女性（40代）

2024.11.04

相談内容：ニーサについて

1からとても丁寧に分かり安く教えてくださいました。

女性（30代）

2024.10.30

相談内容：家計管理について

全然支出を把握できていない我が家でしたが、丁寧に聞き取りして、アドバイスいただけました。

女性（40代）

2024.10.29

相談内容：ライフプラン　NISA

堅苦しくなく優しいテンポのよい話し方でお金に無知な私にもわかりやすく説明してくださいました！ 優しいベテランの学校の先生という感じです

女性（40代）

2024.10.18

相談内容：ニーサ

全く堅苦しくなく、気軽に話せる方でした。言葉選びなのか、わかりやすかった。

女性（40代）

2024.09.24

相談内容：NISAについて

気軽に話せる雰囲気づくりをされていて、はじめてで初心者でもお話しがしやすかったです！おすすめです！

女性（40代）

2024.06.19

相談内容：NISAの始め方について

私の立場にたったアドバイスを具体的にもらえて非常によかったです。ちょうど証券会社の口座開設の手続き中だったので、始めらた後の具体的な投資信託、優待株などがいいのではないかというのを押し付けがましくなく無理なくスタートできそうな資産金額で示してもらえて、目標を決めて、始めてみることに背中を押してもらえました！ ありがとうございました。また困ったらご相談したいと思える物腰の柔らかい方でした。

女性（40代）

2024.06.18

相談内容：老後資金、保険の見直しについて

お金に関する知識がほとんどないので、相談前は少々不安でしたが、とてもわかりやすくお話して頂きました。話しやすい雰囲気でしたので、現在の家計状況について色々お伝えできたと思います。次回もご相談をお願いしておりますので、引き続きよろしくお願い致します。

女性（30代）

2024.06.07

相談内容：NISAの説明や、こちらに合った今後の方法について。

相談者側の知識がなくても、分かり易く説明して下さいます。 家庭の支出を把握しておらず不明確なところも、詰める事なく優しく接してくださったので、お話ししていてとても安心できました。

女性（30代）

2024.05.18

相談内容：NISAについて

初歩的なわからないことを聞いても丁寧に説明してくださり、自信まで付けてもらえました！話をする柔らかい雰囲気に心が自然と開きました！笑顔も素敵です！

女性（30代）

2024.04.28

相談内容：生涯設計、投資信託など

こちらの相談したいことの意図を汲み取ってくれるようなわかりやすい説明でした。親しみやすかったのでとても相談しやすかったです。

女性（30代）

2024.04.20

相談内容：NISAについて

話をどんどん進めず、頻繁にここまでの説明で理解しているか、大丈夫かきいてくださいました。

女性（40代）

2024.04.12

相談内容：新NISA、今後の生活を考えるたお金のこと

大変丁寧で、まず相手の気持ちを穏やかにしっかりと受け止めてくださいます。寄り添った進め方と何をこちらが求めているのかの理解、状況の把握が的確で応えてくださいます。 また、やりとりの感じがとても良い方です。

女性（30代）

2024.04.10

相談内容：今後の資産運用について

漠然と『NISA始めたい』と無料相談をさせて頂きましたが、基本的な情報から今後やるべき流れまで丁寧に教えて頂けました。 何度か相談をさせていただく中で私の性格まで汲み取ってくださり、この運用手法に興味あるのでは⁈という様な商品を提案していただく事で選択肢を広げることもできました。（押し付けの営業などはなくとても親切です！） 不安な中で進めるよりも、こうしてプロの方に教えて頂きながら進められる事は本当に心強いです！ありがとうございます。

女性（30代）

2024.04.07

相談内容：老後の蓄え、保険の見直し

今さら誰にも聞けないお金の話など、 どんなことも決してバカにしたりせずに噛み砕いて説明して下さるのが、とてもありがたかったです。 資産運用・保険についても、もっと早く聞けてたら…ということばかりでした。 始めたいけど、先延ばしにしてしまっている方は、是非一度相談してみて下さい。

女性（40代）

2024.04.06

相談内容：老後の資金確保

難しい話と思っていましたが、終始楽しくお話くださいました!

