ご自身でどんな性格だと思いますか?
プロフィール
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの南と申します。家族構成は妻、息子(高校3年生、今年大学受験です)、娘(高校1年生)の4人家族で大阪の茨木市に住んでいます。趣味は読書(現在は...
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの南と申します。
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」
といっ...
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの南と申します。
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」
といったお悩みに対して、ご案内させていただいております。私自身、押しの強い営業は苦手です。気軽な気持ちで相談してください!
日本は少子高齢化が進み、ちまたでは老後不安のニュースでいっぱいです。私のかかわる方には、少しでも不安がなくなるようお手伝いをしています。
基本的な仕事のスタンスは
「老後に向けた資産形成を今から(今日が一番人生でお若いです)行う事」です。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
50代
兵庫県
読書(経済紙)・料理(ぬか漬けにはまっています)
ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン
AFP、生保大学課程、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文