとってベストな提案を心がけています。 FPとして活動する中でたくさんのお客様との出会いに感謝。 数多くのお客様へのライフプラン作成、保障のご案内をするたび、日々成長させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。 ◆得意分野◆ 家計相談 : ライフプランシュミレーション、家計の見直し 教育資金 : 効率的な教育資金の貯め方 保険の見直し : 現在の保険の内容確認、保険料負担軽減 セカンドライフ : 資産形成、相続・贈与、介護保障 法人 : 事業保障資金、従業員の福利厚生 など

  • 永田 天空
    永田 天空

    「漠然とした不安があるが何をしたらいいのかわからない」 「押し売りする営業マンは苦手」 「仕事や子育てでなかなか時間が取れない・・・」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 私がお金について考えるようになったきっかけは 働いて毎月お給料を受け取ることへの不安からでした。 お給料を受け取れない状態になったら? お給料を受け取るだけで長い長い未来のお金は足りるのか? いやいやもっと近い5年後のお金はどうなるの? この不安から私はFPを志すようになりました。 私の仕事のスタンスは「気軽に相談できるパートナーになる」 ことです。 ■得意分野 資産形成相談:積立NISA、iDeCo、変額保険 生命保険相談:公的保障制度をベースに無駄なく、掛け捨て部分を 少しでも減らしライフプランにマッチしたご提案をします。 ライフプラン相談:家庭状況、支出状況から今後の生活を見える化 します。 ご興味があればどんな悩みでも構いません。 お気兼ねなくお話ください。

  • 市川 治樹
    市川 治樹

    『将来のお金に対する悩みや不安』 『今加入中の保険が自分に合ったものなのか?』 『誰に相談して良いか分からない』 など上記以外にもそれぞれ将来への悩みがあると思います。 そう言ったお悩みををひとつひとつ解決いたします。 『携わった方全ての人を幸せに!!』をモットーに明るく対応させて頂いております。 将来の資産形成や資産運用や固定費の見直し(特に携帯電話)を得意としております。 是非よろしくお願いします。

  • 深瀬 智恵美
    深瀬 智恵美

    金融業界に身を置いてから15年になります。 働きながら、日々たくさんの発見や気づきがあります。 お金やモノの価値はすごいスピードで変わっていく時代ですね。 一方で、重要なお話しではあるけれど緊急性はないので、ついつい後回しにしてしまいがちな方も多くいらっしゃるのも事実です。 そして私事でございますが、12年前にシングルマザーとなり、FPとして活動する中で更にたくさんの事を学びました。 自分自身が後回しにしていた国の制度や税金、老後の準備など難しくて大変な話に直面する事になり、改めて思った事があります。 「知っているのと知らないのとでは将来的に大変な差がついてしまう。」 それなので、わたくしが学んだ事で、少しでも多くの方のお金・気持ちのご負担を減らす事ができれば嬉しいです。 税金対策、保険の見直し、資産運用、相続問題などご興味がありましたらご相談くださいませ。

  • 宮本 誠之
    宮本 誠之

    外食上場企業、医療機器商社に勤務の後、2012年から外資系大手金融機関に勤務し、ライフコンサルティングに長年従事。​机上の理屈だけにとらわれず、顧客の感情や現実・未来に寄り添う相談が好評。 特に、個人事業主・経営者との接点を多数持ち、各種専門家と連携しながら顧客の問題解決に日々精力的に活動中。 個人事業主コンサルティングを得意分野とし、セミナーや個別相談にて社会保障制度の解説や老後の安定のための秘訣を日々伝えている。現在高校生男子二人中学生女子の三児の父。 ファイナンシャルプランナーとしてお客様のキャッシュフローマネジメントを一生涯サポートするため、日々経済や社会に関する情報収集とアウトプットを欠かさないようにしています。 さらに個人事業主の皆様は、会社員とは違い、入り組んだ事業キャッシュフローと個人生活費の区分けが不可欠です。 変動幅の多い未来への見通しをより正確に捉えるヒアリングをもとに、将来の資産形成・経費管理・節税・社会保険料負担軽減の方法についても触れてまいります。 個人事業主専門FPとして、事業の成長と生活の両輪の安定に貢献いたします。