女性（30代）

2024.04.04

相談内容：家計の将来設計、資産運用

親身になって相談にのっていただけました。 今後、相談結果からキャッシュフロー表を作成頂くため、楽しみにしております。

女性（40代）

2024.02.26

相談内容：保険の見直し

保険の話も含め、資産全体をどう守備形成していくかという相談ができそうです。

女性（30代）

2024.02.14

相談内容：NISAの始めるにあたって

NISAに関する情報は書籍やネットなどに溢れているが、何が良いのか判断するには独学では限界があると思い、専門家にアドバイスをもらいたいなと思いました。 今回担当くださったFPの方の説明や話の流れなど大変分かりやすく、また面談の雰囲気も良くあっという間の1時間でした。画面共有で必要な情報を分かりやすく図を用いて説明してくださったり、計算ツールも用いて具体的な数字も算出してくださったので、今後どうすれば良いかのイメージが描きやすかったです。次回の面談の際により詳細な相談をさせて頂きたいと思っております。

女性（30代）

2024.02.11

相談内容：保険の見直し

比較出来る保険が何件かあった。

女性（30代）

2024.02.02

相談内容：子どもの教育資金や日々の家計について

笑顔で穏やかにお話してくださるので、楽しく安心して相談することができました。 新しい制度や家計の課題等、わかりやすく教えていただき今後の見通しがもてるようになりました。

女性（40代）

2024.01.20

相談内容：保険の見直しと、資産運用に関して

こういった相談は初めてで、個人の資産に関してなので、なかなか詳しく話すのはどうかと思っていましたが、とても話しやすい雰囲気の担当者さんで、良かったです。

女性（40代）

2024.01.15

相談内容：新NISAについて

穏やかだけど的確に話をしていただけました。

女性（30代）

2023.12.21

相談内容：NISA、保険について

分かっていないことが多数ある状況でも、こちらの理解度を確認しつつ、置いてきぼりにならないよう、進めて下さったのが非常に有り難かったです！また、小さな子供がいてバタバタしながらでしたが、優しくこちらの状況に応じて対応下さりました！

女性（30代）

2023.12.11

相談内容：新NISAについて

投資初心者で、特に銘柄の選び方が分からなかったのでそこを中心に質問させていただきました。とても丁寧に銘柄の選び方やポイントを教えていただき理解が深まりました。親身になってくださりとても話しやすく、安心して相談する事ができました。

女性（40代）

2023.12.10

相談内容：NISA, 医療保険

落ち着いてゆっくり話を聞いてくださったので、安心して資産状況をシェアすることができました。分からないことは何度も説明してくださるので、とてもお勧めです。

女性（40代）

2023.12.09

相談内容：新NISA制度概要、株式や投資信託の方向性、考え方など

今時点で自分のいる場所がどこかを的確に教えてくださる方だと思います。自身の収支や投資にまつわる事は身内を含め詳しい人もいなければ、なかなか話す勇気もなく、どういう状況かわからないまま投資に踏み出してしまっていましたが、沢山疑問に答えていただきながら説明を受ける中で、目指したい方向性が定まってきたように感じます。今の時点で気付きを得られたことに感謝しています。

女性（40代）

2023.12.07

相談内容：NISAや、iDeCoについて

NISA、iDeCoについて、違いやメリットとデメリットについて聞きたくて相談しました。 よく分からないのに投資を始めるのは危険なので、これから具体的に相談して決めて行きたいと思います。 気さくに話を聞いてくれて、ほっといたしました。

女性（30代）

2023.12.05

相談内容：NISA、今後の備え、お金のこと全般

非常に話しやすく、色々相談や悩みを聞いてくださいます。専門家としてこちらが認識してないこともアドバイスをいただき勉強になりました。

女性（30代）

2023.11.04

相談内容：ライフプランにあった保険について

わからない点は丁寧に優しく教えていただけました。

女性（40代）

2023.09.05

相談内容：NISA、資産運用、保険

ゆっくり丁寧に説明してくれるのでわかりやすいし、わからなくても何度も話しますと言ってくれてとても安心できるプランナーさんです。親身になってくれる頼もしいプランナーさんにご縁があって良かったです。 これからも相談していこうと思います。

男性（30代）

2023.07.27

相談内容：老後の備え、教育資金、住宅ローン等

知識も豊富でなにより話しやすい雰囲気がよかったと思います。

男性（40代）

2023.02.19

相談内容：お金全般

生活費や補助金、借り入れ等の必要な手続きが明白になりスッキリしました

男性（30代）

2023.01.06

相談内容：保険の見直し

真摯に受け答えしていただき、とても親切でした。また、自分の疑問点について、細かく指導頂き、中身を理解しながら話を進めれて、今後検討しやすい環境でした。 今後も相談させていただく予定です。