EXPERTS専門家一覧
-
池上 千景
気になるけど、なかなか分からない・・・お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく解決していくお手伝いをします。 ご相談をされる中で、ご自身にとってのライフプラン等いろんな気付きがあるかと思います。 人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。 どうぞお気軽にご相談下さい。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・つみたてNISA、 生命保険相談 :費用対効果を重視し効率の良い保障設計 住宅関連相談 :住宅購入住み替え・返済計画、住宅ローン相談
-
長田 竜弥
経歴:新卒から大手住宅メーカーで8年半勤めておりました。 住宅を通してお客様とお会いしている中で 『住宅を購入するにあたって資金面が不安』と言われる方が多くおり、何かお客様の為にお力添えできる事はないかと考えるようになりました。 自身がお客様のお金に関する不安を解消できる仕事に就こうと、FPとして活動するようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 『顧客第一主義で各ご家庭にあったアドバイス』です。 お客様それぞれの人生観や家庭状況・お金の価値観など千差万別です。 ヒアリングをメインに各ご家庭の現状把握をさせて頂き、お客様に寄り添った提案を心がけております。 人生において一般的に住宅費・教育費・老後費が3大支出と言われております。お客様の想いや将来像をヒアリングした上、総合的なアドバイスをさせて頂いております。 ■得意分野 住宅費相談:住宅にかかかる費用・考え方・変動金利や固定金利 教育費相談:教育費の貯め方など子供手当てを含めたアドバイス 老後費相談:年金受給額や老後2,000万円問題・介護など ライフプラン設計をしつつ情報提供をしております。 お気軽にご相談お待ちしております。
-
宮野 裕一
新NISAをやった方が良いでしょうか? いつから始めれば良いでしょうか? 最近はこのようなご相談に来られる方が非常に多くお見えになります。 先ずはご自身のキャッシュフロー表を確認して、あなたの未来に向けた計画を確認してみましょう。(確認するためのライフプランシートを無料でお作りしています) 長期分散積立投資の活用は、私たちの人生に大きな影響を及ぼすと思います。どのような影響があるかは知らなくても普通に過ごしていくことはできますが、10年後に知るよりは今すぐ確認し、疑問点を解消し、ご自身でご判断されることをお勧めいたします。 そういう意味では、2024年新NISA制度はライフプランを見直す絶好のチャンスなのです。 貯めるタイミングや金額は人それぞれですが、貯められる時期は永遠ではありません。お金を使いながら・貯めながら・守りながら・増やして行くには、自分だけではなくお金にもしっかりと働いてもらうことが大切です。 人生は山あり谷あり。もちろんお金が全てではありませんが、無くて困ることはあっても、あって困ることは無いと思いませんか? 自身に合っていない金融商品を避けながら、遠回りすることなく、人生を楽しみながら、コツコツとあなたの目標達成を目指しましょう!
-
牧羽 ユキ江
これから生きていく時代は、ただ単に毎日を過ごすだけでは未来にわくわくを期待できない時代となりました。 私が過ごした昭和の18年間のような日本には戻れないという事をこの仕事を通して痛感しています。 それでも、みんなで楽しく、わくわくする未来を描いて生きていきたいと私は思うのです。 そのためには、やっぱり、お金で困る人生が一番の不安要素でしょう。 日本中のみんなが未来にわくわく出来たなら・・・ 私と出会ったすべての人が、今より少しでも未来がわくわく出来るように、あなたと一緒にあなたの未来を考えます。 1日でも早く、楽しい未来へスタートして頂くために、何から始めたら良いのか分からない人は私に相談してください。 ★得意分野★ ライフプランについて 資産運用について 生命保険について 住宅購入について 相続について 企業保障について
-
髙橋 寿仁
「iDeCoや新NISAの資産運用をしたいけど(してるけど)どうすれば良いのか分からない」を解り易く、住宅ローンの種類、借換や繰上げ返済の資金の貯め方など楽しく学べるお手伝いが出来る様に,そして金融商品を解り易く、万が一の事があっても、無事老後を迎えられても後悔しないように、みなさんに笑顔になって頂く事! 常にお客様の目線で難しい専門用語は使わずに、解り易い言葉を使いながらご納得いくまでお付き合いします。
-
菊池 祥子
2人の息子の母親として、仕事と子育てに奮闘しながら、お金の専門家としてファイナンシャルプランナーをしております。 世の中にはお金に関わる情報にあふれています。情報過多ともいえる近年において、「何かしなくてはいけないけれど…」「何がわからないのかわからない」「どうやって決めたらいいのかわからない」と悶々とするのもストレスですよね。私もその一人でした。自分のお金に対する知識の無さを痛感したその経験をもとに、必死にお金の資格取得や勉強を行ってきました。 みなさんにも、お金に関する不安はたくさんあると思います。 私のモットーは「お金の初心者でも、誰もがわかりやすいようにお伝えすること」です。 自分の経験や知識を中心にわかりやすくお伝えし、ファイナンシャルプランナーとして、「不安」を「安心」に変えるライフプランのお手伝いができればと思っております。
-
池田 高士
~わたしがFPとしてできること~ の仕事はライフプランをお客様と一緒に作成し、 1,どんな状況になっても目標資産をつくる 2,物価高に負けない将来の資産をつくる 3,資産を減らさず年金をもう一本作るお手伝いをする。 私のミッションはご縁いただいたすべてのお客様に お金のことは安心できたと言ってもらえることです。 面談を通じてお客様の家計の固定費を適正なものにしていき資産形成・家計・保険の悩みを解決させていただいています。