  • 桑名 美和
    桑名 美和

    一人でも多くの方に金融リテラシーをお届けしたいと思っております。 私とつながりのある方にはみなさまに幸せになってもらいたいです。 私の家族ががんになり、お金に困った経験があり、同じ思いをしてほしくないというところから、このお仕事を始めました。 お金で夢を諦めてしまったり、病気の治療を諦めてしまう方の少しでもお力になれればと思っております。 動物も大好きで動物が幸せに過ごせる施設を全国に増やしたいという夢もございます。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 お気軽にご相談お待ちしております。

  • 原野 浩一
    原野 浩一

    日々の暮らしの中で、こんなお悩みや疑問はありませんか? 老後資金について ・「年金はもらえるの?」とか「退職金がいくらもらえるかわからない…」とか「iDeCo、つみたてNISAってどういうもの?」など… 教育資金について ・「教育費っていくら必要なの?」とか「学資保険ってどうなの?」とか「今から始めても遅い?」など… 知らなくて損をするということがないように、お悩みや疑問を一つづつ解消していきます。 「人生100年時代」、「老後2000万円問題」などと言われている昨今、将来に向けての準備を、今できることから始めましょう!

  • 伊藤 あや
    伊藤 あや

    お金に関する不安はたくさんあると思います。 お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」 「家計簿はつけているが、今後のマネープランが不安」「NISA・iDeCoって何?」 などのお声もたくさんいただいています。 私のモットーは「誰もがわかりやすいようにお伝えすること」です。 「いただいたご縁を大切に」 ちょっとした疑問でもお気軽にご相談ください。

  • 多良 元希
    多良 元希

    【専門分野】 ・住宅関連(住宅ローンの適正額、購入タイミング等ライフプラン、損得について) ・資産運用(NISA・ideco・投資信託) ・社会保障関連(ふるさと納税・社会保険・給付金関連) ・保険関連(死亡保険・医療保険・がん保険・自動車保険・火災保険等) ・お金の基本知識(資産運用や家計管理の考え方) 私自身、前職は飲食店業界でお仕事をしておりました。 20代の時にバイクでの交通事故がきっかけで、リスク管理の重要さやお金の大切さを実感しFPとして活動するようになりました。 お客様からのご相談を真摯に対応することで感謝されることが増え、その喜びからこの業界のお仕事をし続けようと志すようになりました。 おかげさまで現在業界歴11年目となり、今までに約1,000世帯以上の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。 その中で共通するお客様からの最近のお悩みの中で、 「子供の学費を効率よく貯めたい」 「老後の資金を今の内に備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう?」 「投資ってそもそもなんだろう?」 などいろいろなお金の悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 1から分かりやすくご説明いたします。 私自身のミッションとして、 『多くの方に、良いご提案を。元気な対応で、希望にあったライフプランを実現!』 をもとに私と相談することで、皆さまのお悩みが一つでも解決できればと思います。 【面談はすべて無料】 全国オンライン面談可能です。 お近くの方は、弊社福岡天神オフィスでの面談も可能です。

  • 日永 智也
    日永 智也

    新卒で大手商社に就職。結婚し2人の子供に恵まれるが妻の退職を機に投資の勉強を始める。勉強していく中で投資や金融商品のすばらしさを知り、外資系保険会社に転職。1社だけでのコンサルティングでは限界を感じ、多数の保険会社の商品提案が可能な保険代理店に入社いしました。現在は保険の見直しだけでなく、資産形成のコンサルティングを年間300世帯ほど行っています。 基本スタンス ・万一があっても現在の生活水準が下がらない保険商品の提案を行う ・将来やりたいこと(子供の進学や老後の生活)を叶えるためにより効率的な  資産形成方法を提案する 妻が病気になったり、娘が障害を持っていたりという経験をしているため、国や保険会社が出しているデータだけでなく、実体験に基づいたリアルなお話ができることが私の強みです。 得意分野 生命保険の見直し:必要な保障を必要な分だけを信条に安心して続けられる          保険をご提案を行います 老後資金、教育費:必要金額の設定からより安全で効率の良い資産形成の          方法をご提案を行います ご興味がある方は、ぜひお話しできればと思います。

  • 髙橋 基
    髙橋 基

    「自由」を手に入れるには力が必要です。 身体的力・精神的力・経済的力、それらが三位一体となってはじめて、自らの好きなように生きていくことが出来るようになります。 何かが欠けているために、自分が本当に望むことを諦めなければいけない...そんな思いはして欲しくありません。 わたしはそんな気持ちで、皆さんの経済的、それから精神的なお力添えをしたいと考えています。 人生という物語の主人公は自分自身です。 それはパートナーやお子さんがいても変わりません。 皆さんが望むストーリーはどんなものでしょうか? そしてその実現に必要なことは何でしょうか? 世界にひとつしかないストーリー、一緒に描いていきましょう!

