親に紹介された保険担当の方から言われるがままに生命保険に入っていた。
相談に来られたお客さまがそう言われていました。

まわりもみんな入っているし、学資保険もよくわからないまま加入。

貯金はしたいし、ＮＩＳＡにも興味はあるけど、余力がない場合どうしたらいいの？と悩まれていました。

そこで、一緒に家計や保険の見直しで必要なものと不要なものを整理することで、毎月の支出を減らすことができました。

それから、資産運用の基本的なルールや実践方法もお伝えすると「それって早くやらないと損だよね」と言っていただき、減らした支出を活用して老後資金作りのための資産運用することが可能となりました。

毎月の支出はむしろ減ったくらいなのに、追加で積み立てが可能となり、分かりやすく資産運用も教えてもらったことで老後資金準備用の投資が開始できるようになり、未来に希望が持ててワクワクするようになりました。
と嬉しいメッセージをいただくことができました。

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