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EXPERTS専門家一覧

  • 竹田 洋隆
    竹田 洋隆

    「1度しかない人生を楽しく充実した人生にする。」 その為には、現在と未来、自分と家族の夢や希望を実現する為の道程は、 ライフプランを描くことからスタートします。 そのご家庭の思いや夢を明確にし、一生涯を幸せに暮らせるように計画を立て、その実現に向けて実行すること、それがライフプランニングになります。 ライフプランの作成は基より、生活においての定期的な情報提供、ライフプランの実行もサポート、その他ライフプラン上における様々な場面で主に経済的なものを中心にご相談をうけたまわり、サポートをいたします。 ■私がお手伝いできること。(特にご相談いただく事が多い内容です) 家計診断相談:支出の見直し(固定費・変動費)等 資金相談:結婚資金、教育資金、住宅資金、車購入資金、老後資金、相続対策等 資産形成相談:つみたて、確定拠出年金(企業型・個人型)・        新NISA等 生命保険相談:公的保障制度の解説をベースに、        ライフプランに合わせた保障設計・新規加入相談・証券診断等 住宅ローン相談:資金計画相談、銀行選定、変動・固定金利の選択法、         繰上返済計画、借換、団体信用生命保険等 是非、ご一緒に考えてみませんか。

  • 西潟 直人
    西潟 直人

    25年間のライフプランのご相談の経験から、お客さまのご不安やご希望にあった、ライフプランをおつくりいたします。 私の仕事は、あくまでお客さまのパートナーであり、お客さまがより良い未来を築くことができるよう、「どのようなアドバイスが必要か」を常に考え、全力を尽くしております。 例えば、「教育費や老後を考えて、住宅ローンの金額は適正か?」「貯蓄を始めたいけど、何から始めたら良い?」等々、お客さまの具体的な質問から、より広範な質問まで、お客さまの立場に立った対応を心掛けております。 また、あらゆる金融商品の中からお客さまに最適な選択肢を提案します。私のご提案は、お客さまの最善の利益を第一に考えたものですので、安心してご相談いただけます。 ぜひ、生活設計に関するお悩みや疑問がありましたら、全力でサポートさせていただきます。 何かのご縁での担当者になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 小林 訓
    小林 訓

    【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k,iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。

  • 盛 貴嗣
    盛 貴嗣

    人生100年時代。これからのお金の不安は尽きませんよね。 日々、住宅資金コンサルやセミナーを通して多くのお悩みを頂いております。 お金の知識は、知っているだけでは役に立ちません。自分自身で実行に移せて、初めて効果を発揮します。 そこで誰にでもわかりやすく家計の見直しや改善をおこなえるようにするため、手描きでのライフプラン作成も行っています。 “正解の提示”ではなく“正解への過程”を明確にすることによって、家計のお金の流れがよりわかりやすくご理解いただけると思います。 年間200件以上。延べ2,000件以上の相談実績。セミナーは各メディアを通して年間30件以上行っております。お気軽にご相談ください。

  • 枡井 由佳里
    枡井 由佳里

    教育費、住宅ローン、老後資金。 多くの方が将来のお金について悩まれています。 そんな悩みを一瞬で解決できる方法があれば、あなたの悩みはすぐに解決します。実は、誰でも簡単に将来のお金を効率よく貯める方法があります。 それは、固定費を見直し先取り貯蓄をする。たったこれだけのシンプルな方法です。しかし、実際にこの方法を取り入れている人は少ないです。 なぜなら、正しい固定費の見直しはすごく難しいからです。 自分には何が必要で何から始めたほうがいいんだろう・・ 将来を考えていく上で、どういうリスクがありそうだろう・・ これら一人一人のお悩み事に「今の課題をどうしたらいいのか」「自分にとっての最適な手段は何なのか」「賢くお金を運用していきたい」 ご自身のライフプランから一緒に考えていきましょう。 “自宅にいながら空いている時間に気軽に相談できる” それがオンライン相談のメリットです。 オンラインアドバイザーとしてあなたの日々の生活を守るために寄り添っていきたいと思います。

  • 山田 慎治
    山田 慎治

    現在の日本において様々な問題があると思います。将来の不安を少しでも和らげ、未来に希望を持って頂けるファイナンシャルプランナーになりたいと常々思っております。そのために最新の情報をブラッシュアップし、お客様の期待をしっかり受け止め、よくお話しを伺った上で、解決策を一緒に考えるように心掛けております。経済産業省 中小企業庁 経営革新等認定支援機関、相続診断士、衛生管理者等の資格も取得しておりますので、会社の経営者様、個人事業主の方、その他様々な方々のご相談に対応させて頂いておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 炭本 由満
    炭本 由満