  • 児玉 征之
    児玉 征之

    ライフプラン、ライフイベントにおいて知ってるか知らないかだけで大きくその後の人生が変わる事が多々あります。 また、相談する人が居るか居ないかでも大きく変わる事もあります。 知る時期もしかりです。 早く知っておくべき情報を、後になって気付くこともしばしばあります。 お得な情報、知らなきゃ損する情報 この業界に長くいることで培った知識で 「あの時相談してよかった。」と思えるように伴走していきます! 金融業界歴11年目 ハウスメーカー専属FP経験あり 相続診断士 など 公務員向けマネーセミナー

  • 小林 慎平
    小林 慎平

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :新NISA、iDeCo、積立保険 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います(医療保険・がん保険・終身保険・変額保険等) 住宅ローン相談:頭金を入れるべきかどうか、ペアローン・借入年数など組み方、変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、団信 ■保有資格 CFP(日本FP協会認定) 1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) 宅地建物取引士(国家資格) 損害保険トータルプランナー(損害保険協会認定) トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定) 貸金業取扱主任者(国家資格) 賃貸不動産経営管理士(国家資格) 損害保険登録鑑定人 投資診断士 ■自分自身での資産運用等 株式(個別銘柄、投資信託(NISA・iDeCo)) 不動産投資(マンション一室、海外不動産) 保険(ドル建て、変額、一時払い) 仮想通貨、金など ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 中村 康人
    中村 康人

    「生活費・学費・老後の生活費など不安だけど周りの人に相談しにくい」 「老後に向けて資産形成をしたい」 という方は非常に多いです。そんなお悩みを抱えた方々に対して、体験相談という場を作っています。 また私自身も過去にFP相談を受けたことがあり、さらに知識を増やし大勢の方々の力になりたいと思い、FPの仕事をするようになりました。 資産形成相談:iDeCo、積立ニーサなど 生命保険相談:ライフプランに基づいた保障設計 ご興味ありましたら気軽にお話できればと思います。

  • 三田 彰則
    三田 彰則

    私の座右の銘は「一期一会」です。これまでに2,000件以上のご家庭でご面談をさせていただき、信頼を頂けたことが財産です。 私自身、両親と兄が癌で他界しています。この仕事で経験した様々なリスクへの備えを皆様と共有し、解決策を一緒に考えていければと思います。 ■得意分野 資産形成相談:貯蓄から資産形成へ。中長期的に安定的なリターンを実現。 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上げ返済、借換え相談。 公平公正にご案内させていただきます。 生命保険相談:ライフプランに合わせて最新の保険の選び方をご案内させていただきます。

  • 永岑 和真
    永岑 和真

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。

  • 羽根田 謙
    羽根田 謙

    子育てのお悩みを抱えるすべてのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て&マネー相談会』などを公的機関より後援頂いて開催している「子育て診断士」です。 「資産形成」=「お金の換算できる財産を作り上げる」 何のためにお金を貯めるのか、将来の夢、安全性、使い方など一緒に考えていきましょう。 子育て世代の方からの相談だけでなく、「相続診断士」「シニアライフカウンセラー」として老後の資産形成のご相談やご自身だけでなくご家族の相続、終活相談といったアドバイスも行っています。 【相談対応エリア】 岐阜県内全域、愛知県、三重県、滋賀県、長野県(一部エリア除く)はご自宅へお伺い致します。 その他エリアはWEBでのご相談をさせて頂きます。

  • 小竹 晃平
    小竹 晃平

    少子高齢化、老後資金、物価上昇などニュースからの情報でお金に対して不安を抱えている方は多くいらっしゃいます。インターネットやSNSで調べてはみたが、情報が多くてどの情報を信じたらいいのか、自分に合った情報は何か分からなくなる方も多いのではないのでしょうか? 私の役割はそんなお金に対する漠然とした不安を解決することです。 お客様の話を聴き、ライフプランを作成してお金に対する不安を課題に変えていきます。 そして、課題に対してお客様の人生、考え方に真摯に向き合い解決案をご提案いたします。 ライフプランを作成するというスタートからゴールまで生涯サポートいたします。