-
原野 浩一
日々の暮らしの中で、こんなお悩みや疑問はありませんか? 老後資金について ・「年金はもらえるの?」とか「退職金がいくらもらえるかわからない…」とか「iDeCo、つみたてNISAってどういうもの?」など… 教育資金について ・「教育費っていくら必要なの?」とか「学資保険ってどうなの?」とか「今から始めても遅い?」など… 知らなくて損をするということがないように、お悩みや疑問を一つづつ解消していきます。 「人生100年時代」、「老後2000万円問題」などと言われている昨今、将来に向けての準備を、今できることから始めましょう!
-
南 真吾
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの南と申します。 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といったお悩みに対して、ご案内させていただいております。私自身、押しの強い営業は苦手です。気軽な気持ちで相談してください! 日本は少子高齢化が進み、ちまたでは老後不安のニュースでいっぱいです。私のかかわる方には、少しでも不安がなくなるようお手伝いをしています。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成を今から(今日が一番人生でお若いです)行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
-
成田 洋子
お客様一人ひとり、家族構成やライフスタイルによって、資産形成も求める物・必要な保障は違います。 何を求めているのか、何が必要なのか、ゆっくりお話しをお伺いしながら、それぞれにとってベストな提案を心がけています。 FPとして活動する中でたくさんのお客様との出会いに感謝。 数多くのお客様へのライフプラン作成、保障のご案内をするたび、日々成長させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。 ◆得意分野◆ 家計相談 : ライフプランシュミレーション、家計の見直し 教育資金 : 効率的な教育資金の貯め方 保険の見直し : 現在の保険の内容確認、保険料負担軽減 セカンドライフ : 資産形成、相続・贈与、介護保障 法人 : 事業保障資金、従業員の福利厚生 など
-
吉岡 和彦
お金の不安は誰にでもあります。将来の計画について、どのように進めれば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。 お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 お金の事(資産運用、保険、教育資金、住宅ローン、老後の資金等)を考えるには先ずは今現在の自身の家計分析をして現状を把握することが大事です。 私はその上で相談者に一番ベストな方法を一緒に勉強しながら最適なプランをご案内しております。
-
村上 賢
お金にまつわる沢山の情報を、 お一人お一人の知識や理解度に合わせて できる限りわかりやすくお伝えします。 経済面の安定、最適化だけでなく、 人生のすべてがより良くなるお手伝いをできたらと思っています。 まずは10年20年、さらには30年40年という超長期に渡り、 理想的なライフプランの実現を、全面的にサポートさせて頂きます。 【経歴】 大手証券会社、投資顧問を経て、ファイナンシャルプランナーへ転身。 金融業界の様々なポジションで約20年の経験を積んできました。 【仕事への想い】 商品販売ありきではなく、お客様ひとり1人に合わせたベストプランをご提案すること、そして長期的に担当者として伴走し続けることをお約束します。理想のマネープラン、ライフプランをつくるために、まずはお話をお聞かせください。 【ご相談の現場では】 ・お金に関する価値観は人それぞれ。お一人お一人のご意向を大切にしています。 ・特定の考えに偏ることなく、すべての金融商品の長所短所を客観的にお伝えします。 ・ただ貯めましょう、殖やしましょうだけではなく、お金を積極的に「つかう」こともお勧めしています。 ・理屈だけでなく感情面も大切にしたコンサルティングを心がけています。
-
森 容明
お金の話なんて学校でも教えてくれないし、誰に聞いていいかわからないし、本を読んでも難しい・・・ そんなお悩みをできるだけわかりやすくお答えします。 子育てもほぼ終わり、一通り経験してきましたので、子育てをしながらのお金の不安、将来のお金の不安、資産形成etc・・・ まずは、その第一歩を踏み出すお手伝いをいたします。 先々の資産形成・・・確定拠出年金、NISA、積立NISA 生命保険・・・・・・公的保障、お勤めの会社の福利厚生をベースに効率 の良い保険のご相談に対応いたします。 人に聞けないお金の疑問を聞いてみてください。
-
川村 麻子
将来の楽しみ、夢、やりたいことをお聞かせください。 将来の不安をぜひお聞かせください。 わたしは、建築士の資格を持ち、建築業界に20年在籍しておりました。住宅に特化したお仕事をして参りました。 その中で、将来における貯蓄や人生100年時代の今、自分に合った金融商品を選ぶことはとても大切だと実感しました。 人生の三大資金は、「住宅資金」「老後資金」「教育資金」です。 FP2級の資格を取得しており、また子どももおりますので、3つの資金について様々な角度からサポート致します。 難しい言葉は使わず、分かりやすく丁寧にお話しさせて頂きます。 お仕事にまい進させていらっしゃる皆さま、子育て真っただ中の皆さま、ご自身の将来を一緒に可視化していきましょう!
