どのような経歴を経てきましたか？
お金のプランナーから、人生のプランナーへ
これまで約20年間、一貫して「お金」に携わる仕事をしてきました。
国内大手証券会社⇒外資系資産運用会社⇒大規模保険ショップ⇒独立開業と、
気が付けば、かなり多様な職場、職種を経験し...
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お金の不安を解消し、理想の人生をつくるお手伝いを
「お客様本位」という、本来あるべきFP像を目指して日々活動しています。
世の中に溢れている情報をわかりやすく整理して、
お金の悩み、不安を解消し、
理想の人生プランの...
もっと見る「お客様本位」という、本来あるべきFP像を目指して日々活動しています。
世の中に溢れている情報をわかりやすく整理して、
お金の悩み、不安を解消し、
理想の人生プランの実現をサポートさせて頂きます。
・お金に関する価値観は人それぞれ。お一人お一人のご意向を大切にしています。
・特定の考えに偏ることなく、すべての金融商品や不動産の、長所短所を客観的にお伝えします。
・攻めと守りのバランス、金融資産と人的資産のバランスなど、全体最適を重視します。
・お金の増減だけに囚われることなく、より良い人生を創ることにフォーカスします。
【経歴】
大学卒業後、証券会社にて富裕層向けリテール営業、投資顧問にて金融法人向けホールセール業務に従事し、現在はファイナンシャルプランナーとしての活動。9年間で約2,000世帯の家計相談をお任せいただきました。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
40代
出身地
神奈川県
趣味
ゴルフ、読書、演劇
得意な相談ジャンル
資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、住宅購入・住宅ローン、不動産投資
保有資格
AFP、証券外務員、生保大学課程
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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