女性（60代）

2025.03.14

相談内容：老後の資金運用

具体的にデータを用いて、情勢や投資情報を知ることができ、リスクに応じた最適な商品の提案をしてもらえた。投資信託しか選択肢がないと思っていたが、意外にも保険商品がニーズに合っていたという気付きがあった。

女性（50代）

2025.03.02

相談内容：老後の備え

将来資産の不安のため正社員目指して就活中でした。老後の備えに対しての考え方や今持っている生命保険についての考え方などとても参考になりありがたかったです。結果そんなに心配しなくて大丈夫ですよという言葉に背中を押されて、余裕を持って就活できるようになりました。生命保険の預け替えについても検討させていただきます。ありがとうございました。

男性（30代）

2025.02.20

相談内容：NISA、おおよその老後資金

NISA、idecoの初歩的なことから教えていただきました。自分では知っているつもりでしたが、話を聞いていると理解できていないことがわかりました。 預け先の選ぶ考え方、その理由も含めて教えていただきました。 老後資金については、こちらの情報不足が多かった中、概算を出していただきました。 不透明な自分の資産の見通しが輪郭がわかり、早く対策を取っていこうと気付けました。

男性（70代）

2025.02.13

相談内容：老後の備えのために、NISAについて説明をお願いした。

NISAについて本を読んで勉強していたが、難解な部分が何点か存在していました。 難解な部分について明確に説明をいただき納得できたため、すぐに口座開設を行いました。

男性（50代）

2025.02.13

相談内容：ニーサについて

基本的なことから、わかりやすく教えていただき、終始楽しめた。 また機会があれば、お願いしたい。

男性（30代）

2025.01.22

相談内容：他のFPからの提案に対するセカンドオピニオン

他のFPへ相談した際に、保険商品の提案を強く勧められ、少し不安になったためセカンドオピニオンとして相談させていただきました。 しっかりとこちらの状況を理解した上で、専門的にご回答いただけ、スッキリしました。

未回答（40代）

2025.01.12

相談内容：生命保険加入

知識が豊富で生命保険に詳しくない私に簡潔明瞭にわかりやすく説明してくださり、とても安心して相談でき、 こちらの希望に寄り添った提案をしてくださりとても良かったです。

女性（60代）

2025.01.12

相談内容：バラバラになってしまっているお金の運用方向

基本がわかっていなくて、何となくでしている運用を、整理しながら良い方向に行くように一緒に考えてくださりスッキリしました。 親身にわかりやすく説明してくださって、初めての相談でしたが安心してお任せできると思いました。

女性（30代）

2025.01.04

相談内容：家計の見直し、ローンの相談など

なにも分からなくても、まずは相談してみてください！助けになりますよ！

女性（40代）

2024.12.29

相談内容：住宅ローンの考え方

とても分かり易く説明いただきました。ムリな勧誘などもなく、基本的な考え方、ポイントを教えていただき、良かったです。

男性（30代）

2024.12.19

相談内容：老後の備え、リタイア後を見据えた保険設計など

親身で丁寧に保険提案をしていただけます。個人の考えや家族の状況などを勘案して提案してくれるので大変感謝しています。

女性（30代）

2024.12.06

相談内容：NISAについて

今の資産運用が本当に大丈夫なのか不安だったので相談しました。心強いお言葉で安心してお話できました。 豊富な知識で色々と教えて頂きました。

未回答（30代）

2024.12.02

相談内容：子供へのお金の残し方

老後に必要な金額、想定される年金の金額などを踏まえ、どれくらいの金額が必要になるかを分かりやすく説明いただけた。また長期的な資産の増やし方についてもデータに基づいた説明があり、資産運用への関心が高まった。

男性（30代）

2024.11.27

相談内容：老後の備え

投資だけを強く勧めるのではなく、プライベートでの遊興費も必要という話もしながら資産形成の話をしてもらえたのは有り難い。