-
中川 智恵美
私自身、お金の知識がなかったためにずいぶんもったいないことをしてきました。また、以前病院で務めているときにもたくさんのつらい老後生活をおくる患者さんを見てきました。その経験から少しでもゆとりある生活を送れる方が増えるようにとの思いでFPを目指したんです。 今この不景気の日本で回り道をしている時間はないですよね。 まずは気軽に相談してください。そして少しでも早く将来の安心を手に入れてください。あなたとあなたの大事な方々が安心して暮らせるように全力でサポートいたします。
-
深瀬 智恵美
金融業界に身を置いてから15年になります。 働きながら、日々たくさんの発見や気づきがあります。 お金やモノの価値はすごいスピードで変わっていく時代ですね。 一方で、重要なお話しではあるけれど緊急性はないので、ついつい後回しにしてしまいがちな方も多くいらっしゃるのも事実です。 そして私事でございますが、12年前にシングルマザーとなり、FPとして活動する中で更にたくさんの事を学びました。 自分自身が後回しにしていた国の制度や税金、老後の準備など難しくて大変な話に直面する事になり、改めて思った事があります。 「知っているのと知らないのとでは将来的に大変な差がついてしまう。」 それなので、わたくしが学んだ事で、少しでも多くの方のお金・気持ちのご負担を減らす事ができれば嬉しいです。 税金対策、保険の見直し、資産運用、相続問題などご興味がありましたらご相談くださいませ。
-
石河 大地
私自身、20代の頃はまったくお金を貯めることができませんでした。 それどころか、かなり金遣いが荒かったと思います… そんな時あるFPの先生に出会い、お金の貯め方のコツを教わりました。 その出会いがきっかけで、私も誰かの人生をより良くできるFPを目指しています。 資産形成には一定のストレスがかかります。目的意識なくして、資産形成はできないと私は考えます。 お子様の教育費・夢のマイホーム購入・素敵なセカンドライフという様々な目的に対して、一体いくらお金がかかるのか、これは人それぞれまったく違います。 お客様の将来のご希望や理想のライフプランをお聞きした上で、 その目的に合わせた、適切な方法を一緒に考えていきます。 得意分野は 資産形成・生命保険見直し・不動産関連です。 是非ともご相談ください。
-
日永 智也
新卒で大手商社に就職。結婚し2人の子供に恵まれるが妻の退職を機に投資の勉強を始める。勉強していく中で投資や金融商品のすばらしさを知り、外資系保険会社に転職。1社だけでのコンサルティングでは限界を感じ、多数の保険会社の商品提案が可能な保険代理店に入社いしました。現在は保険の見直しだけでなく、資産形成のコンサルティングを年間300世帯ほど行っています。 基本スタンス ・万一があっても現在の生活水準が下がらない保険商品の提案を行う ・将来やりたいこと(子供の進学や老後の生活)を叶えるためにより効率的な 資産形成方法を提案する 妻が病気になったり、娘が障害を持っていたりという経験をしているため、国や保険会社が出しているデータだけでなく、実体験に基づいたリアルなお話ができることが私の強みです。 得意分野 生命保険の見直し:必要な保障を必要な分だけを信条に安心して続けられる 保険をご提案を行います 老後資金、教育費:必要金額の設定からより安全で効率の良い資産形成の 方法をご提案を行います ご興味がある方は、ぜひお話しできればと思います。