    「お金に不安はあるが何から相談したらよいかわからない」 「iDeCo、NISAについて興味はあるけどよくわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みはありませんか? 「お金で困ることのない社会の実現」という会社のスタンスに共感し、 FPとして仕事をしています。 大切なことはわかっているけど、よくわからないお金について じっくりとご相談に乗ります。 ■得意分野 ・資産形成相談 →確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 ・ライフプラン表作成 →将来の夢や老後についてヒアリングを行い、あなただけのライフプラン表を作成します。 ・生命保険相談 →あなたのライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 堺 朋之
    堺 朋之

    奈良県生駒市在住。昭和60年生まれ。 妻と長女(9歳)、次女(6歳)の4人家族。 大学卒業後、証券会社で約9年間営業経験し、資産形成や資産運用についての重要性を学ぶ。 その後はライフプラン作成や保障の大切さを学びFPとして活動。 ファイナンシャルプランナーとしてのこれまでの経験と専門知識を活かし、NISA、iDeCoなど貯蓄系の相談やご相続関係、住宅ローンの加入や借り換え、それに伴ったライフプラン作成を多数経験しております。(新規のご相談が現在月間約12件) 昨今さまざまな変化があり、知識や情報がないと知らずに損してしまうかもしれません。お気軽にご相談なさってください。

  • 寺尾 昌晃
    寺尾 昌晃

    ズバり言います。今の家計大丈夫ですか? 資産運用が得意なFPで子育て世代のお金の悩みを解消します。 子育て真っ最中だからこそお伝えできるお金の話をお伝えしています。 iDeCo・NISAも分かりやすく解説しています。 元住宅会社勤務で私自身家を建てるのに5年かかりました。 住宅会社もたくさんあるし、どうやって選んだらいいんだろう どんな場所がいいんだろうなどアドバイスもできます。 6年前にマイホームを建てましたが、建てたいエリアに全然いい土地が出ずに、 建てるまでに5年かかりました。5年のうちにたくさんの住宅会社を見てきました。 どんな会社がいいのか、どんな建て方がいいのか詳しいと思っております。 5人の子育ての経験より 家計節約や、不安のない将来の学費、住宅購入、老後の生活資金 結婚前の夫婦のお財布を幸せにできる方法などアドバイスさせていただいてます。 私の使命は 『子育て世代でもしっかり無理なくお金を貯めて夢を叶えてもらう』です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)iDeCo・NISA・つみたてNISA、 住宅ローン相談:住宅ローン返済額・住宅ローン控除額・繰り上げ返済など 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行        い、資産運用を絡めた無駄のないご提案を致します。 FP15年目 お気軽にお話しできればと思います。

  • 吉岡 智也
    吉岡 智也

    「お金が貯まらない」 「NISAってよく聞くけどよくわからない」 「保険ってはいらなきゃだめなの?」 「不動産投資が節税になるって聞いたけど本当?」 お金に関する疑問はなかなか気軽に聞ける機会がなく、かといって自分から聞きに行くと押し売りされるんじゃないか。。 そんなお声をよくお聞きします。 世の中にはさまざまな資産運用や金融商品がございますが、必ずメリット、デメリットが存在します。 万人に良い商品はなく、自分に合ったものを選ぶことが最も大事なポイントです。 いつ、なんのために、いくら必要なんだろうか、人生設計はひとそれぞれ、ご自身の将来設計にあわせた備え方を一緒に考えていきましょう。 保険、証券、不動産など、どれか一つだけではなく中立の立場から幅広くご案内させていただきます。お気軽にご相談くださいませ。

  • 石井 康夫
    石井 康夫

    私はファイナンシャルプランナーとして毎日楽しくお仕事をしていますが、 特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭のサポートをするのが大好きです。 ご両親のお子さんに対する想いってすごく特別です。 そういう想いに触れていると私自身とても幸せになります。 でも、将来について不安を感じている方も多くいらっしゃいます。 例えば、 ◯教育資金をちゃんと準備できるのかどうか ◯老後お子さんのお世話にならないように自分たちの準備ができるのかどうか お子さんを大切にするお気持ちが強ければ強いほど、 しっかりと準備できるものは準備しておきたいのだけれど、 果たしてそれができるのかどうか、 今考えている手段が最適なものなのかどうか、 不安になってしまう。 私はファイナンシャルプランナーとして、 そういった「不安」を「あんしん」に変えるお手伝いをしています。 14年以上の経験があり、今まで1000世帯を超えるご家庭のサポートをしてきました。 私とご相談いただくことによって、 ご希望される人生をあんしんして歩んでいただきたいと願っております。 ご両親の不安が解消されて表情が明るくなり、 「相談して本当によかった」 「もっと早く会いたかった」 と嬉しいお言葉をいただくことも多いです。 そういったお言葉に励まされながら、 日々活動しております。 <得意なご相談> ◯教育資金の準備 ◯老後資金の準備 ◯住宅購入の計画(予算、ローン選び、返済計画) ◯資産運用のご相談(NISA、iDeCo、その他) ◯保険の見直し ◯ライフプランの作成とシミュレーション <保有資格> ◯1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ◯宅地建物取引士 ◯金融教育インストラクター

  • 後 信也
    後 信也

    『新NISA!投資信託の銘柄、 何を基準で選ぶのが良いのか? そのお悩みを解決します!』 昨今、NISAやiDecoを切っ掛けに、 『投資』にチャレンジされる方が多くなっています。 自分にとってはすぐに必要なのか? 月いくらぐらいからやればよいのか? 銘柄選びはどうすればよいのか? インターネットやYoutubeなどの情報に惑わされることなく、 自分のペースで実践できるやり方を、懇切丁寧にお教えいたします。 これから投資家デビューする皆さまを全力でサポートさせて頂きます! ■得意分野 ・家計全般の相談  家計の見直し、貯め方、使い方など、家計全般に関する相談  多くのご家庭の家計をチェックしているFPだからこその伝えられることがあります。 ・資産形成相談  株式投資、投資信託、FX、暗号資産(仮想通貨)、NISA、確定拠出年金  お金が大好きで23歳の時に個別株(株式投資)で投資デビュー。  この21年間、きちんと勉強し自分のお金で実践したノウハウを、  分かりやすく伝えることが得意です。 ・生命保険・損害保険相談  ライフプランに合わせた生命保険設計(掛捨・積立)  相見積もりを前提とした損害保険設計(火災、自動車、ケガ等) ・住宅ローン相談  変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談  日本はもちろん、欧米の金利状況を踏まえた情報を提供

  • 長田 竜弥
    長田 竜弥

    経歴:新卒から大手住宅メーカーで8年半勤めておりました。 住宅を通してお客様とお会いしている中で 『住宅を購入するにあたって資金面が不安』と言われる方が多くおり、何かお客様の為にお力添えできる事はないかと考えるようになりました。 自身がお客様のお金に関する不安を解消できる仕事に就こうと、FPとして活動するようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 『顧客第一主義で各ご家庭にあったアドバイス』です。 お客様それぞれの人生観や家庭状況・お金の価値観など千差万別です。 ヒアリングをメインに各ご家庭の現状把握をさせて頂き、お客様に寄り添った提案を心がけております。 人生において一般的に住宅費・教育費・老後費が3大支出と言われております。お客様の想いや将来像をヒアリングした上、総合的なアドバイスをさせて頂いております。 ■得意分野 住宅費相談:住宅にかかかる費用・考え方・変動金利や固定金利 教育費相談:教育費の貯め方など子供手当てを含めたアドバイス 老後費相談:年金受給額や老後2,000万円問題・介護など ライフプラン設計をしつつ情報提供をしております。 お気軽にご相談お待ちしております。

  • 新井 典子
    新井 典子

    ライフプランや資産運用、投資や保険。 気にはなっているけれど、毎日の忙しさを理由に、 何となく後回しにしていませんか? わたくしは、年金対策や節税対策として活用される運用 不動産の営業部で、約10年仕事をして参りました。社会保障制度や、今後の高齢化社会を学ぶ中で、私がまず感じたこと は「私のライフプランはこのままで大丈夫なのか?!」という事でした。 世界トップの長寿国でありながら、少子化が進み、インフレは加速し、それでいて大増税の時代である今、より多くの皆様にライフプランの大切さをお伝えしたいという使命感を持って、現在はFPとして皆様のお金にまつわるご対策やご準備のお手伝いをさせていただいております。 私自身も、ゴルフやグルメ、旅行とこれからも楽しみたい事がたくさんあります!皆様と一緒に、生涯お金に困らない未来づくりをして参りたいと思い取り組んでいます。

  • 鈴木 颯一
    鈴木 颯一

    教育資金や住宅ローンについて、さらには老後の資金作りなど お金に関して情報が溢れている今の世の中で 最もお客様にあった人生設計のお手伝いができるように 努めてまいります。 私自身、両親が相続に関して悩みを抱えていたことから 自分たちはどのような人生設計を描いていて、 それらの実現に向けた最適なプランを選ぶことの重要性というものを とても感じたことから、FPとしての仕事を志すようになりました。 本当の意味での顧客目線というものを徹底しております。 ・得意分野 資産形成 :つみたてNISA、NISA、iDeCoなど 生命保険 :ライブプランニングを行い、それに沿った保障額を計算、設計いたします。 住宅ローン :変動、固定金利、繰上げ返済計画、借り換え相談 不動産投資 :メリットデメリット、不動産投資を行う上での考え方など

  • 穀野 和昭
    穀野 和昭

    日本ではどうしてもお金の話をタブーにしがちかと思います。しかし、タブーにしてしまう事でお金の知識を得られる機会が少なくなり、知らない事で損をしてしまうケースも出てしまいます。もしかしたら、損をしている事にすら気付いていないかも知れません。 このような要因の1つに「正しいお金の知識」を教わる機会が無い事が挙げられると考えております。 私は正しいお金の知識をお伝えする事で最良の選択に導くのはもちろん、1つの分野からのアドバイスでなく複数の分野からその方にとっての最適解に導き、一生涯に渡ってお金の悩みを解消する存在であり続けるべく私自身日々精進しながら、アドバイス・サポートをさせて頂いております。 ■経歴 山形県山形市出身。長男の誕生をキッカケに36歳で金融業界に転職。 現在はFP事務所の運営を行い、マネーセミナー講師や個別相談を行いながら正しいお金の知識を1人でも多くの方に伝えられるよう努めている。 ■得意分野 「資産運用」「住宅ローン」「ライフプラン」「生命保険」 ■セミナー講師実績 マネーキャリア様主催 各種マネーセミナー スクロール様主催 女性のためのマネーセミナー講師 (渋谷ヒカリエ、東京国際フォーラム、丸ビル&カンファレンス等で開催) 従業員様向けマネーセミナー講師 (小売業、IT業、デザイン業、印刷業、人材教育・派遣業等の各企業様より多数依頼実績有) その他、多数 ■保有資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 住宅ローンアドバイザー 公的保険アドバイザー 終活カウンセラー2級 心理カウンセリング1級・コーチング1級

  • 山内 智弘
    山内 智弘

    資産形成の専門家として、ライフプランに応じた最適な資産形成方法をご提案します。特にiDeCoやNISAを活用した税制優遇の最大化や、金融商品の見直しを得意としています。これまで20年という業務経験において、様々な世代の方に合わせた資産形成支援や世帯のリスク管理を成功に導いた実績があります。お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、分かりやすい説明と実行可能なアドバイスで、安心してご相談いただける対応を心がけています。 ■得意分野 資産形成相談 :iDeco、NISA・つみたてNISA、投資信託 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 損害保険相談 :自動車保険・火災保険・傷害保険・個人賠償保険など全体把握をおこない最善のプランを探しコストダウンやリスクの可視化をおこないます。

  • 髙橋 亜希
    髙橋 亜希

    前職はハウスメーカーで勤務していました。 現在は2人の育児をしながらFPとして活動しています。 新NISA制度がはじまり、何となく貯金じゃだめな気がすると思っても 何から手をつければよいかわからなかったり 周りがやっているので、なんとなくお金の運用をしているけど 不安が消えなかったりしませんか。 ・毎日子育てでバタバタしてお金のことを考える余裕がない ・でも将来には漠然とした不安がある ・誰かに相談したいけどお金の話は相談しにくい ・SNSには情報があふれていて何を信じれば良いかわからない こんなママさんたちの気持ちもよく理解できます。 未来のお金の不安を減らすには、お一人お一人違うはずの 目的と目標を具体的に設定し、仕組みで解決していくことです。 未来のお金の不安を解消できれば、これまで以上に 「今」を楽しめると思います。 そして、難しいと思われがちなお金の話を わかりやすく楽しくお伝えすることを心がけています!